CRM认证与培训指南

国际公认的教育、培训和就业权威机构写道乔治城大学教育和劳动力中心的一份报告这凸显了证书对整体就业和教育前景的重要性。为了探讨这个话题，作者——大学McCourt公共政策学院的主任、高级教授和研究分析师——区分了证书和认证:

“证书不同于其他类型的劳动力市场证书。证书常常与基于行业的认证混淆，例如微软或思科的认证。证书和基于行业的认证之间的本质区别在于，证书是通过在教室里的坐班时间获得的，而基于行业的认证是根据考试成绩颁发的，而不管在哪里学习。证书更类似于学位。它们主要由公立两年制学校或私立营利性、不授予学位的商业、职业、技术和贸易学校颁发。”

该报告称，美国学校和机构颁发的证书数量在过去30年里增长了800%证书:通往有酬就业和大学学位的大门，出版于2012年。证书数量的增加对接受者的就业前景产生了积极的影响，并往往成为进一步教育的门户。平均而言，报告中调查的证书持有者比没有接受过高等教育的高中毕业生多赚20%。这些结果因社会经济因素而异，当获得证书的人在他们的学习领域工作时，他们是最成功的。报告显示，在同一领域，拥有计算机和信息服务证书的人比受过大学教育的男性(比他们多挣40%)和女性(比他们多挣34%)有收入优势。

无论你是一个高中毕业生，一个刚接触客户关系管理的大学生，一个寻找竞争优势的销售专业人员，还是一个经验丰富的IT专业人员，都有适合你的客户关系管理证书和培训课程。

客户关系管理是一种商业和营销策略的方法，它将客户视为业务的核心。该方法涉及到与寻找和与客户交互相关的业务流程和活动，以满足他们对产品、服务和客户体验方法的需求。ob欧宝娱乐app手机下载现代CRM战略利用技术(软件、数据库、应用程序)来增强与开发和管理客户关系相关的业务活动的能力。客户关系管理证书课程使业务用户和技术专业人员了解客户关系管理的业务哲学、方法和策略。这些项目还向他们展示了如何使用CRM技术来实现这些概念。

客户关系管理证书课程可以通过各种学术机构、专业协会和大型在线公开课程(mooc)(如Lynda.com、Coursera和Udemy)获得。CRM证书课程专为销售、市场营销或其他一般业务为重点的职业和研究领域量身定制，涵盖CRM主题，如:

• 以客户为中心的销售策略和卓越的服务
• CRM通信与自动化
• CRM数据采集、管理和优化
• 价值链的创造和整合
• 客户关系营销策略，沟通和自动化
• 客户服务策略的满意度，忠诚度和盈利能力
• 管理和领导CRM项目的有效实施
• 客户隐私和道德考虑
• 企业对企业或企业对客户的CRM战略周期
• 社会客户关系管理和网络发展长期的客户关系

因为客户关系管理对不同的人意味着不同的东西，今天的首字母缩略词CRM有多个定义。对一些人来说，CRM是一种商业哲学，它管理着发展客户关系、管理这些互动以及因所涉及的活动而维持忠诚的客户基础的过程。对其他人来说，CRM是一种技术，它使业务流程能够发现、吸引和支持客户的需求，并充当数据库来存储这些工作产生的信息。

现代学术理论融合了这两种含义。客户关系管理证书课程涵盖了管理客户背后的商业哲学和组织理论，以及技术的影响。例如，市场营销职业的CRM证书涵盖了客户关系管理/市场营销的历史，它起源于数据库(20世纪80年代)和关系营销(90年代)趋势，发生在复杂软件实施之前(21世纪)。将客户关系管理的历史和发展纳入课程，涉及到对商业哲学和技术的讨论。软件开发人员或数据库管理员等技术认证职位的课程设置发生了巨大变化。

前年是一个非营利性行业协会，在IT认证方面备受尊重。的CompTIA人力资源感知IT培训和认证研究(2015)通过采访400多家公司，探讨了IT认证的价值。根据该报告，超过90%的雇主认为IT认证在招聘过程中发挥着关键作用，IT认证是成功员工的可靠预测指标。事实上，在这些资源中，92%的人力资源专业人士拥有自己领域的证书——这凸显了人力资源决策者对证书的重视。

