使用卡片视图可视化您的项目

适用于

内容
  • 业务
  • 企业

功能

谁可以使用这个功能

在卡片视图中可以执行的操作取决于您在工作表中的共享权限级别。关于具体动作的详细信息,您可以在卡片中查看、复习这个表

使用卡片视图,您可以将任务、工作项或想法组织到可操作的组中。

例如,需要将任务状态从要做完成.要在卡片视图中执行此操作,请从要做通往完成车道。

您可以使卡片视图适应多种项目管理方法(包括敏捷)。如果你熟悉scrum或看板,你会发现Smartsheet中的卡片视图功能与scrum或看板类似。

在卡片视图中,只能打印单个卡片。


在卡片视图中工作

  1. 在工具栏上,选择视图列表。
  2. 选择卡片视图
  3. 可选:在工具栏右侧区域,选择:
    • 紧凑的视图-如果您只想查看卡片标题,请选择此选项
    • 全视图-如果您想在卡片中显示所选的字段,则选择此选项

设置卡片视图

卡片视图可在任何工作表中工作,只要工作表中至少包含一个下拉菜单(单个选择)或联系人列表列。在卡片视图中,为列指定的值成为标题,称为车道

你也可以用卡片查看你的数据从Microsoft Excel,谷歌Sheets, Microsoft Project或Trello导入

一旦你进入卡牌视图,你将使用车道和卡片


显示道和牌的卡视图

  • 道:卡片视图窗口顶部的标签定义了车道
    卡片视图将显示最多64个车道。
  • 卡:出现在通道内的任务或工作项
    在网格视图中,每张卡片显示为单独的行。
  • 字段:出现在卡片上的项目
    若要查看与某个值关联的字段名,请将鼠标悬停在卡片中的值上。

使用卡视图道

在卡片视图中,车道相当于网格视图中的下拉列表、联系人列表或符号列中的值。切换到卡牌视图时,列中的值将成为卡牌视图通道的标题。

卡视图中的车道标题

在你的卡视图中改变车道

您可以更改显示在卡片视图中的内容,因此您可以按照您想要的方式组织卡片。但是请注意,你不能在卡片视图中将这些列类型视为车道:

更改卡视图车道

  1. 在工具栏上,选择视图列表。
  2. 选择要切换到的分组。
    • 例如,要根据任务所有者安排车道,请选择View by Assigned To
      按按钮查看的截图

视图设定对你来说是独一无二的。如果您选择不同的选项,则查看工作表的其他人不会受到影响视图选择。任何有权访问该表格的人都可以选择不同的视图设置。

固定未分类通道中的卡片

Smartsheet如果检测到以下行为之一,就会将卡片添加到unclassified lane:

用户行为 决议
您切换了一些卡片没有字段条目的车道 将它们拖到适当的车道上,或者如果对它们进行排序没有意义,则将它们留在未分类的车道
车道数超过64个条目的显示限制
在工作表的联系人列中,您使用不同的联系人编辑了现有值
  1. 在工具栏上,选择视图>编辑通道…
  2. 框中,添加用户的电子邮件地址或姓名。

显示或隐藏一条小巷

  • 您可以在卡牌视图中折叠或扩展车道,以专注于选定的卡组。在您想要隐藏的车道的标题中,选择崩溃巷图标。
  • 要展开折叠车道,请在要展开的车道中选择扩大巷图标。
    扩大车道箭头

重新排序车道

你可以把车道拖成你想要的顺序。当您拖动一个车道时,您还将更改与之关联的下拉列中的值的顺序。

您必须是工作表的所有者或管理员才能编辑或重新排序车道。如果你没有正确的权限,你就不能拖动车道。

添加一个车道

  1. 在最右边的车道,选择添加巷
  2. 键入车道的名称。
  3. 新闻输入,或选择屏幕的任何部分。

添加Lane图片

这取决于你视图设置时,您可以用下拉列表或联系人列表列命名新车道:

  • 下拉列:当您在通过下拉列查看时添加车道时,Smartsheet会将新车道的名称作为值添加到下拉列表中。
    • 例如,如果您添加一个车道视图设置为状态的下拉列表中,新的车道名称将作为项添加状态列在网格视图和甘特视图。
  • 联系人列表栏:当您在通过联系人列(例如,分配给)查看时添加车道时,请将您的联系人的名称输入为新车道的名称。键入联系人名称后,将出现一个下拉列表。从那里,您可以在联系人列表列中选择要添加的用户。


联系车道

修改车道的名称

  1. 双击车道名称。
  2. 键入新名称。
  3. 选择输入

取决于视图设置后,您可以使用联系人或下拉列表值命名新车道:

