仪表板101 Masterclass Smartsheet

定义:什么是仪表板?

最基本的是，仪表板是一种工具，可以让读者或用户一目了然地看到任何一组信息。现代指示板可以定制以包含来自多个来源的数据，因此成功的仪表板取决于用户的选择。为企业,商业智能(BI)仪表板综合要显示的信息关键绩效指标(kpi)例如每月新增客户、总损失、目标与实际情况。

为了给这些当前数据点添加上下文，仪表板还使用性能记分卡来呈现随时间变化的数据，并根据目标对其进行评级。性能记分卡是KPI运行状况的图形表示，有助于度量业务轨迹。它们用于集成来自电子表格和分析工具的数据，用于销售、市场营销、人力资源、资产管理和安全等工作。欧宝体育app官方888

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下面是一个基本的执行层指示板的示例，它显示了几种类型的信息、kpi、趋势和其他数据。

许多仪表板都是一个数据源专有的;一个流行的例子是谷歌分析，它被数百万企业用来跟踪广告归因、网站流量和销售转化。它不允许完全自定义您想要的任何数据，但它确实具有使用小部件创建所需摘要的特定类型数据的过滤器和视图。

其他仪表板则更加开放，可以从头开始构建;例如，Tableau和Smartsheet可以存储来自你想要的数据源的数据，并使用自定义小部件创建仪表板gui。这样的仪表板平台可以合并来自专有小部件的数据源，以获得更完整的业务概览。

仪表盘的历史:我们是如何走到今天的?

为了理解现代仪表板，理解这个概念的起源是有帮助的。仪表板起源于19世纪第一辆汽车的仪表板，当时汽车上的仪表很容易被司机看到和扫描。这些模拟显示的实时发动机状况在车辆过热或燃油不足时通知驾驶员，这些数据对汽车的持续运行至关重要。仪表板最终成为火车、摩托车和飞机上的一个常见特征。

随着计算机系统在政府和大学环境中的出现，这种集中重要信息的概念导致了数字仪表板的想法。这些决策支持系统(DSSs)是20世纪70年代主要基于电子表格的一种管理研究。到20世纪80年代，在互联网技术上有了足够的投资，这一理念的一个基本版本应运而生:行政信息系统(EIS)。这些系统从主机单元中恢复数据，以帮助执行决策。但是，eis在刷新数据方面存在问题，并且经常提供不完整、过时或不可靠的信息。

到20世纪90年代中期，技术已经赶上了这个概念，这些系统背后的策略也在发展。罗伯特·卡普兰(Robert S. Kaplan)与大卫·p·诺顿(David P. Norton)一起领导了关于绩效衡量和kpi的研究，并最终倡导了绩效评估平衡计分卡(BSC)这将激发仪表板使用简单的图形用户界面(GUI)来显示随时间和特定时刻的数据-所有这些都可以立即解释。1998年，微软(Microsoft)的比尔•盖茨(Bill Gates)将商业智能仪表板描述为“数字神经系统”，就像人体一样，“始终对最重要的事情保持警惕，并(屏蔽)不重要的信息。”

仪表盘和计分板有什么不同?

在现代商业世界中，许多组织将平衡计分板和仪表板视为可互换的。虽然两者的设计越来越趋同，但它们的格式却不尽相同。您可以这样考虑它们:仪表板显示特定时间点的状态(例如，您的汽车仪表板)，而记分卡报告随时间的变化(例如，一场球赛的逐期细分)。

平衡计分板具有所谓的规定性格式。它应该始终包含以下组件:

观点:精心挑选的高级战略领域。
目的:从战略计划中提取的目标和指标。
措施:通常称为度量标准或关键性能指标(kpi)。
红绿灯指标:红色的符号(延迟或远低于预测)，黄色的符号(潜在的危险)，绿色的符号(在轨道上和在预算范围内)，这些符号提供了对措施执行情况的概览。

平衡计分卡的每个部分都涵盖了企业的关键战略需求。记分卡可以作为业务仪表板的支持部分。

仪表板的设计受约束较少，但期望看到一系列可以观察和审计的图形、图表、仪表和其他指标。

仪表板的6个主要优点

仪表板可以帮助任何业务更容易运行，并且组织越大，它们就变得越重要。成功的仪表板的好处包括:

将人的视角应用于信息的视觉感知。你可以看看你的汽车仪表盘，看到你有足够的燃料，但轮胎压力检查灯亮着。由此，你可能会决定，虽然你可以继续驾驶很长一段时间，你应该停下来，以避免损坏你的车轮和对准。以同样的方式，BI仪表板会立即告诉您最重要的信息，以确定您的业务是否运行良好。在这两种情况下，这些数据都集中在一个中心位置，您可以在这里监视和分析性能、供应和其他重要的统计数据。
以最小的干扰实现快速、明智的决策。有了随需应变的、准确的和相关的数据，您可以根据业务优先级做出更明智的选择，这将帮助您的组织保持竞争力。例如，如果仪表板显示本月的平均库存出货率太低，那么您可以决定雇用更多的仓库员工或租用更多的送货卡车，以免惹恼太多的客户。
提高高管参与度。高管们不在第一线，也不应该在第一线。他们的权威来自于做出对企业中的每个人都有长期影响的正确决策。一个构建良好的仪表板可以让他们获得所需的高级信息，而无需深入研究数据或与中层管理人员交换无数电子邮件。
分析效率和低效率。在员工流动率趋于低的情况下，为什么人力资源部门还要在猎头身上花这么多钱?IT部门最近增加了员工，为什么还会有这么多未处理的票?为什么这么多项目在客户审查中被搁置?一个合适的仪表板可以让你从更高层次的角度回答这些问题，或者至少向团队展示结果和趋势，并以精确的目标激励员工。
识别航向修正的负面趋势。在大型组织中，失败往往是由于接收到的信息太少、太晚。例如，一家软件开发公司可能会发现其主要应用程序的用户数量和营销投资回报率(ROI)都在下降。因此，他们可以得出结论，他们要么需要聘请外部机构来帮助他们重新定位，要么开发新的应用程序，因为市场对他们目前的产品不再感兴趣。由于这两种决策都需要大量的前期成本和时间来付诸实施，因此信息必须能够快速识别——这正是仪表板可以提供服务的地方。
跨部门调整策略。聪明的领导者可以在真空中为他们的团队或部门做出正确的决定，但当他们与组织的其他部分一起运作时，他们的选择可能就没有意义了。执行层概览仪表板可以从每个部门获取最重要的kpi，并将它们相互比较，以查看它们是如何相互交叉和影响的。在此过程中，您可以通过咨询一个仪表板来节省时间，该仪表板允许对多个系统进行可见性，而不是运行大量报告。

仪表板重要功能

仪表板分为三个一般功能组，这些功能组会影响它们的设计。有些仪表板可能有重叠的功能，但总的来说，这三种类型包括以下内容:

战略指示板
战略指示板通过提供业务运行状况和机会、当前绩效和预测的概述，帮助任何级别的管理人员。它们应该显示一段时间(比如一周或一个月)的数据快照，并为重大决策提供信息。它们不需要是交互式的，通常应该显示对规划需求不言而喻的数据。

分析仪表盘
分析仪表板显示随时间变化的数据，并具有比较能力。他们不仅关注数据的内容，还关注上下文。这使得分析师和更直接的管理者无需亲自挖掘数据就能得出有意义的见解。这些仪表板几乎总是交互式的(允许用户在需要时更深入地研究特定的数据点)，并且理想地链接到实际的数据源本身。

操作指示板
操作指示板需要是最新的，并且易于使用，因为它们用于监视频繁更改的事件和活动。用户可能需要在接到通知后立即对信息采取行动或作出回应。操作仪表板不需要是交互式的，但它们必须显示实时数据才能真正服务于它们的目的。

高质量仪表板的最佳实践

在不同的小部件和应用程序之间，以及你可以安排它们的许多方法中，构建一个有效的、目标导向的仪表板需要花费很多精力。确保你的仪表板有这些属性:

重点:保持你的仪表盘简单，这样它就能很容易地传达信息。它应该坚持一个特定的目的，这个目的决定了它所包含的一切。考虑上面介绍的指示板功能的类型，并考虑它们需要什么。它服务于哪个部门?谁将是用户:经理、分析师、高管、客户?考虑他们需要知道什么以及他们打算用数据做什么，然后列出与该意图相关的kpi。数据应该是有意义的，并有助于支持业务。

可操作的:您必须包含用于查看、分析和使用数据的小部件。包括链接或按钮，可以直接把用户带到他们可以控制正在发生的事情的地方，或者是应该处理它的人的电子邮件。记住:你不想创造一种“知者”的文化——你是在努力创造一种“实干家”的环境，而具有明确目的和功能的小工具会有所帮助。同样，最好选择在前进之前不需要太多额外研究的kpi。

实时互动:仪表盘需要在当前时刻保持准确。实时数据是给定的，但它也应该是交互式的(回到汽车的例子，按下油门踏板，仪表板上的速度计立即显示增加)。如果用户需要关于KPI的更多信息，他们应该能够在不离开应用的情况下深入源或更改参数进行比较。此外，当今最好的基于web的仪表板软件需要灵活、强大的功能。不要满足于一个基于web的仪表盘，它看起来和感觉起来都像10年前的静态、只读的互联网站点。

对所有人都友好:如果用户不能理解仪表板所讲述的故事，这并不是因为用户缺乏仪表板专业知识——而是因为仪表板的设计不合理。分心的事情越少越好;它们会让你的用户感到困惑。仪表板不是数据库或代码;这是一个快速读数，像一个燃料表。现在的状态是好还是坏?任何更复杂的东西都不能达到目的。虽然您希望向所有人开放仪表板，但在您确定该技术已获得广泛采用之前，不要为太多的用户许可付费。

可扩展到其他生态系统(应用程序):你不能依赖单一的数据源，无论是Salesforce、QuickBooks还是Google Analytics。仪表板必须集成各种各样的提要、应用程序、SQL和电子表格数据，以最大限度地发挥其功能。公司的需求可能会随着时间的推移而变化，所以开放式是关键。

在设计仪表板时要问的有用问题

在设计仪表板时，从业务关键问题开始可能会很有帮助。这些答案，或者你想要得到的答案，将有助于你的仪表板设计。这里有一些示例问题，可以帮助您为正确的数据创建可视化。当然，它们会因组织而异。

我们的客户服务中心这个星期处理了多少个电话?比上周多还是少?
销售收入排名前五的产品是什么?ob欧宝娱乐app手机下载考虑到这些，这些产品的机会在哪里?ob欧宝娱乐app手机下载
网站的流量来源是什么?搜索量增加了吗?
我们的营销渠道是什么样的，是否达到了目标?
最新的电子邮件营销活动的结果是什么:点击率、演示请求、与销售人员的交谈?