的美国劳工统计局预计到2022年，IT职位的数量将增加17%。在美国，认证和非认证的IT人员之间有12%的差异(超过8000美元)。如果您正在寻找软件开发、数据库管理或服务和IT帮助台等CRM职业的技术培训和技能发展，您将遇到较少的业务理念-技术CRM认证和培训计划涵盖了CRM技术的平台、编程语言和操作系统特有的主题。

CRM供应商提供认证课程和培训，他们利用公司资源设计和管理。欧宝体育app官方888SugarCRM根据业务用户的数量、添加的各种特性和高级功能，提供了三个商业版本——专业版、企业版和终极版。最初作为一个免费的开源SaaS平台(Sugar open source)获得许可，SugarCRM仍然在特殊的公共源代码许可下提供免费的“社区版”。然而，该公司不再为这个免费版本发布更新(它只是修补软件错误)。

SugarCRM开发专员认证的考试内容包括:

• 使用Sugar文件系统层次结构设计应用程序
• 糖元数据和Sidecar组件的角色
• 带有REST v10 API的Web服务体系结构
• 存储和检索Sugar配置值的最佳实践
• 使用扩展框架扩展Sidecar布局的优点

SugarCRM建议“在职经验……除了完成在线培训资源(指南和网络研讨会)来为考试做练习之外，还有自主学习，现场培训课程和[同伴影子]。欧宝体育app官方888离线认证练习是为前一节中提到的业务方法和挑战做准备的一种形式。

SugarCRM提供为Sugar管理员和解决方案架构师提供动手现场培训和自定进度学习。面向业务用户的学术客户关系管理理论与SugarCRM开发人员认证的技术课程和考试科目完全分开。

培训商业专业人员的课程与获得技术客户关系管理认证的课程之间的巨大差异反映了客户关系管理教育主题的多样性。你的职业目标、期望的技术熟练程度和理想的职业将决定你应该追求什么样的CRM认证或培训。综合学习途径是在竞争激烈的科技行业中脱颖而出的另一种方法。将技术、业务用户知识与客户关系管理哲学(指导技术的使用)相结合，是CRM认证和培训的一种战略混合方法。

未能采用成功的CRM战略和实施CRM技术以帮助执行以客户为中心的业务流程的企业处于巨大的劣势。客户关系管理流程和技术的成功采用会影响任何拥有客户和外部利益相关者的公司的盈利能力和长期增长潜力。因此，通过寻求客户关系管理软件认证和培训，你正在与这个现实保持一致。

这里介绍的CRM平台为业务用户和技术专业人员提供了提升知识、充实简历和发展技能的机会，以要求更高的薪水。在CRM企业软件这个不断扩大的行业中，以下平台并不是CRM认证和培训的唯一选择。考虑进一步的研究，以了解第三方应用程序(例如社交CRM应用程序)和基于云的技术的扩展类别，这代表了CRM行业中最大的市场增长领域。

Salesforce是市场份额最高的CRM软件提供商，也是云CRM的先驱。Salesforce是一个基于web的SaaS应用程序，用于销售、营销和客户服务。该公司在SaaS CRM方面的增长使其最近向开发工具、社交CRM应用程序和第三方软件解决方案的平台即服务(PaaS)提供商过渡。

Salesforce根据职业轨迹组织了一个CRM认证培训项目。6条不同的路径涵盖25个不同的认证，并通过公司的培训平台提供100多种培训资源欧宝体育app官方888Salesforce大学项目．每个认证轨道的时间承诺和推荐的Salesforce经验各不相同。六个认证轨道如下:

