的蓝图源文件夹包含每次添加项目时创建的工作表、报告和仪表板的模板。模板帮助标准化每个项目遵循的业务流程,保持执行和报告的一致性。
模板是Blueprint的构建块。“蓝图源文件夹”中必须至少有一个模板。
具有多个工作表、报告和仪表板的蓝图可以协同工作,以实现强大的业务流程。使用单元格链接、跨工作表公式和超链接来共享信息并创建一组集成的模板。
命名您的蓝图源文件夹和模板
以您想要跟踪的业务流程命名您的Blueprint Source文件夹(一些示例包括:安装、IT项目、商店开业、客户帐户)。当您从Blueprint创建项目文件夹时,它们将继承文件夹名称,并添加相同的特定于项目的前缀或后缀(参见下面的示例图片)。
根据模板的功能命名模板(例如:任务、预算、仪表板、里程碑报告)。在创建项目时,可以添加前缀或后缀,使它们更容易识别。
小贴士:
- 将您的Blueprint Source文件夹放置在Admin工作区中。限制对文件夹的访问,以便只有项目负责人可以进行更改。
- 模板可以是可选的。在创建Blueprint时,可以指定哪些模板是可选的或必需的。
- Control Center最多允许75个模板。
剖析一个表格模板
工作表模板包含流程的一个核心方面的结构(每次使用Blueprint时将对其进行维护)。
概要组(档案资料)
配置文件数据显示在模板表的上部名为Summary的父行下面。此信息来自于摄入量表。Summary部分必须遵循配置文件数据的规则。
提示:您可以格式化汇总数据行,以突出显示概要数据。为此,在创建新项目之前在模板中设置格式。
为摄入配置数据创建占位符值,如上图中的<
重要提示:在Smartsheet中,必须将Blueprint模板保存为工作表,而不是智能表模板。
快速链接
可选链接为用户提供了在项目项之间切换的快速方法。
任务
任务部分是你的工作发生的地方。床单是灵活的。根据需要创建任意多的行或列(在Smartsheet限制范围内)。
业务流程出现在概要数据部分之后。您的过程可以是一个带有时间表的任务列表、一个问题跟踪器或一个预算。实际的任务取决于您的需要和预期的最终目标。
您可以使用Profile Data自定义任务—您可能希望用业务名称命名单元格,或者在工作表的业务流程部分跟踪预算项。
报告模板
报告提供来自一个或多个表的数据的单一、集中的视图。当您创建报告模板,您要确保从Blueprint大规模创建的每个报告实例都使用相同的标准。
例如,您可以创建一个报告模板,该模板将显示从Blueprint生成的所有工作表中分配给某人的所有任务。
看到你se用于组织数据的报告有关如何使用报告标准的详细信息。
指示板模板
仪表板提供了项目的概述——它们是向涉众展示最重要项目的快照。仪表板还可以充当项目的首页,在一个地方显示关键信息,并提供到重要表单和报告的链接。
指示板模板从您的蓝图源文件夹。在模板中使用占位符数据来帮助进行设计和布局。
对Blueprint Source文件夹中的仪表板模板进行更改,使其在所有现有项目中显示。使用全局更新功能进行的更新不会更改现有的仪表板。
如果在Blueprint源文件夹中添加、删除或重命名仪表板模板,请务必更新蓝图构建器。
小贴士:
- 只有当您知道标题、富文本和图像小部件在所有项目中都相同时才使用它们(例如,将它们用于指令或图形等项)。
- 使用度量小部件引用模板表上的概要数据单元格。(如果您不使用Metric小部件,则必须有人在创建项目后手动更新小部件)。
添加、删除或更改模板
项目会发生变化。您可能需要添加一个新模板或对现有模板进行更改。
添加新模板
- 单击菜单单击Smartsheet窗口左上角的图标,打开左侧面板。从家>工作区,导航到Control Center工作区并选择Blueprint Source文件夹。
- 创建新的工作表、报告或仪表板,并按需要构造它。
- 在Control Center中,更新Blueprint Builder。
对现有模板进行更改
更改所有后续项目的模板。
- 单击菜单单击Smartsheet窗口左上角的图标,打开左侧面板。从家>工作区,导航到Control Center工作区并选择Blueprint Source文件夹。
- 打开要编辑的项目。
- 进行所需的更改并单击保存按钮在顶部工具栏。
使用全局更新为所有现有项目更改模板:
- 在“控制中心”中,单击管理程序。
- 点击全局更新>新更新在“控制中心”窗口的右上角。
小贴士:
- 在添加或删除模板时,请更新Blueprint Builder,以便新项目反映您的更改。
- 没有看到您的更改?刷新你的文件夹。