下载免费客户关系管理模板Excel和谷歌表

这个CRM Excel模板提供了一个简单的电子表格，用于组织线索和联系信息。它包括一个通信日志，用于跟踪最后一次联系的日期、后续行动、下一次联系的日期和领导状态。将重要细节编译到一个CRM模板中，以简化与客户的沟通。

下载Excel CRM电子表格模板

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用这个销售线索模板跟踪销售并管理你的销售渠道。创建一个销售日志，其中显示管道阶段、销售代表姓名、交易价值、预计成交日期和其他可以汇总到销售管道仪表盘．这个模板使跟踪和优先考虑线索、筛选机会和计划后续行动变得容易。无论你是一个独立的销售代表还是一个小型企业的经理，你都可以使用这个模板来创建一个高效的销售过程，并通过密切跟踪交易来减少错误。

下载销售管道CRM模板

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此CRM模板旨在支持营销工作，并帮助您建立有效的客户关系。评估营销kpi，快速了解实现目标的进展情况。确定你最有效的客户来源，并创建有针对性的营销活动，以促进你的销售过程。

下载营销CRM仪表板模板- Excel

要评估您满足客户需求的程度，可以使用此模板跟踪客户满意度指标，并确定需要改进的领域，以实现您的目标。此Excel CRM模板提供了一个简单的仪表板，用于一目了然地查看重要数据。

下载客户满意仪表板模板- Excel

使用CRM模板可以节省时间，并且您可以根据您的规范对其进行定制。在创建模板以满足业务需求时，需要考虑以下几点:

• 提问:当你决定在你的客户关系管理模板中包括什么时，问一些关于你的销售线索和销售流程的重要问题。你想追踪什么信息?你的铅来源和管道阶段是什么?一个有效的客户关系管理系统提供的不仅仅是一个联系人列表——它是一个了解和完善你的销售过程的机会，改善与客户的沟通，并朝着你的目标前进。创建一个CRM模板，帮助驱动业务决策。
• 使用透视表:如果使用谷歌Sheets或Excel模板，可以选择使用透视表来分析数据。这样做提供了一种识别趋势、告知有关销售目标的决策和评估机会的简单方法。无论您想要分析什么数据，透视表都允许您高效地对数据进行排序和组织，以便提取所需的信息。在Excel中，选择打开文件时刷新数据复选框，以确保您的数据透视表是最新的。可以通过右键单击Excel工作簿中的任意数据透视表进行选择来访问该选项数据透视表选项，然后单击Data选项卡．Excel会在每次打开模板时自动在数据透视表中包含数据更改。在谷歌Sheets中，当更新相关电子表格中的数据时，透视表会自动刷新。
• 单独的数据:在处理大量信息时，在Excel或谷歌sheets工作簿中使用多个表来帮助分离和组织数据。例如，用一张表记录联系人(包括新的客户和现有客户)，另一张表记录交易(包括销售过程中不同阶段的新机会和交易)。
• 导入现有联系人:如果您创建了一个CRM模板，并且有太多的联系人无法手动输入到模板中，请将数据从其当前位置(如电子邮件联系人列表或在线工具如Constant contact)导出到CSV文件中，然后在Excel或谷歌Sheets中打开该文件。
• 设置安全首选项:安全性始终是一个重要的考虑因素，当您的CRM模板包含个人和业务联系信息时，安全性就更加重要了。在谷歌Sheets和Excel中，可以将用户权限设置为只允许某些个人访问文件。

一旦您调整了一个CRM模板来满足您的需求，您将拥有一个简单而强大的工具来分析数据，创建自定义报告，并跟踪管道进度。

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