1. Salesforce认证管理员:
   • 管理员(建议有6-12个月的工作经验)
   • 高级管理员(建议有12-24个月的经验)
2. Salesforce认证平台应用开发者(推荐3-6个月经验)
   
3. Salesforce认证架构师(推荐5年以上经验):
   • 应用程序架构师
   • 数据架构和管理设计
   • 开发生命周期和部署设计器
   • 身份和访问管理设计器
   • 集成架构设计师
   • 移动解决方案架构设计师
   • 共享和可见性设计器
   • 系统架构师
   • 技术架构师
4. Salesforce认证顾问:
   • 社区云顾问(2-5年)
   • 现场服务闪电顾问(2-5年)
   • 营销云顾问(12个月)
   • 合作顾问(12个月)
   • 销售云顾问(2-5年)
   • 服务云顾问(2-5年)
5. Salesforce认证开发人员:
   • 商务云数字开发(3-6个月)
   • 一级平台开发人员(3-6个月)
   • 二级平台开发人员(2-4年)
6. Salesforce认证专家:
   • CPQ专员(6-12个月)
   • 营销云邮件专员(6-12个月)
   • 营销云社交专员(6-12个月)
   • 园艺专家(3-6个月)

有多种方法可以准备CRM认证考试，并通过Salesforce学习相关材料小道的起点项目包括自我指导的在线学习、由教师指导的课堂和由Salesforce专业人士主持的研讨会，以及一个提供答案和技巧的成功社区指导平台。Salesforce认证考试的特点取决于您所追求的证书。有些考试有在线监考环境，有些考试有现场考试(有评审委员会在场)。

除了Salesforce自己的培训资源外，还有各种MOOC课程可以帮助您为Sale欧宝体育app官方888sforce认证做好准备:

• Udemy提供完整的、自定进度的Salesforce认证课程和考试准备，起价195美元。还有100美元的Salesforce认证实践测试，以及各种关于Salesforce平台特性和功能的补充培训计划。
• Lynda.comLinkedin列出了Salesforce的7门课程和186个视频教程，包括教授学习Salesforce的初级和高级技术的程序。

Microsoft Dynamics 365是一个完整的CRM套件，有多种模式(云、合作伙伴托管或内部部署)。Dynamics CRM通过公司服务水平协议(sla)提供了一个SaaS平台。虽然微软进入CRM市场的时间晚于市场份额排名前三的平台(SAP、Oracle和Salesforce)，但由于收购和公司将重点转向基于云的企业软件(Dynamics ERP产品)，该平台发展迅速。ob欧宝娱乐app手机下载Dynamics 365平台包括五个单独的应用类别:销售、客户服务、现场服务、项目服务自动化和营销。

Dynamics 365根据微软认证专业人员计划对认证级别和技术进行了分类。该计划下有六个认证类别:移动性、云平台和基础设施、生产力、数据管理和分析、应用程序构建器和商业应用程序。ob欧宝娱乐app手机下载Dynamics CRM认证和培训属于业务应用程序能力，并“认可微软Dynamics技术特定方面的专业知识”。据微软称．Dynamics 365有两个级别的微软认证:

1. 微软认证解决方案助理(MCSA):这是面向技术认证新手和寻求微软技术核心技能的信息技术专业人员的入门级认证。这是获得高级MCSE认证的先决条件。
   
   • Microsoft Dynamics 365:这证明了在多个设备上实现通用Windows平台应用程序的专业知识。这些职位包括Dynamics 365开发人员、实施顾问、技术支持工程师和系统管理员。该认证适用于希望展示Dynamics CRM软件解决方案咨询基础知识的销售专业人员。没有必要的先决条件。Dynamics 365需要两个认证考试:
     
     1. 考试MB2-715课程81701 ($165)这是微软Dynamics 365客户参与在线部署考试。这个考试有在线监考。根据微软的说法，“应试者应了解Microsoft Dynamics 365和Microsoft Online Business Solutions的基本组件和功能。他们还应该了解客户端设备管理和网络管理。”
     2. 考试MB2-716课程81701 ($165)这是微软Dynamics 365定制和配置考试。这个考试有在线监考。应试者应该能够“评估客户的业务需求，并配置和定制应用程序”。
        
   • Microsoft Dynamics 365 for Operations:该认证展示了Dynamics 365 for Operations的基本技术和开发任务的实施和定制专业知识。职位的例子包括Dynamics 365开发人员、解决方案架构师和实现者。没有必要的先决条件。Dynamics 365 for Operations需要通过两次认证考试(70-764或70-765，以及MB6-890):
     
