Quickbooks & Smartsheet

所以。为了我自己的内部使用,我已经在Quickbooks & Smartsheet集成上工作了几年。
它有很多应用&概念的证明存在,我们使用它。
我们将其用于审批流程(用于发票):
智能表单(审批、沟通、备注)的强大功能使其成为管理发票的绝佳方式。它使我们在工作流程发票方面比Bill.com走得更远。
我们将其用于帐单(创建AR发票)
我们正在做的事情还有很多,比如合理地对费用进行分类,与投资者和主要利益相关者分享数据。
我们在Smartsheet中有供应商更新的预算,保持供应商定价。
我们根据预算和项目时间表创建了现金预测,以显示实时更新的现金需求。
我们还让它做了一些其他的事情,我只是想说一下,让你们知道我在做什么!如果有人感兴趣,请在社区中留言。
关于我们如何使用Smartsheet的列表还在继续。它基本上适用于所有事物。我下次再详细说明。
评论
-
罗斯•柯林斯 ✭
我猜你用的是QuickBooks Online吧?
一段时间以来,我一直在尝试如何连接Smartsheet和Quickbooks,但我们一直在使用QB Desktop。现在,我们正在Smartsheet中构建发票,并使用报告显示准备开具发票的行和客户信息,然后导出到Excel文件。然后我使用Transaction Pro Importer将该电子表格导入到QB Desktop中。然后我必须返回并点击发票已导出。这不是最顺利的过程,但我们能够批量发票100发票每天一次,而不是手动创建每一个。
你有一个更精简的方法导出到excel,然后回去点击,它确实已导出?
-
数学DES通信 ✭
嗨,耶利米,
我想和你谈谈你是如何将QB和Smartsheet整合在一起的。我有一个需要使用这两个程序一起跟踪工作。
谢谢你的宝贵时间。
马特
-
JeremiahHorstick ✭✭✭✭✭✭
嗨,罗斯,
是的,我们使用Smartsheet API和QB自定义字段验证导入。
耶利米
-
JeremiahHorstick ✭✭✭✭✭✭
马特,
我想听听你希望这两者如何融合。
耶利米
-
数学DES通信 ✭
耶利米
从整体工作进度的财务角度来看,确保在预算范围内。将我们的财务部门追踪到我们的工作智能表设置中。(IE小区链接。)
谢谢,
马特
-
JeremiahHorstick ✭✭✭✭✭✭
你想要Smartsheet中Quickbooks的高级汇总数据?
-
数学DES通信 ✭
是的,完全
-
JeremiahHorstick ✭✭✭✭✭✭
你检查过Smartsheet的Data Uploader了吗?
-
@Andree Stara把我介绍到这里,我假设同样的功能可以在Sage 50上完成?或者有人试过吗?
当我刚开始工作时,我所在的公司认为Sage和Smartsheet“不会说话”。也就是说,我们无法将两个数据库连接在一起。我发现ODBC数据连接器可能不是这种情况。如果这是可能的,它可能会改变这个行业的游戏规则。我们目前有一个过时的采购流程和处理发票的方式。我可以看到这真的有助于简化这些
任何帮助将不胜感激!
谢谢你,泰
-
林恩·柯里 ✭
@JeremiahHorstick我很想听到更多。我现在正在试用Smartsheet,我的“必备”之一是一个相当简单的QBO集成。
我必须有能力拉实际对预算每个项目和QBO费用类别,所以我们可以跟踪预算到实际情况。
很高兴能把发票和订单推到QBO。
如果我能更紧密地将QBO与我的系统联系起来,可能会有其他需求。
-
她名叫Stara ✭✭✭✭✭✭
嗨@Lynn库里,
这里还有一些其他可能的解决方案。
让我知道情况如何,如果我能在任何方面提供帮助!
我希望这对你有帮助!
祝你一周愉快!
最好的
她名叫Stara
工作流程顾问/ CEO @工作大胆
智能表专家顾问兼合伙人
W:www.workbold.com| E:(电子邮件保护)| p: +46 (0) - 72 - 510 99 35
请随时与我联系,了解有关Smartsheet,集成,一般工作流建议或其他方面的帮助。
-
林恩·柯里 ✭
谢谢她名叫。感谢您提供更多的信息。
-
她名叫Stara ✭✭✭✭✭✭
@Lynn库里非常欢迎!
智能表专家顾问兼合伙人
W:www.workbold.com| E:(电子邮件保护)| p: +46 (0) - 72 - 510 99 35
请随时与我联系,了解有关Smartsheet,集成,一般工作流建议或其他方面的帮助。
-
中前进 ✭✭
耶利米-谢谢你的帖子!你能就可能的工作流程分享一些建议吗?
目前,我们在住宅建筑市场中使用智能表作为整体的前到后解决方案。我们有一个工作围绕我们的工作成本与QB桌面和excel程序从maderasoft。它工作得很好,但随着我们的发展,我们需要一个更好的界面,更好的PO签字和审批流程。我们希望去QBO或Xero。我们有兴趣在智能表中获得我们所有的订单批准,付款批准和工作成本。
正在讨论的一个工作流程是,所有账单都输入AS(会计软件),然后自动推送到SS进行作业成本计算、PO和发票审批,一旦批准付款,就通知AS ?
另一个工作流程是所有的账单都输入到SS,所有的编辑和审批都自动推送到AS ?
此外,我对依赖zapier这样的软件犹豫不决,因为事实证明它不时会出现错误。
如果您能提供任何建议,我将不胜感激。谢谢你!
类别
I see you've received a response in the StackOverflow Community on this thread:<\/p>