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使用microsoftdynamics 365连接器的Smartsheet加强客户关系

通过安德烈Ropeta

如果你在一个面对客户的团队工作过,你可能听说过,留住一个客户和赢得一个客户需要同样多的技巧。维护良好的客户关系始于销售交易结束和客户开始接触的那一刻。正是在这一刻,顾客对服务质量产生了第一印象,这种印象在他们与一家公司的关系中始终伴随着他们。

然而,在客户实施过程中达到并超出客户的期望可能是一个挑战,部分原因是客户数据可能被困在CRM系统中。一个Smartsheet对1000名客户服务专业人士进行了调查调查发现,受访者平均有25%的时间花在手动更新各种工具上,四分之一的新客户的入职工作受到不良沟通的不利影响。最终,断开的数据和团队可能会对客户产生负面影响,因为关键的参与者在正确的时间没有他们需要的可见性。

用于Microsoft Dynamics 365连接器的Smartsheet授权销售、专业服务和客户成功团队,通过提高整个组织的可见性和协作,在整个客户体验中留下积极的第一印象。团队可以构建客户实现流程——以及更多——而不需要编码的解决方案或技术资源。欧宝体育app官方888

简化客户入职流程

图形显示了动态365数据流向Smartsheet平台

microsoftdynamics 365连接器的Smartsheet使面向客户的团队能够构建全新的方式来访问和协作客户数据。连接器专为业务用户设计,允许面向客户的团队成员在Smartsheet中的入职项目和Dynamics 365中的客户数据之间创建丰富的单向或双向工作流。动态365连接器可用于:

  • 自动通知您的销售团队完成的交易的专业服务

  • 通过自动分配资源启动客户入职项目欧宝体育app官方888

  • 在Smartsheet中创建客户特定的项目表和仪表板

  • 与支持团队、第三方和您的客户共享项目资产

  • 为销售主管提供更深入的销售流程和业绩

此外,连接器会立即检测到Smartsheet中的更改,并与Dynamics 365同步,无需在团队之间复制和粘贴数据或电子邮件导出Excel或CSV文件。您可以为Smartsheet和Dynamics 365之间的双向或单向工作流设置连接器。

让客户知道

许多Smartsheet客户在Smartsheet连接器的基础上构建了优雅而高效的客户入职解决方案。

Motus是一家专注于帮助企业简化费用跟踪和报销的公司,专业的服务团队将他们的CRM数据与Smartsheet同步,并与客户共享访问权限,让他们随时了解项目的实时状态和风险,这大大减少了电子邮件更新请求和状态会议的数量。

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