     1. 考试70-764课程20764B ($165)-管理Microsoft SQL数据库基础设施:该考试有在线监考。这适用于执行安装、维护和配置任务的数据库专业人员。
     2. 课程20765B ($165)—配置SQL数据库:该考试有在线监考。这是针对架构师、高级开发人员、基础设施专家和开发主管的。根据微软的说法，“应试者必须具备各种云服务模型和服务模型架构、数据存储选项和数据同步技术的工作知识……部署模型、升级和迁移数据库、应用程序和服务，以及将Azure应用程序与外部资源集成。”欧宝体育app官方888
     3. 考试MB6-890(165美元)本考试有在线监考。这是针对技术顾问、程序员和IT人员的。候选人应具备Microsoft Dynamics AX, Visual Studio 2015和面向对象编程的基本知识。根据微软的说法，本考试面向“计划实现定制Microsoft Dynamics AX所需的基本技术和开发任务”的考生。
        
2. 微软认证解决方案专家(MCSE)微软IT专业人员的全球标准展示了针对本地和云平台的多种微软技术解决方案功能。您必须通过MCSA认证考试，并在测试MCSE认证之前展示微软技术知识。
   
   • MCSE商业应用:该认证展示了Microsoft Dynamics 365技术的业务特定专业知识。这些职位包括Dynamics 365开发人员、实施顾问、技术支持工程师和系统管理员。您必须完成MCSA先决条件和以下认证考试之一(每年更新):
     
     1. 考试MB2-717 -微软Dynamics 365销售(165美元):这个考试有在线监考。这是面向销售和市场营销专业人员、销售经理、项目经理、解决方案架构师和功能顾问的。根据微软的说法，“候选人应该对销售和营销流程有一定的了解。候选人还应该了解Microsoft Dynamics 365的基本组件和功能，以及它们如何帮助将潜在客户和机会转化为客户和销售，同时最大限度地提高收入。”
     2. 考试MB2-718 -微软Dynamics 365客户服务(165美元):这个考试有在线监考。这适用于销售运营经理、客户服务经理、服务调度器、管理员、办公室经理、执行人员、合作伙伴和顾问。根据微软的说法，本考试“适合那些刚接触客户关系管理，但有业务流程和微软办公软件背景的人”。
     3. 考试MB6-892 -微软Dynamics AX -分配和贸易($165):这个考试有在线监考。这是针对“Dynamics AX合作伙伴员工”的，例如解决方案架构师、功能顾问和项目经理。根据微软的说法，“参加本考试的考生应该对分销和交易流程有一定的了解，并了解微软Dynamics AX的哪些功能适用于采购到付款和订单到现金的流程。”
     4. 考试MB6-893 -微软Dynamics AX -财务($165):这个考试有在线监考。这是针对“Dynamics AX合作伙伴员工”的，例如解决方案架构师、功能顾问和项目经理。根据微软的说法，本考试“面向计划在其或其客户组织中实现、使用、维护或支持Microsoft Dynamics AX的合作伙伴。他们应该对财务流程有一定的了解，但他们很可能不是专家。他们需要了解Dynamics AX的哪些功能适用于不同的财务流程。”

微软Dynamics CRM认证有多种准备和培训选择。微软建议购买培训包的现有合作伙伴使用Microsoft Dynamics Learning Portal (DLP)。您可以探索这个选项在这里．微软还建议Dynamics CRM团队博客为考试准备资源。欧宝体育app官方888欲了解更多信息，请浏览微软考试政策和常见问题解答网站．

如果你无法获得微软的合作伙伴资源，那么有一个完整的行业的微软认证专业培训项目和Dynamics C欧宝体育app官方888RM教育可以为考试做准备。在线搜索微软认证培训师和课程，或考虑以下MOOC选项:

• Udemy为MB2-715考试提供Dynamics CRM培训课程，起价10美元，以及免费的Dynamics CRM基础课程。
• Lynda.com列出了四门课程和118个视频教程Dynamics CRM搜索查询，包括高级技术课程，Dynamics CRM客户服务，以及初学者的基本培训。

根据PayScale，客户关系管理顾问的平均年薪应该是66,000美元。与顾问具有相同经验水平的CRM项目经理的工资中位数在相同的范围内。在领英(Linkedin)上搜索Salesforce一词的招聘板块，列出了美国销售、信息技术、业务开发、营销和工程领域的34000多个职位。对商业和技术CRM技能以及相关职业选择的需求持续增长。然而，在考虑将客户关系管理培训作为在竞争激烈的职业道路上脱颖而出的一种方式之前，请检查每个可用项目或路线的细节，以确定最适合您的。