  • 下拉列:当您在查看下拉列时更改车道的名称时,Smartsheet将更改列表中的底层值。Smartsheet应用程序还会更新车道上存在的所有卡片,以使用新名称。
  • 联系人列表栏:通过联系人列表列查看时更改车道名称与添加新车道类似。当您开始键入联系人名称时,将出现一个下拉列表。从那里,你可以选择一个你想要添加到联系人列表列的联系人。

您不能重命名或重新排序符号通道。

合并接触车道

中选择联系人列表列时视图在美国,你可能有多个通道,卡片分配给一个人。例如,您可能有多个名为Sally Smart的车道(如果Sally分配给具有多个电子邮件地址的卡片),或者您可能有一个名为Sally的车道和另一个名为Sally Smart的车道。你将有多个通道,因为联系人的姓名和电子邮件地址都需要匹配,否则他们将被视为拥有自己通道的独立人员。

合并车道和匹配联系人

  1. 更改要与另一个车道合并的车道的名称。
  2. 在出现的对话框中,选择合并合并车道。
    • 要撤消更改并保持车道分离,请选择取消

查看资源过度分配

如果启用资源管理,你会看到资源的过度分配欧宝体育app官方888

将卡片重新分配给其他人

  1. 在卡片视图中,通过a查看卡片联系人列表列。
  2. 将过度分配的卡拖到不同的车道/联系人。

要识别过度分配的资源,请在卡片的左下角寻找一个红色剪欧宝体育app官方888影图标。

两条萨莉车道

使用符号通道可视化任务状态

您可以通过符号查看车道,并轻松地将卡片移动到所需的符号类别中。例如,您可以从红色的通往黄色的Lane对任务状态进行更改。

车道标志

通过符号查看车道时,请记住以下几点:

  • 文本标签显示在可视符号的右侧
  • 你不能把国旗和星号看作车道
  • 符号通道遵循您在网格视图中看到的符号列选项的顺序。如果红色的选项是网格视图中符号列表的第一个选项,它将在卡片视图中显示为第一个车道。

移动卡

要移动一张牌,请将其拖到车道或跨车道。

在通道内上下移动一张卡片不会影响卡片的内容。

相反,当您将一张卡片从一个车道移动到另一个车道时,字段的值将被更新,以反映您移动卡片的车道的值。例如,您从客户总结通往等待出售车道。State的字段值将从客户总结等待出售.如果打开卡片进行编辑,或者切换到网格视图,就会看到这种变化。


用子任务组织卡片

定义任务之间的关系,并将子任务与父任务组织起来。你可以在网格视图和卡片视图中添加子任务:

  • 网格视图:缩进父节点下的行以创建层次关系
  • 卡片视图:直接添加子任务到另一张卡
    1. 将鼠标悬停在要添加子任务的卡片上。
    2. 选择扩张器图标>添加子任务
      添加子任务的另一种方法是选择菜单>添加子任务
    3. 键入任务。
      以这种方式创建的子任务在网格视图中显示为任务的子行。
      子任务

按级别筛选子任务

快速查看子任务卡与其他卡的关系与智能表窗口顶部的级别。

新工作表的默认过滤视图是All Levels。


从卡片视图发布

所有者和管理员可以使用Smartsheet的发布功能通过唯一的URL与他人共享该表格。

下面是如何将卡片视图指定为已发布工作表的默认视图:

  1. 在功能栏上,选择发布在右边的功能栏上发布图标
  2. 要创建一个可共享的链接,请打开以下任一滑块:
    • 只读-全文
    • 编辑:任何人
  3. 打开发布链接表单并为链接指定选项,请选择得到链接
  4. 默认视图名单发布链接形式,选择

从卡片视图中获得最多的提示

这里有一些方法可以让你在使用卡片视图时更有效率。

使用键盘快捷键快速导航

快捷方式 描述
箭头键 选择卡
空格键 扩展或折叠卡片
输入 打开编辑行表单
Shift + Enter 添加卡片(输入标题,按输入再次添加卡片)。您还可以使用此键盘快捷方式向卡片添加子任务。

创建子任务清单

您可以从可以标记为的子任务在父卡中创建检查表完整的不完整的.完成子任务的比例显示在父卡的底部。

为子任务添加复选框或指定复选框列

  1. 在工具栏右侧,选择设置设置
  2. 子任务检查表字段列表中,选择一个现有复选框列作为您的子任务清单字段。

如果您没有现有的复选框列,请遵循以下步骤:

  1. 选择添加字段
  2. 为新复选框列键入名称。
  3. 选择复选框
  4. 选择好吧
  5. 子任务检查表字段,选择最近添加的字段。