Alpha Architect与SEC的Smartsheet保持一致

资产管理公司Alpha Architect为全球客户处理约3亿美元的业务。在一个与十亿美元规模的公司竞争的行业中，要想领先，就必须尽可能高效地运营，而技术在赋予它们竞争优势方面发挥着关键作用。

比竞争对手便宜还不够;Alpha需要以一种革命性的方式进行业务，他们开始寻找一种解决方案，该方案将有助于降低管理成本和管理操作工作流，同时使用简单，能够支持可审计的合规活动跟踪。

创始人Wesley Gray和他的团队选择Smartsheet来管理和简化多个操作工作流程，包括SEC合规、客户关系管理(CRM)和他们的交易日历。

真理的唯一来源

Alpha需要一种跟踪SEC合规要求的方法，并确保没有遗漏任何细节。有了合规主日历，他们可以在一个位置管理监管文件、通知和更新的整个数据库。而且，通过在日历中包含一个系统列，团队能够跟踪输入的时间戳，并确切地知道任务何时完成。

通过使用Smartsheet合规，Alpha消除了大量的纸张浪费，并且需要聘请公司律师来管理这个过程，每年节省了近30万美元。而且他们不需要额外雇佣两名员工就能满足政府的规定。

自动化CRM流程

Alpha在他们的网站上建立了一个Smartsheet表单来收集销售和营销线索。这些线索被管理在一张表中，并分配给适当的团队成员。客户关系管理通过带有MailChimp的Smartsheet进行管理，因此电子邮件被发送给潜在客户。没有必要运行昂贵的电子邮件活动，因为与Smartsheet的集成自动化和增强了营销努力。

确保适当的跟进

自动化的每日报告被发送给每个团队成员，列出他们负责联系的领导。一旦他们联系了负责人，他们就可以直接从报告中更新底层工作表中的状态。

使用提醒保持跟踪

Alpha Architect需要跟踪交易并在发生任何更改时接收警报。使用Smartsheet，无论何时发生更改，团队都会得到通知，因此他们可以立即采取行动。

大规模运营管理

随着Alpha Architect希望接收更多客户并管理更多交易，他们有信心Smartsheet将继续与他们一起扩大规模。

“Smartsheet的美妙之处在于我们拥有一个100%可扩展的平台，”该公司首席运营官/首席财务官帕特里克•r•克利里(Patrick R. Cleary)表示。“我们可以在我们管理的资金后面加3到4个零，我们就不必雇佣更多的员工、律师和办公空间——Smartsheet会为我们做这些扩展。

对于一家希望创造竞争优势的公司来说，在不增加间接成本的情况下扩大规模的能力至关重要。