设计一个数据仪表板:你需要知道的一切

一个数据仪表盘是一个可视化工具，允许您显示关键性能指标(kpi)和其他重要指标，以便一目了然地查看重要信息。顾名思义，数据仪表板侧重于突出显示数据——而不是定性信息——以提供对您的计划的洞察力和透明度。根据用例，仪表板可以为不同的组织服务于不同的目的。

如果能够有效使用，数据仪表板可以帮助您快速做出明智的、数据驱动的业务决策。该工具得名于汽车仪表盘，它传递有关汽车底层系统的关键高级信息。早期的业务仪表板使用电子表格和数据库来执行相对低级的数据分析，它们最终演变成我们今天所知道的复杂的、更具视觉吸引力的仪表板。各种各样的软件解决方案也使构建和定制数据仪表板变得容易，并将其与现有系统集成(我们将在后面介绍仪表板软件)。

数据仪表板主要分为四类:

• 信息性:最直接的类型，信息性仪表板的存在是为了显示关于您的项目或业务的客观、公正的信息。

• 战略:战略仪表板旨在帮助管理者发现机会，创建预测，推动战略，并关注高水平的业绩数据。它们通常是定期更新的静态仪表板(每周、每月等)，因为组织准备审查和计划下一个时间段。

• 分析性:这些详细的仪表板允许您深入到数据中。分析型仪表板通常包括背景信息、上下文和数据分析。

• 可操作的:可操作的仪表板旨在让您深入了解业务的流程和其他底层功能。它们经常显示实时(或实时)数据，并提供持续的、最新的信息。

数据仪表板不是什么

通过将数据仪表板与其他工具进行对比，您可能会更好地理解它们。数据仪表板不是这样的:

• 数据可视化:简单地说，数据可视化是数据的光学表示，它可以采用多种形式(图表、图表、模型、信息图等)。相比之下，仪表板是一组度量标准，它提供了业务、项目或计划状态的全面、高级概述。您可以在仪表板中包含数据可视化，但这两者是不同的。

• 平衡计分卡:仪表板的效用类似于平衡计分卡，平衡计分卡是一种结构化的报告，您可以在其中评估四个组织方面:财务、客户、内部业务流程以及学习和增长。平衡计分卡和仪表板使用许多相同的性能指标，两者都可以帮助您做出管理决策(无论是战略决策还是战术决策)。然而，平衡计分卡是一种系统的方法来评估您的业务，以便做出决策，而仪表板只是显示数据，以更好地帮助您了解您的计划的状态和有效性。

有关平衡计分卡的示例和模板，请阅读这篇文章．

仪表板的目的是通过提供kpi和其他性能指标或相关数据的可见性来回答有关业务的问题。仪表板显示的信息不仅可以提供对项目或计划状态的有用洞察，而且还可以告知业务决策和推动战略。

仪表板的五大好处

当设计和有效使用时，数据仪表板提供以下好处:

• 实时更新:最有效的仪表盘将与您现有的数据库集成，实时显示数据。通过将实时数据输入数据库，您可以在任何给定时刻做出明智、明智的业务决策。这些更新还有助于简化定期报告(无论是月度、季度还是年度)。

• 节省了时间:仪表板允许您一次有效地跟踪多个数据源。因为你不需要在不同的来源之间追踪或交叉引用数据——它都在一个地方——你节省了时间和精力。

• 增加能见度/透明:仪表板提供了对关键指标的洞察，因此您可以识别负面趋势或衡量低效率。此外，大多数平台都提供了一种方法来吸引人们对某些指标的注意，这样您就可以专注于对您的组织最重要的事情，而不是被太多(可能无关的)数字所困扰。

• 增加沟通:仪表板的实时特性可以鼓励团队成员之间的持续沟通，否则他们可能无法看到同事的工作或进展。

• 增加问责:最终，仪表板可以通过向所有相关方持续提供数据来建立问责制。这有助于激发负责任的、及时的工作交付或诚实的进度报告，从而在所有团队成员之间建立信任。

常见的仪表盘挑战

使用今天的软件，构建和维护仪表板相对容易，但您仍然会面临一些挑战:

