如何在项目计划中收集变更单?

Tegan哈里斯 · 04/25/22

我们的营销代理使用SmartSheet表格收集新项目(项目导入表)，然后我们为每个已售出的项目(项目计划)创建单独的表格。我们按照项目计划执行该项目。

然而，我们也有一个表格来收集所有已售项目的变更订单(变更订单输入表)。我们手动审查变更单，并更新每个特定的项目计划表，其中包含确定的资源、时间、开始和结束日期等。变更单是我们在项目计划中概述的“开始工作”的触发器。

如何在特定的项目表中连接变更单?我们有数百个单独的项目计划表，为每个项目创建单独的URL输入表单不是一个选择。

凯文•史密斯 · 04/27/22

嗨

个人填写CO时是否可以输入或与其姓名、电子邮件相关联的内容，从而将其与项目表联系起来?如果是这样，也许有一些好方法可以把它们联系起来。例如，是否有项目ID，您是否可以将所有项目ID或名称放在表单上作为下拉列表?你能把项目和一个人的名字联系起来吗?或者一个公司/一个人有太多的项目，等等?即使有些东西可以缩小填写表单的人的项目数量，那么使用逻辑将他们引导到更小的列表中。它可以使它更易于管理，以获得准确的项目，并在CO表单上输入一个col。一旦你知道了什么项目，你就应该能够将它们连接起来，但这确实取决于你所说的将CO“连接”到项目表的意思。

如果这些对你有帮助，我很乐意仔细看看。

Tegan哈里斯 · 04/29/22

谢谢你的回复，凯文!是的，我们确实有一个单独的项目编号，它在特定的项目计划中是相同的，并且在提交的变更单中是必需的。我们让CO请求者填写一份表格，收集所需信息，并保存在单个变更订单输入表中。然后我们让项目经理直接在项目计划中连接该请求。

也许问题在于我们如何使用变更订单。您是否(或您是否见过)CO请求者直接在项目计划中提交CO，而不是在单个变更订单输入表中提交CO ?我们有太多的项目计划，每个项目都有单独的原产地证书表格;打样功能是否可以用于启动工作订单和随后的co ?

感谢任何帮助或建议!谢谢

凯文•史密斯 · 04/29/22

我认为你的思路是对的。我还没有看到使用的打样，但这是一个有趣的想法，值得给予一些思考。你能告诉我更多关于你希望CO在项目计划中做些什么吗?您希望它显示为新任务还是启动工作流?还是对现有任务进行更改?等等?我没有以这种方式使用CO，但我有兴趣了解你是如何做的，看看我们是否能找到一种方法使它按照你想要的方式工作。如果是这样的话，它将有许多其他用途。

Tegan哈里斯 · 04/29/22

谢谢你,凯文。我希望COs对项目计划内的现有任务进行更新。在新项目开始时，PM按任务(行)安排时间、分配资源和分配百分比。欧宝体育app官方888然而，一行的任务一开始可能会说“设计”，但直到我们进入项目的细节(有时可能需要几天或几周)，我们才知道确切的情况什么需要设计。因此，我试图将更改订单连接到现有的任务行。我也想知道我应该使用CO文档/PDF，其中确定了需要发生的“设计”的细节，并将其附加到任务行;作为开始工作的自动触发器，并记录工作和更改的请求。

凯文•史密斯 · 04/29/22

这些都是很好的想法，但是表单不能更新行。我等不及了!

因此，你可以添加一个CO行，如果它匹配那个工作表。(它不一定是精确的，但它必须有一些相同的字段额外将去项目表的末尾)。或者您可以通过执行INDEX/MATCH来更新单元格(我需要给出一些想法，但我认为它会起作用)。或者你可以通知某人一个特定项目的CO到达。你也可以把CO移到项目/CO表中，这样你可以做更多的事情。(没有太大的不同，但减少了杂乱)。

我还在考虑打样或附件，但没有想出太多。也许因为今天是星期五。如果有什么东西打动了我，如果你想探索一个或多个，请告诉我。

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