如何在项目计划中收集变更订单?

Tegan哈里斯 · 04/25/22

我们的营销代理使用SmartSheet表单来收集新项目(项目吸收表)，然后我们为每个销售项目创建单独的表(项目计划)。我们按照《项目计划》的规定执行项目。

然而，我们也有一张表来收集所有已出售项目的变更订单(变更订单接收表)。我们手动审查变更订单，并根据确定的资源、%时间、开始和结束日期等更新每个特定的项目计划表。变更订单是我们“开始工作”的触发器，正如项目计划中所概述的那样。

如何在特定的项目表中连接更改订单?我们有数百个单独的项目计划表，为每个项目创建一个单独的URL摄入表单不是一个选项。

凯文•史密斯 · 04/27/22

嗨

填写CO的个人是否可以输入任何信息，或者与他们的姓名、电子邮件相关联，从而将其与项目表连接起来?如果是这样的话，可能有一些很好的方法将它们联系起来。例如，是否有一个项目ID，是否可以将表单上所有的项目ID或名称作为下拉框?你能通过查找将项目与某个人的名字联系起来吗?还是每个公司/个人的项目太多了?即使有一些东西可以缩小人们填写表格的项目数量，然后用逻辑将他们引导到一个更小的列表。在CO表格上输入col可以更容易地获得确切的项目。一旦你知道了什么项目，你应该能够将它们连接起来，但这取决于你对CO的“连接”到项目表的意思。

如果这些有帮助的话，我很乐意再仔细看看。

Tegan哈里斯 · 04/29/22

谢谢你的回复，凯文!是的，我们确实有一个单独的项目编号，它在特定的项目计划中是相同的，并且在提交的变更订单中是必需的。我们正在让产地证请求者填写一个收集所需信息的表格，并将其保存在单一的变更订单接收表中。然后我们让项目经理直接在项目计划中连接这个请求。

也许问题出在我们如何使用变更订单上。您是否(或您是否见过)在项目计划中直接提交CO请求者与单一更改订单接收表的表单之间的区别?我们有太多的项目计划，每一个都有单独的CO表格;打样功能是否可以用来启动一个工作订单和后续的COs?

感谢任何帮助或建议!谢谢

凯文•史密斯 · 04/29/22

我认为你的思路是对的。我没有看到打样的使用，但这是一个有趣的想法，值得一些思考。你能告诉我更多一点关于你实际希望CO在项目计划上做什么吗?您想要它作为一个新任务出现还是开始一个工作流?或者对现有的任务进行更改?等等?我还没有以这种方式使用过CO，但我很想知道你是怎么做的，看看我们是否能找到一种方法让它以你想要的方式工作。如果是这样的话，它还有许多其他用途。

Tegan哈里斯 · 04/29/22

谢谢你,凯文。我想让COs在项目计划中对现有的任务进行更新。在新项目开始时，PM按任务(行)列出时间、分配的资源和分配百分比。欧宝体育app官方888然而，一行的任务一开始可能写着“设计”，但直到我们进入项目的细节，这有时需要几天或几周的时间，我们才会确切地知道什么需要设计。因此，我试图将Change Order连接到一个现有的任务行。我还想知道我是否应该使用CO文件/PDF来确定“设计”需要发生的细节，并将其附加到任务行;充当启动工作的自动触发器，并记录工作请求和更改。

凯文•史密斯 · 04/29/22

这些都是很好的想法，但是表单不能更新一行。我都等不及了!

所以，你可以添加一个CO行，如果它匹配那个表。(它不需要精确，但它必须有一些相同的字段，额外的将到项目表的末尾)。或者你可以通过做一个索引/匹配来更新一个单元格(我需要给一些想法，但我认为它会工作)。或者你可以通知某人某个项目的CO到达。你也可以将COs移动到项目/CO表中，这样你可以做更多的事情。(没有太大的不同，但减少了杂乱)。

我还在考虑打样或附件，但没有提出太多。也许因为今天是星期五。:)如果有什么发现，请告诉我，如果你想探索一个或更多。

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