Salesforce和服务云连接器:管理设置

使用Salesforce连接器从您的销售数据中获得有价值的见解，并推动跨团队的工作执行。Connector可以自动化和简化各种各样的业务流程，包括向专业服务的销售交接、管道审查和预测、佣金计算和批准，以及区域管理。

使用服务云连接器为您的组织跟踪和计算服务数据，包括准确的升级案例跟踪、与顶级客户和联系人交互的可见性以及您的团队的案例关闭持续时间，以确保您的团队能够按时完成SLA时间。

本文提供了有关最新连接器的信息。如果您正在寻找与Salesforce集成的传统Smartsheet Links中的信息，请查看安装指南．

登录连接器

在您为Salesforce或Salesforce Connector购买Smartsheet后，您将使用以下URL登录并在连接器中创建同步工作流:

https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce

开始之前:需求

要设置连接器，您必须在Salesforce或Service Cloud应用程序中至少具有以下权限:

1. API启用
2. 视图设置和配置
3. 查看所有数据

您需要在Smartsheet中拥有以下权限:

• 用于建立初始连接的帐户必须是Smartsheet授权用户。
• 一个系统管理员内容。(见用户类型文章获取更多信息。)
  
  或者,
• 一个连接器管理(连接器特有的帐户级角色，请参见用于Salesforce权限类型的Smartsheet的更多信息)。

此外，您必须在Salesforce中具有系统管理员角色和配置文件。

设置连接器的用户必须是Salesforce管理员。

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建立Salesforce或Service Cloud与Smartsheet之间的连接

1. 从web浏览器导航到连接器的登录页面并点击使用Smartsheet登录。
   
2. 当系统提示您允许访问Smartsheet帐户时，单击允许的。
   
3. 单击页面左上角的菜单图标并选择账户管理。
   
   
   
4. 点击注册新的Salesforce组织>。
   
   Salesforce登录页面将出现。
   
   
   
5. 登录您的Salesforce或Service Cloud帐户(如果您还没有登录)，然后单击允许当提示。

恭喜你!就是这样。你现在应该在账户管理在这里，您可以访问创建和管理Smartsheet与Salesforce或您刚刚连接到的Service Cloud实例之间的工作流所需的所有工具。

您的Salesforce或Service Cloud组织的名称将显示在帐户管理页面上。

请参阅Smartsheet帮助文章创建和编辑工作流了解如何制作在Smartsheet和Salesforce或Service Cloud之间同步数据的工作流。

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管理连接器访问和工作流权限

您可以在Connector中做什么，取决于启用了哪些限制，以及您对Smartsheet(表共享权限)和Salesforce或Service Cloud(对象读/写权限)中的项拥有的权限。

连接器工作流尊重应用程序特定的权限

连接器尊重在Salesforce或服务云和Smartsheet应用程序中授予您的权限。因此，连接器将能够根据在两个应用程序中授予该人的权限来读取、写入、更新和删除数据。

例如，如果在连接器中创建工作流的人在Salesforce或Service Cloud应用程序中没有编辑特定对象数据的权限，那么他们创建的工作流就不能通过连接器编辑该对象的数据。

管理谁可以访问连接器

Smartsheet系统管理员和连接器管理员可以控制谁可以访问连接器。Smartsheet系统管理员必须启用一个限制连接器访问的设置，这样只有某些用户可以创建和编辑他们自己的工作流。

提示:连接器用户将能够通过他们创建的连接器工作流修改Smartsheet和Salesforce或Service Cloud数据。正因为如此，系统管理员和连接器管理员可能希望将访问权限限制为组织中对Smartsheet和Salesforce或Service Cloud应用程序都有丰富工作知识的人员。

启用限制对集成的访问的设置:

1. 登录到连接器(https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce)连同你的智能表凭据。
2. 单击页面左上角的菜单图标并选择用户管理．
3. 选中旁边的复选框限制哪些用户可以访问用于Salesforce集成的Smartsheet。
   以前创建过工作流的任何人的电子邮件地址将自动添加到允许访问Connector的用户列表中。如果需要，你可以限制他们访问连接器把他们的电子邮件地址从列表中删除。
   