当您规划出需要回答的业务关键问题时，您希望如何设计和构建仪表板将变得清晰起来。

构建模块:仪表板小部件的类型

完整仪表板的组件部分称为小部件，它们本质上是小型报告，从一个源提取数据，并以文本或图形形式显示数据，以表示指标。仪表板由许多小部件组成，它们共同创建用于分析的上下文。为您正在构建的仪表板选择具有最佳数据的适当类型的小部件，然后将它们排列到美观的报告中。

下面是主要的小部件类型:

仪表板术语表

平衡计分卡:平衡计分卡是一种标准化的报告，专注于组织的战略议程，仅跟踪少数数据项，是财务和非财务指标的混合。它们被用来监控员工的活动及其后果。

商业智能(BI):商业智能指的是挖掘原始数据，然后分析、组织和报告的应用程序。

图表:在仪表板中，图表是数据的简单可视化排列，最适合用于显示给定时间点的频率或传播。他们也可以是特殊的项目跟踪者，比如甘特图．

客户关系管理(CRM)客户关系管理是销售团队用来跟踪潜在客户和销售人员活动的一种软件。这种类型的数据通常导入到BI仪表板中。

指示板:仪表板是来自一个或多个来源的小型报告的集合，可用于快速了解给定时间点的组织健康状况，并指导有效的决策，而无需手动梳理数据。

仪表盘:选择、组织和优化数据和kpi类型的实践，以获得关于组织健康和成功的最有效的单页报告。

数据感知对象:使用数据库中的数据(包括图表、图形、地图等)的对象或控制面板。

拖放:这指的是交互功能，其中仪表板的元素可以通过单击该元素，在将其移动到所需位置时按住鼠标按钮并释放它来从一个位置移动到另一个位置。

钻取:单击数据感知对象或小部件以接收更多上下文或指向其组成数据库或源的链接的行为。通常，这些数据打开后可以进一步过滤，以便进行深入分析。

决策支持系统(DSS)决策支持系统是一组处理数据以协助分析和决策的程序。这些是最早的数字仪表板概念。

行政信息系统:执行信息系统是部署在整个企业中的一种DSS，其重点是强大的GUI元素，以方便非技术执行人员使用。

过滤器:一种按特定参数对数据进行排序的方法，通常只有在检查了仪表板小部件之后才可用。可以自定义创建这些工具，以帮助满足常见的分析人员需求并提高效率。

预测:分析仪表板或记分卡数据以做出预测的行为。仪表板构造得越好，它的预测就越准确。

地理信息系统(GIS)地图:地理信息系统地图是可以放置在仪表板上的小部件，用于显示地球表面的本地、区域、国家或全球数据。

仪表:图形小部件用于模拟传统汽车仪表板上的仪表，以便快速进行视觉参考。

图形用户界面(GUI):图形用户界面是软件的前端，它允许与可视数据元素交互，而不是与文本、代码或电子表格交互。

互动:当用户的鼠标悬停在某项上或单击某项时，交互式仪表板提供了额外的信息和上下文。使用交互式仪表板，您还可以更改输入元素以观察不同的场景和时间戳。

关键绩效指标(KPI):关键绩效指标是(单独或与其他指标一起)可以揭示业务是否成功的度量标准。

指标:任何来自经营企业的可测量价值，如库存水平或每月平均客户服务电话。

绩效管理:衡量一个组织的产出与既定目标，以及所有使其保持在既定轨道上的活动的纪律。

绩效计分卡:一种关注一段时间内的性能(相对于目标)的指示板，而不是某个特定时刻的指标快照。

进度报告:仪表板的另一个名称。这可以是静态的，也可以是交互式的，允许用户快速了解项目状态。这些报告通常是根据一个目标来衡量的。

实时:实时的基于web的仪表板接收和反映来自数据源的更新，而不需要用户手动刷新。

投资回报率(ROI):投资回报率是收入减去成本除以任何给定活动(如销售或营销)的成本的度量。这是显示在仪表板上的常见指标。

RSS提要:“Rich Site Summary”或“Really Simple Syndication”涵盖了一系列标准的在线格式，这些格式可以从频繁刷新的来源(如股票行情、新闻网站、博客和社交媒体)中获取最新数据。它们通常是仪表板中的一种小部件，可以添加仪表板kpi中所见趋势的外部透视图。

可视化:获取任何原始数据，并将其以图形形式呈现，以便于理解;图表、地图和量规都是可视化的例子。