• 误导性信息:如果展示的数据缺乏上下文或无关紧要，就会令人困惑，甚至产生误导。包括足够的背景信息，这样数据才有意义。

• 预期与实际之间的差异:要清楚哪些数字是预测，哪些是现实。确保仪表板实时更新有助于避免这些不一致。

• 错误的因果关系:为了解释趋势，观众可能会直接得出结论，或者从仪表板上得出没有根据的叙述。您呈现信息的方式(包括空间和支持文档)可以减少用户错误地定义数据点之间的因果关系的可能性。

一个报告指示板作为项目或业务状态的全面进度报告。您可以使用报告仪表板中的信息来编译正式的报告，该报告是一个静态文档，通常交给涉众，以传达工作的状态、挑战和预测。

商业智能(BI)是一个技术驱动的过程，利用数据来驱动企业的战略和行动。反过来，商业智能仪表盘通过显示与业务流程、项目或事务状态相关的kpi，专门用于为企业决策提供信息。

BI仪表板是为执行级决策者设计的企业级工具，因此它们强调一目了然的性能和结果数据。这与包含背景信息和深入调查特定数据趋势的仪表板形成对比，如果您打算使用仪表板来构建详细的报告，则更适合使用仪表板。

您可以为任何类型的业务或个人需求创建仪表板。在下面的小节中，我们将解释最常见的仪表板类型，并提供免费的、可下载的Excel模板来帮助您入门。你可以找到用于各种用例的附加仪表板模板在这篇综述中。

营销仪表板突出显示营销分析和kpi，以提供营销工作的状态更新，并帮助识别新的机会或挑战。此Excel营销仪表板模板提供空间来包含高级营销数据和简单的数据可视化，以协助您的报告。

下载营销仪表板模板

销售仪表板显示有关销售工作的数据，以便您可以监控进度，识别障碍，并制定行动计划以实现销售目标。您可以使用此销售管理仪表板模板按销售人员、产品或区域跟踪状态，并对其进行定制以满足您的需求。ob欧宝娱乐app手机下载

下载销售管理仪表板模板

执行或管理仪表板应该包括任何业务的高级指标。这个模板非常适合显示关于整个企业的总体信息。根据您需要的洞察类型和必须做出的决定选择您的指标，并在一个易于阅读的图形报告中查看所有这些指标。它非常适合执行或管理级别的涉众。

下载执行仪表板模板

使用IT仪表板，您可以记录帮助台票据和响应时间，并提供对支持部门的整体有效性的洞察。这个模板是一个全面的报告仪表板，您可以使用它来监视IT部门的性能。

下载支持仪表板模板

使用这个社交媒体仪表板模板来跟踪多个渠道的参与度。通过同时可视化渠道表现，你可以发现社交媒体策略中的不足之处，并专注于增加成功的想法。

下载社交媒体仪表板模板

使用这个仪表板模板监视您的SEO工作，它允许您跟踪访问(付费和有机媒体)，投资回报率(ROI)和收入。使用图表显示有关关键字和网站性能的详细信息，并自定义仪表板以满足您的需求。

下载SEO仪表板模板

可以使用人力资源指示板显示与组织中的人员欧宝体育app官方888相关的信息。该模板提供了按部门列出员工数量、按角色和收入列出工资范围明细以及按部门列出平均工资的空间，但是您可以编辑这些指标以满足您的需求。

下载人力资源仪表板模板

数据仪表板是一个方便的工具，可以跟踪进度，并对任何类型的项目做出现实的预测。使用此模板可以可视化时间轴、任务状态、财务数据、风险分析和任何其他相关信息。您选择包含的度量标准将取决于您的受众(内部/团队成员、外部涉众或管理层/执行人员)。

