专业服务及项目管理

专业的服务项目管理平衡了按时按预算交付客户项目的需求,同时也保持了公司自身的利润率。为了实现这一点,项目经理必须在计划阶段勤奋地提出准确的时间和预算估计,并寻找方法来简化他们的过程,以提高效率。

继续阅读,了解不同类型的专业服务项目,如何创建一份深思熟虑的工作声明,从行业专业人士那里获得最佳实践,并找到一个模板,帮助您开始下一个服务项目。


什么是专业服务项目管理?

专业服务本质上是一个以项目为基础的行业。然而,项目的类型可以有很大的不同,包括一系列为所有行业的所有规模的企业提供支持的职业。

从新客户到新软件,再到为公司提供会计或审计方面的支持,专业服务项目经理不仅必须具备完成复杂项目的项目管理知识,还必须掌握管理外部客户项目的艺术。

此外,专业的服务项目经理可以为服务公司工作,也可以在软件即服务(SaaS)公司等一般企业的服务或咨询部门工作。

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专业服务的关键知识领域

如前所述,专业的服务项目经理必须具备任何项目经理都应该具备的核心技能。然而,这些技能的组合可能是不同的。以下是专业服务项目经理关注的一些关键领域:

  • 主的利益相关者管理。涉众管理对任何项目都是必不可少的,但在面向客户的计划中,客户将是一个定期的联系人,而PM则是供应商的代言人。面向客户的项目经理必须在整个项目中更加强调沟通,以保持来自客户的高度信任。
  • 建立正确的团队。在任何项目中,拥有拥有正确技能的正确团队对你管理成功项目的能力都是很重要的。但在面向客户的专业服务项目中,团队成员可能会与客户密切合作,并建立可能破坏整个项目的工作关系。团队必须始终听从项目经理和项目计划,以避免未经批准的范围变更或在批准的渠道之外沟通信息。
  • 维护客户关系。在管理项目和客户方面,项目经理必须保持领导地位。这包括设定准确的期望,保护你的团队不受超负荷工作和范围蔓延的影响,以及保持频繁的客户沟通。如果管理不善,其他团队成员可能会介入,试图弥补任何缺点,这可能会导致客户和服务组织的信息冲突或混乱。
  • 乐于解决问题。因为面对客户的项目经理通常是在客户的“地盘”上工作,他们需要自己轻松地解决问题并做出关键决定。如果每个问题都需要返回给服务组织的涉众,这将破坏项目经理的信誉,客户可能会绕过他们,直接向组织中的涉众提出问题或请求。
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执行工作说明书

交付成功的专业服务项目意味着在时间和预算范围内完成客户的要求。服务组织交付成功项目的能力对其保持竞争优势和赢得更多业务的能力至关重要。

通常,一份专业服务协议以销售活动开始,讨论项目将如何执行以及开发的结果,并就一份工作声明达成一致。

工作说明书概述专业服务项目的任务和可交付成果,通常包括以下方面:

  • 项目目标
  • 项目范围
  • 主要可交付成果
  • 支持可交付成果的任务,以及谁负责每个任务
  • 完成工作的时间表
  • 工作地点和必要资源欧宝体育app官方888
  • 付款费用、条款和期限
  • 内部和外部标准和指南
  • 用于确定交付物是否可接受的标准
  • 双方同意并签字

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客户入职服务项目

客户适应是新客户使用你的产品或服务的第一步,这一步可以决定是创造短期客户还是长期客户。ob欧宝娱乐app手机下载很难定义客户的入职过程需要多长时间,因为这取决于客户学习成功使用你的产品所必需的概念的难度。ob欧宝娱乐app手机下载

一旦您有了所需步骤的想法,您将能够衡量时间和资源,以创建一致的入职流程。欧宝体育app官方888以下是成功入职培训的三个最佳实践:

  1. 移除障碍:回顾你的过程,排除任何妨碍客户理解和成功使用你的产品的障碍。ob欧宝娱乐app手机下载
  2. 学会倾听:听取客户的意见,但也要与自己的团队合作,思考如何简化培训流程。
  3. 创建一致的流程:一旦你确定了你的过程,确保它被记录下来,并且你的团队是每一步的一部分。
  4. 利用反馈来改善体验:定期与客户联系,并将调查作为过程中不可分割的一部分。
  5. 自动化在可能的情况下:通过使用工作执行平台自动化流程中的步骤,减少花费在手动、乏味工作上的时间。
  6. 为所有人提供可见性:通过创建一个资源来进行入职项目计划和跟踪,使每个人都在同一页上。一定要与所有关键干系人分享这个位置。
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什么是专业服务项目的合规性审核?

另一类专业服务项目是合规性审计。合规性审计是一种独立的评估,以确保组织遵循外部法律、规则和法规或内部指导方针,如公司章程、控制、政策和程序。

通常,该组织会向审计公司发起提案请求,以提供他们的服务。一旦他们的建议被批准,就会召开一个初步会议,在会上审计员描述审计的指导方针及其要求。

然后,根据审计的类型和规模,审核员可能决定远程或现场工作,以查看文档,研究基础设施和安全特性,并与员工面谈。评审完成后,审核员要准备一份报告,详细说明他们的发现和建议的纠正建议。

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