获得有价值的见解与Smartsheet Tableau集成

适用于

内容
  • 业务
  • 企业

有关计划类型和包含的功能的详细信息，请参见内容的计划页面。

将Smartsheet数据导入Tableau，并结合来自其他业务关键系统的数据，帮助您的整个团队获得有价值的分析见解。该集成构建在Tableau Web Data Connector (WDC)技术之上，不需要IT团队安装或维护任何额外的软件。

使用Smartsheet for Tableau，你可以:

  • 将多个表或Smartsheet报表中的数据作为Extract提取到单个Tableau报表中
  • 在Tableau仪表板中创建跨多个工作表和其他解决方案的复杂连接
  • 在Tableau Server或Tableau Online上发布包含Smartsheet数据的Tableau报表

想要了解更多关于在Tableau中提取是如何工作的?看看Tableau关于摘录的帮助文章．

开始之前:确保集成需求

商业或企业计划中的任何Smartsheet用户都可以使用该集成。你还必须做到以下几点:

  • 确保你拥有有效的Tableau许可证
  • 安装Tableau Desktop(版本10.4或更高)，您的数据就可以托管在Tableau Online或Tableau Server上
  • 使用与任何受支持的Mac或Windows操作系统的集成
    不确定你的配置是否正确?确保您符合技术要求。看看Tableau的设备需求．
  • 连接Smartsheet和Tableau
    看看如何连接Smartsheet和Tableau．

连接Smartsheet和Tableau

  1. 使用Smartsheet凭证登录。
  2. 选择允许当提示允许访问消息时。这使集成访问您的Smartsheet项目。
  3. 从Smartsheet帐户中选择现有的表格或报表。
  4. 若要控制Smartsheet中的文本/数字列在Tableau中的显示方式，请选择您的数据检索方式：
    • 总是返回文本:所有列都将作为文本导入。
      • 列中的任何空白单元格都将被视为文本，并将导致将列作为文本导入。考虑使用使用多数决定原则选项。
    • 使用多数决定原则:只有当超过一半的列输入是数字时，才返回数字结果，丢弃所有非数字输入。
    • 使用整体规则:只有当所有列输入都是数值时，才返回数值结果。否则，系统将以文本形式返回所有结果。
  5. 可选:从工作表或报表导入元数据。导入元数据时，包含以下内容:
    附件数 行ID
    孩子id 行号
    讨论数* 父ID
    讨论文本* 表ID
    持续时间(秒) 表的名字
    大纲级别 工作区ID
    前任ID 工作区名称
    前任标签

    *这些元数据指的是表级和行级注释。
  6. 要完成配置并将数据作为摘要导入Tableau，请选择好吧．

一旦你的Smartsheet数据已经同步到Tableau，你将在Tableau中看到data Sources屏幕。在“数据源”屏幕上，您可以添加更多数据源或开始在Tableau中构建工作表。

要加载导入的数据并查看结果，请选择现在更新．

将数据发布到Tableau服务器或Tableau Online

一旦在Tableau中设计了仪表板或工作簿，就可以发布数据源供其他Tableau用户查看。

将WDC添加到安全列表中

这只适用于Tableau服务器。

在将Smartsheet数据发布到Tableau服务器之前，Tableau服务器管理员需要将Web数据连接器添加到安全列表：

  • 这样做将允许从https://tableau.smartsheet.com/tableau到你的Tableau服务器。
  • 将WDC添加到Tableau Server安全列表时，在url——部分TSM数据访问web-data-connectors添加命令。

将您的证书嵌入到已出版的工作簿中

  1. 在Tableau Desktop中，打开要发布的工作簿。
  2. 选择服务器>发布工作簿．
  3. 对发布设置进行任何必要的更改，并在数据源窗格中,选择编辑．
  4. 在身份验证列表中,选择嵌入式．
    这允许使用此连接的嵌入式凭据进行刷新。
  5. 选择发布．

刷新Tableau中的Smartsheet数据

连接Smartsheet作为数据源后，要从您的表或报告中获取任何新的更改，您可以:

  • 手动刷新数据，或者
  • 设置刷新计划。

手动刷新Tableau桌面

要从Smartsheet中刷新所有数据并拉入任何新更改，请在顶部工具栏上选择运行更新图标。

如果“运行更新”图标不可用(显示为灰色)，请选择数据>刷新所有摘录改为一次更新所有数据源。

设置刷新计划

这只适用于Tableau服务器。

当您发布连接到Smartsheet的Tableau extract的工作簿时，您也可以创建一个自定义刷新计划．

如果已发布的工作簿在14天内没有刷新，则需要重新发布。

欧宝体育app官方888Tableau资源

下面是一些关于如何使用Tableau的外部资源:欧宝体育app官方888

  • Tableau Desktop入门: 8步培训教程，将帮助您了解Tableau Desktop的基本特性和功能
  • Tableau培训视频: Tableau提供免费培训视频，帮助你创建工作簿，并与他人分享你的工作

如果您对使用Tableau有任何疑问，请联系表支持．