下载项目管理仪表板模板

除了上面描述的用例之外，仪表板通常是为客户关系管理(CRM)、网站分析、安全性和招聘目的而创建的。甚至还有部署公共仪表板以促进政府透明度的例子。

创建仪表板的具体步骤将根据所使用的程序而有所不同，但适用一些通用指南。在构建数据仪表板时，遵循以下四个步骤指导您的设计。

第一步:确定你想回答的问题

数据仪表板的核心目的是回答有关业务的问题，因此构建仪表板的第一步是隔离这些问题。这将作为仪表板的框架。仪表板中的所有其他内容(指标、设计、底层数据库)都将紧随其后。不要让自己的问题过载——一个完全明确地回答单个问题的仪表盘比一个试图回答几个问题，但回答不准确或不完整的仪表盘要好。

第二步:确定要跟踪的正确kpi

一旦确定了驱动仪表板的问题，就可以将注意力集中在回答这些问题所需的数据上。选择正确的kpi至关重要;太多会让观众不知所措，太少会不够，不相关或模糊的指标会让人困惑。使用步骤1中选择的问题来驱动仪表板上包含的kpi。这将确保数据是相关的和切题的，并且仪表板总体上是有用的。

有关如何为业务仪表板确定正确的kpi的信息，请阅读本文定义业务仪表板指标的指南．

步骤三:创建用户路径

考虑用户将如何浏览仪表板。你希望他们如何处理数据?他们是否应该按照特定的顺序吸收信息?组织数据(包括副本、指标和可视化)，使其易于理解——不要让查看者做额外的工作来得出结论。

第四步:将指标链接到底层表或报告

虽然仪表板本身是一个高层次的概述，但您应该让用户有机会深入了解细节。一种方法是将仪表板小部件链接到数据源(电子表格、报告等)，以便用户在需要澄清或更多细节时可以快速深入到原始数据集。要有效地做到这一点，请寻找与现有数据库程序集成的软件解决方案。

五大设计技巧

如果您遵循上面的步骤，您就可以创建一个有效的数据仪表板。然而，设计和功能同样重要，所以考虑以下建议:

1. 用直截了当的方式传达重要信息．仪表板之所以有用，部分原因在于您可以一目了然地获取信息。不要让你的数据表达过于复杂——事实上，如果你保持简单，你的影响就会最大化。

2. 避免混乱．视觉效果和指标都是如此。请记住您希望仪表板回答哪些问题，并只包含有助于您得出这些结论的数据。其他任何东西都是附属品，会偏离主题。

3. 视觉效果比数据更重要．同样(如果不是更多的话)注意如何在仪表板中使用空间、颜色和数据可视化。如果你只关注数字，你会失去观众的注意力，或者可能会让他们更难推断出什么是重要的。

4. 绘制出用户在使用仪表板时将面临的选择．本技巧与创建用户路径(前一节中的步骤4)一起使用。在设计仪表盘时要注意用户体验——如果你的仪表盘很难使用，人们就不会费心了。

5. 开发一个仪表板评估策略，这样您就可以不断地更新它．许多仪表板软件程序与现有数据库集成以获取实时数据。无论情况是否如此，您都应该定期检查数据库，从数据和可视化的角度保持数据库的更新。

近年来，仪表板软件已经取代了静态数据库程序(如Microsoft Excel)，提供了构建仪表板的轻量级实时平台。软件解决方案使您能够跟踪和监控最新数据，以便始终清楚地了解业务状态。它们还通过自定义、云可访问性和易用性等特性赋予灵活性。

下面是选择仪表板软件时要考虑的功能列表。有关前15个仪表板软件功能的更深入研究，请阅读“如何为你的公司挑选最好的仪表盘软件．”

• 易用性

• 连接api

• 数据源集成

• 报告生成

• 小部件/交互式数据可视化

• 搜索功能

• 文档附件

• 警报

• 游戏化

客观上没有一种软件是最好的。相反，你应该专注于组织的需求，花时间找到满足它们的解决方案。大多数仪表盘软件都提供免费试用，所以在投资之前先试用几个程序。

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