以下是一些需要考虑的类别:

• 程序的兼容性:第一步是确定哪个CRM认证和培训最适合你目前的资格。然后，确定哪个学科最适合你的长期目标。
• 程序的好处:客户关系管理培训是否使您比未认证的同行更具竞争优势?你是否发现了在你的行业中需要职业发展认证的工作机会?他们的高工资是否与某些CRM认证有关?
• 项目成本:各种客户关系管理培训的成本如何比较?是否有与你的目标相一致的免费CRM认证或培训?是否有奖学金、助学金或经济援助?一定要计算准备认证考试的时间成本、所需材料成本和实际CRM考试的成本。
• 课程长度:你会花多少时间学习客户关系管理认证课程?培训是否需要持续的技能发展以获得年度证书?
• 工作要求:如果你想准确了解认证所需的时间，可以从培训项目的毕业生或Linkedin上提到具体认证的专业人士那里获得反馈。在应用CRM培训所涵盖的技能时，他们是否遇到了课程之外的挑战?
• 机构:在网上调查一下学校，向毕业生寻求推荐信。向简历中提到该公司的专业人士咨询，并获得他们的经验反馈。当你完成培训并获得认证后，学校会提供什么样的延伸支持?
• 项目级别:你有资格参与并取得成功吗?如果CRM认证是高级的，请从您的专业社区或教育资源中寻找反馈。是否有课程作为先决条件，你应该先完成，以增加你通过认证考试的机会?
• 程序的格式:培训是面对面的、在线的还是混合式的?课程是直播还是录制视频?认证考试怎么样?在线考试是现场直播和监考吗?网上考试的安全要求是什么?如果考试是面对面的，考试地点在哪里?
• 凭证提供:你收到了什么?它是如何呈现的?您的认证是否有官方文件或在线验证?潜在客户或雇主如何查看你的证书?您多久需要更新一次CRM认证?
• 认证:验证您的行业和同行是否认可您所接受的认证和培训的合法性是很重要的。这对学院和大学的在线认证项目至关重要。确保CRM平台供应商和顾问的在线技术认证是有效的。如果CRM培训课程不隶属于实际的CRM开发人员，请在注册之前向供应商询问参考资料，并向您的专业社区或雇主寻求建议。
• 学习成果:这门课程是否能帮助你发展专业技能，并为你理想的职业道路所需的任务做好准备?课程是否与你的专业中不断发展的技术同步?作为业务用户，您是否需要技术技能开发才能通过认证考试?
• 相关课程:提供CRM认证和培训的机构是否提供与客户关系管理相关的其他认证课程?例如，如果您是销售和市场营销方面的业务用户，是否有可用的课程来提高您的技术熟练程度?相反，如果你正在准备CRM应用程序开发或数据库管理方面的技术认证，是否有商业课程可以补充培训并帮助你从同行中脱颖而出?
• 项目人员:每门课由谁来教?他们在该领域的资格和专业经验是什么?在课堂以外的时间里，老师们提问和互动的方便程度如何?老师教这个课程多久了，他们在这个组织工作多久了?
• 可用的职业:研究一下你想要的职业道路，确定有多少专业人士获得了认证(以及达到了什么水平)。利用在线资源来确定你想欧宝体育app官方888要的职业的就业前景和CRM认证的影响。CRM认证对你目前的工作有经济上的好处吗?获得更多的证书是否能让你换工作或在现有职位上赢得更多客户?

