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3种方法,你将完成更多的Smartsheet表单

通过卡罗琳·谢尔登

本周,我们重新推出了带有新的表单构建器和条件逻辑的Smartsheet表单。我很高兴介绍这些增强功能,但也想与那些还没有创建表单的人分享表单的好处。

担任产品经理ob欧宝娱乐app手机下载内容形式在美国,我每天都在见证它们的影响——通过我个人用来完成工作的工具,以及定期与不同行业和角色的客户交谈。他们管理各种请求、收集安全报告、评估业务关系、监测COVID-19的影响等等。

随着组织和他们的客户在地理上越来越分散——特别是在这个不确定的时期——大多数团队都需要一种快速简单的方法来收集准确的、可操作的数据。无论您采用何种计划类型,Smartsheet表单都可以帮助您节省宝贵的时间和提供关键信息。

以下是你今天应该尝试Smartsheet表单的三个主要原因。

1.让你的时间投资得到快速回报

如果你认为你没有足够的时间来尝试表单,我有一些好消息:你可以用不到阅读这篇文章的时间来创建你的第一个表单!

我们的客户经常惊讶地发现,每个Smartsheet表单都预先填充了自动映射到其表列的字段。例如,假设您管理内容请求,并且您的工作表包含一个称为Asset Type的下拉列表列。当您创建一个新表单时,它将自动包含一个资产类型下拉列表字段,与您的工作表中的字段相同。

我们新的,全屏表单构建器保持所有的功能在您的指尖与最少的点击次数。

Smartsheet表单构建器

如果您不想要表单中的某个字段,只需将其拖到表单构建器的左侧面板中。还可以使用相同的拖放方法添加和重新排列字段和其他表单元素。单击任何字段以修改其标签、帮助文本和设置(例如该字段是否必需)。

您甚至可以在不离开表单构建器的情况下向工作表添加新列并修改列属性。如果您在工作表中选择了错误的列类型,或者忘记在下拉列表中添加选项,则您在构建器中所做的更新也将反映在工作表中。

具有列属性的Smartsheet表单构建器

2.使提供高质量数据变得容易

为了通过表单收集完整和准确的数据,您需要向正确的人询问正确的问题,而Smartsheet提供了这样做的工具。

在表单中提供清晰性的最有效方法是启动条件逻辑,这是我们最需要的表单增强。现在,您可以控制某人在填写表单时将看到哪些字段。

Smartsheet表单生成器与条件逻辑

为了说明逻辑是如何工作的,让我们使用相同的资产类型示例。如果有人请求图像,您将需要其他信息,例如图像尺寸。现在,您可以使用一个简单的逻辑规则,在Asset Type字段中选择Image时,只显示Image Dimensions字段。如果选择任何其他资产,图像尺寸字段将保持隐藏。

当你的表格只问相关的问题时,填写表格的人会更愿意提供完整和准确的答案,并且更有可能在未来再次使用这张表格。

条件逻辑让我们向人们提出正确的问题。这不仅有助于减少填写表格的经理和主管的噪音和混乱,而且有助于团队对他们的提交做出回应。谢谢你!

Lisa Zakrysek, Ultradent的项目协调员

稍微调整一下也可以让你的表单更直接地让利益相关者填写:

  • 选择现代布局,使表单的指示在滚动字段时处于前面和中心位置。

  • 向任何可能引起混淆的字段添加帮助文本。

  • 利用工作表中的特殊字段类型(如日期、下拉列表和复选框)来消除表单提交中的不一致和错误。

最后,确保您的同事、客户和其他涉众可以轻松地访问您的表单。发送唯一的URL,或将表单嵌入团队的Smartsheet仪表板或网页。任何使用Smartsheet登录的人都可以在我们的移动应用程序中填写表格。

3.以更快的速度和更大的信心采取行动

你收集的数据的影响最终取决于你如何使用它。Smartsheet提供了许多方法将表单提交插入到更大的解决方案中,帮助推动您的工作向前发展。例如,当您使用表单提交触发时,您的团队可以节省时间并更快地执行自动化工作流

Smartsheet表单的主要好处之一是能够在任何时间、任何地点从任何人那里收集信息。当你需要快速处理新提交的内容而不需要经常监控你的页面时,设置一个自动警报,每当有新提交的内容添加时通知你。

如果你在个人业务企业,或总理计划,您可以使用自动操作构建更复杂的解决方案,这些操作将整个表单提交复制到另一个工作表,后续请求获取更多信息,启动审批流程等等。

使用Smartsheet表单可以实现什么?

表单(如条件逻辑)的主要更新是由我们持续关注改进您收集和处理业务关键信息的方式所驱动的。我期待着在未来宣布更多的增强,并迫不及待地想知道您如何将表单合并到您自己的解决方案中。

有关Smartsheet表单的更多信息,请访问我们的学习中心