4. 添加您希望访问连接器的任何人的电子邮件地址。

移除某人对连接器的访问权限

Smartsheet系统管理员和连接器管理员还可以通过单击删除图标那个人的账户信息的右边。

从列表中删除的任何用户将不再能够创建或编辑他们自己的工作流。

注意:如果从访问列表中删除的人以前创建过工作流，那么他们的工作流在最长时间内仍将是活动的10分钟．过了这段时间，它们将被自动禁用。

如果你是一个Smartsheet系统管理员，你也可以在Smartsheet应用程序中管理Salesforce连接器管理员和Salesforce用户。有关从Smartsheet应用程序管理用户的更多信息，请参阅管理用户篇文章。

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用于Salesforce权限类型的Smartsheet

有三种类型的用户可以与Connector交互:

• 内容管理系统-从Smartsheet应用程序中管理连接器管理员和连接器用户。看到管理用户文章获取更多信息。系统管理员还可以启用一个设置来限制对集成的访问。
• Salesforce连接器管理-可以在Salesforce组织和连接器之间建立连接的集成的唯一用户类型。如果Smartsheet系统管理员启用了限制访问列表设置，Salesforce连接器管理员也可以控制谁可以使用连接器。看到管理谁可以访问连接器有关限制访问列表的信息。
• Salesforce连接器用户-集成的唯一用户类型。可以创建在Smartsheet和Salesforce之间同步信息的工作流。

按权限类型划分特性

根据可以访问Connector的用户类型，使用此图表作为特性的参考。

	内容管理系统	Salesforce连接器管理	Salesforce连接器用户
在Smartsheet中为Salesforce创建工作流	是的*	是的*	是的
编辑自己的工作流程	是的*	是的*	是的
禁用它们自己的工作流	没有	没有	是的
看到每个人的工作流程	是的	是的	没有
禁止任何人的工作流	是的	是的	没有
启用或运行任何人的工作流	没有	没有	没有
让某人成为Salesforce连接器用户	是的	是的	没有
让某人成为Salesforce连接器管理员	是的	没有	没有
启用“限制访问”设置	是的	是的	没有
将人员添加到限制访问列表中(在启用限制之后)	是的	是的	没有

＊内容系统管理员而且连接器管理员如果限制访问列表功能被禁用，可以创建和编辑自己的工作流。如果启用了限制访问列表，则它们必须具有Connector User角色。看到管理谁可以访问连接器有关限制访问列表的更多信息。

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设置轮询频率

调整轮询频率，防止速率限制错误

管理员可以设置通过连接器在Smartsheet和Salesforce或Service Cloud之间发出的请求的轮询频率。Salesforce和Service Cloud应用程序对每分钟自动更新信息的次数有限制。如果超过了这些限制，启用的工作流将返回错误并不会同步信息，直到:

• Salesforce限制被取消
  或者,
• 轮询频率被设置为较长的间隔，从而无法满足限制

注意:工作流将继续尝试同步数据，这意味着在Salesforce限制被删除或轮询频率被调整后，您不需要采取进一步的操作。

从Salesforce或服务云应用程序接收速率限制通知

要了解如何在Salesforce或Service Cloud中创建自定义API Usage通知，请参阅Salesforce帮助文档．通过API Usage通知，Salesforce或Service Cloud应用程序中的管理员可以创建通知，这些通知将在满足指定的API调用阈值时发送给选定的一组用户。

设置轮询频率

更改连接器内的轮询频率:

1. 选择左上角的菜单，然后选择账户管理。
2. 在您的组织旁边，选择首选项打开轮询频率面板。
   

然后，可以为组织内的所有工作流设置以秒为单位的特定速率，以帮助防止工作流超过请求限制。

关系字段和Salesforce或服务云速率限制

Salesforce和Service Cloud可能在对象中使用与其他对象相关的字段类型，例如查询关系领域(例如，Account对象中的Account Name)和多态的关系领域(例如，事件的“What”字段)。

重要提示:当您在连接器中创建映射这些字段的工作流时，连接器必须检查该对象及其所有相关对象。这将根据与映射字段相关的对象的数量乘以请求的数量。调整轮询频率以减少请求可以防止潜在的速率限制错误。

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创建和编辑工作流

现在已经设置了Connector，请查看我们关于创建和编辑工作流两个系统同步过程的详细信息。