今天，客户关系比以往任何时候都更加动态和复杂。CRM认证和培训计划对于满足客户需求和不断变化的客户体验期望至关重要。因为客户和技术是联系在一起的，关系管理战略必须考虑到这种伙伴关系才能有效。CRM软件供应商不断改变和升级他们的平台，以吸引新客户，并在现有市场上提供利润增长。公司销售新的应用程序来增强CRM软件的功能，并且需要培训和与业务流程的集成。正在进行的CRM培训使业务利益相关者和技术用户能够通过跟上新功能的快速发布、api的变化和用户体验的修改，有效地利用现代技术。以下是客户关系管理认证和持续的客户关系管理培训最重要的一些例子:

• CRM应用的演变:Salesforce每年向其系统发布三次新功能更新。所有Salesforce认证的专业人员必须至少每年更新一次他们的认证(取决于Salesforce证书)。寻求保持认证头衔的技术专业人员，如Salesforce认证管理员、销售云顾问和认证平台开发人员，必须每年通过三次发布考试/模块才能获得资格证书。了解有关维护Salesforce凭据的更多信息在这里．
• CRM知识差距:大多数CRM用户只优化了现代CRM平台提供的整体功能的一小部分。这个决定要么是战略性的(由于特性集成和成本考虑的分阶段方法)，要么是技术培训“要么使用，要么失去”的副作用的结果。在实施过程中，您的团队将接受有关新技术的最全面的培训。几个月过去了，新的CRM习惯形成了(有些是好的，有些是无效的)。您的团队开发了与现有业务流程很好地结合在一起的最佳实践，但未能利用可以改进客户关系策略的现有功能。考虑持续的CRM认证和培训，以减轻业务用户和技术人员的知识损失。

有时候，CRM认证并不那么重要。根据您的员工规模和个别部门的需求，您的认证员工可能担任领导角色，并有能力培训和维护团队CRM操作标准——在这种情况下，个人CRM认证和培训的需求就不那么重要了。开放源代码文档的出现以及由技术熟练的IT专业人员组成的社区(通过在线社区和数据库存储库)建立网络并共享最佳实践，也降低了认证的重要性。准备新产品部署或软件集成的公司经常学习如何解决问题和利用ob欧宝娱乐app手机下载技术，除了自学之外，不需要任何正式的培训，知道去哪里看，知道问谁。

还有一件事是认证过度。例如，CRM顾问或合作伙伴公司列出了在多个CRM平台(Salesforce、SAP、Oracle、Microsoft Dynamics等)中具有专业认证的代表。这家咨询公司或公司有你所需要的专业知识吗?询问咨询师在公司内部的认证级别，并根据适用的平台检查与您的项目相关的专家的证书。更重要的是，CRM合作伙伴拥有解决你的问题所需的技能，而不是简历上列出的所有CRM证书。他们用这种技术合作过多少项目，他们有完成工作的参考和例子吗?在这种情况下，审查一个人的知识和技术技能比认证更重要。客户关系管理认证和培训什么时候重要，什么时候不那么重要，这是高度个性化的，取决于你的整体客户关系管理战略。

各种各样的组织和会员制专业协会提供客户关系管理(或“营销”)证书和培训。这些专业协会的成员规模、使命和要求各不相同。除了独立的会员制专业协会，Linkedin目前列出了超过2500个与客户关系管理相关的专业团体，其会员要求各不相同。提供CRM认证和培训的协会包括:

• 高管猎头和领导力顾问协会(AESC):AESC提供由作家、教育家和商业教练Andrew Sobel教授的客户关系管理证书。这是一门在线收费课程，对AESC会员和非会员开放(需支付额外费用)。
• 关系营销/管理促进协会(AARM):AARM是一个非营利性的全球网络，由参与客户关系营销和管理相关主题的商业伙伴和高管组成。专业的客户关系管理(PCRM)指定提供给AARM的专业认证计划的毕业生。本课程是一个现场，面对面的活动，根据培训地点的不同，费用也不同。它需要一个应用程序和后台进程。
• 商业关系管理学院(BRM学院):BRM协会是一个非营利性的专业会员制组织，为会员提供教育和战略商业关系培训。注册业务关系经理(CBRM®)从业资格要求每年缴纳会员费并完成先决认证(BRMP®)。

通过设计一个灵活的平台来满足你的团队的需求，并随着需求的变化而适应，从而使你的员工能够超越自己。

Smartsheet平台可以轻松地从任何地方计划、捕获、管理和报告工作，帮助您的团队更有效地完成更多工作。报告关键指标，并通过汇总报告、仪表板和自动工作流实时了解工作情况，以保持团队的联系和信息。

当团队对要完成的工作有了清晰的认识时，就不知道他们在同样的时间内能完成多少工作。今天就免费试用Smartsheet吧。