批准请求:对工作项自动请求签名

适用于

内容
  • 业务
  • 企业

批准请求允许您自动请求某人批准或拒绝您表单上的某个项目。例如,您可以配置一个审批请求,使Smartsheet在购买订单超过最大金额时自动发送一个请求,让财务团队的某个人签名。

创建和接收批准请求的需求

请参考下表,了解是否可以根据表共享权限为自己和他人创建或编辑审批请求。

老板 管理 编辑器 评论者 查看器 不共享
创建审批请求规则 是的 是的* 没有 没有 没有 没有
编辑审批请求规则 是的 是的* 没有 没有 没有 没有
接收并对批准请求采取行动 是的 是的 是的 是的 是的 是的*

*您可能需要调整一个额外的设置,以允许任何拥有有效电子邮件地址的人接收批准请求。看到控制谁可以接收批准请求详情请参见下文。

在单个工作流执行中不能发送超过5,000个批准请求操作。

为了防止无限的审批循环,带有交叉表格公式或单元格链接的单元格不会触发审批请求。为了解决这个问题,创建更新请求

控制谁可以接收批准请求

默认情况下,只有工作表协作者可以接收通知。如果您想向任何具有有效电子邮件地址的人发送通知,请参阅以下帮助文章:


创建一个批准请求

打开床单:

  1. 可选:插入一个下拉(单选)列的审批状态,并添加这些作为您的列表选项:
    • 等待批准
    • 批准
    • 拒绝
  2. 在菜单栏中,选择自动化>从模板创建工作流…
  3. 更新和批准请求部分中,选择当满足指定的标准时,请求批准然后选择使用模板
  4. 无标题的工作流框中,输入工作流的名称。
  5. 触发块,设置导致工作流自动触发的条件
  6. 筛选要包含的行在审批请求中,选择向筛选行添加条件
  7. 添加姓名或电子邮件盒子的请求一个批准块,选择需要批准项目的涉众。
    中只添加一个联系人添加一个名字或电子邮件框中,这将是Smartsheet为审批状态创建的列的默认名称:ContactName_approval(例如,John Doe的批准).如果添加多个联系人,则默认姓名为批准状态
  8. 节省反应在下拉列表中,选择需要Smartsheet记录审批状态的列。
    默认情况下,Smartsheet会选择它创建的列作为审批状态,但您可以更改它,并选择在该流程的第1步中创建的列。
  9. 要编辑电子邮件主题和Smartsheet发送的消息,请选择自定义消息
  10. 信息包括节中,选择包含所有字段或选择字段。
  11. 要为已批准的请求设置操作,请在如果得到批准部分中,选择+>添加一个动作
    • 可选:如果要筛选要包含在工作流中的行,则添加一个条件。
  12. 设置拒绝请求的动作,在如果拒绝部分中,选择+>添加一个动作
    • 可选:如果要筛选要包含在工作流中的行,则添加一个条件。
  13. 选择保存

审批工作流中的高级选项

请求一个批准块,选择更多操作图标>高级选项…。一旦高级选项表单出现,编辑以下字段:

  • 当提交—设置提交审批请求后,审批状态列显示的值
  • 当批准-为已批准的请求设置显示在审批状态列(或您选择的任何列)中的值
    • 按钮文字-为批准按钮定制按钮标签(例如,批准,签署Off等)
  • 当拒绝-为被拒绝的请求设置显示在审批状态列(或您选择的任何列)中的值
    • 按钮文字-为拒绝按钮定制按钮标签(例如,拒绝,拒绝等)

就是这样!根据他们的帐户设置,审批者将在电子邮件消息,手机推送通知,以及在电脑浏览器中的应用程序

编辑、停用或删除现有规则

按照以下步骤来改变你的工作流程:

  1. 在菜单栏中,选择自动化>管理工作流程……
  2. 在要编辑的工作流的右下角,选择下拉图标
  3. 选择适当的操作。请参考下表了解关于每个命令的更多信息。
使用此命令 要做到这一点 提示和注释
禁用 暂时关闭规则 使用此命令可以在以后使用该规则。
编辑 重命名或更改规则的条件
  • 打开工作流构建器,并对您的工作流进行更改
使用它可以在警报消息中进行修改。
重复的 创建规则的副本 如果您需要为不同的目的创建相同的工作流类型,可以使用此命令。这样做可以让您更快地创建另一个工作流。
退订 停止接收警报 您也可以直接取消订阅收到的警报或操作。为此,请选择退订不想收到这些邮件?部分的电子邮件消息。
删除 完全删除规则 这是无法挽回的。