操作块:指定触发哪种自动化

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  • 业务
  • 企业

通过操作块,您可以选择在触发工作流时要执行的自动化类型。

继续阅读,了解如何建立工作流。

设置一个工作流操作

当您添加一个动作块时,您将选择您想要使用的动作类型。如果要更改所选的操作,请在块的右上角选择菜单图标。

工作流有四种类型,每种类型都有不同的操作类型。使用下面的表作为工作流操作类型的参考。

通知动作类型

使用这种类型的警报或动作 在这种情况下 示例(年代)
警觉
  • 提醒人们在特定领域的关键变化,或当他们被分配到新任务时
  • 知道何时将字段设置为特定值
您创建了一个工作流,以便在Status字段设置为时接收警报阻塞
通知Microsoft Teams频道
  • 将字段或行更新发送到microsoftteams通道
您创建了一个工作流,用于在向工作表添加新表单条目时向团队的Microsoft Teams通道发送警报。
提醒一个Slack频道
  • 将字段或行更新发送到Slack频道
您创建了一个工作流,用于在任务被标记为时向团队的Slack通道发送警报紧急的

更新和批准请求操作类型

使用这种类型的警报或动作 在这种情况下 示例(年代)
请求更新
  • 当工作项超过截止日期且尚未标记为完成时,向任务所有者询问有关该工作项的信息
  • 在特定字段中的值更改后,从工作项的受让人处查找最新信息
经理创建了一个工作流,当一行的状态更改为时,请求任务分配者更新Start Date列在进行中
申请批准
  • 当一个字段满足一定的标准时,请审查人员或经理审查并批准一个工作项

当草稿被标记为时,您创建了一个工作流来要求内容审查员批准或拒绝草稿完整的

营销团队创建了一个工作流,要求财务团队审查,并在工作项的成本超过预期金额时批准或拒绝请求。

表更改操作类型

使用这种类型的警报或动作 在这种情况下 示例(年代)
指定的人 当达到日期或添加或更改一行时,将一个或多个人员分配给一个工作项。 当工作项被标记为时,您创建了一个工作流来将任务分配给升级团队紧急的
更改单元格值 当满足某些条件时,更改这些列中的数据:
  • 文字/数字
  • 下拉菜单(单选)
  • 下拉菜单(多选择)
  • 复选框
设置工作表以选择完整的复选框列,当用户将“审批状态”列设置为时批准
记录一个日期 当工作流被触发时,记录所选字段中的当前日期。 将工作表设置为当任务标记为时记录当前日期完整的
Clear cell值 当满足某些条件时,删除字段中的内容。 您创建了一个工作流来帮助您删除内容。
锁定的行 在一个项目被批准或完成后,或在一个特定的时间点,防止进一步的编辑。 当Review Status列中的值设置为时,可以将工作表设置为锁定一行在进行中
解锁行 仅在完成必要步骤时允许用户编辑行。 当Review Status列中的值设置为时,可以将工作表设置为解锁一行完整的

表对表工作流动作类型

使用这种类型的警报或动作

在这种情况下

示例(年代)
移动的行
  • 当一行被标记为时,将其移动到另一个工作表完整的
  • 根据特性将自动传入的工作项路由到不同的工作表
电子学习团队创建了一个工作流来删除不应该出现在他们团队接收表上的请求。如果他们收到市场团队的请求,工作流将把任务转移到该部门的接收表中。
复制的行 当字段满足特定条件时,在另一个工作表中创建行的副本。 你有一个记录所有已完成任务的表格。为了减少手工工作,当父文件中的行被标记为时,您创建了一个工作流来将行复制到该工作表完整的


为了防止无限的审批循环,单元格包含cross-sheet公式细胞的链接不会触发自动更改表格的自动操作(移动行、复制行、锁定行、解锁行、批准请求)。要解决这个问题,使用基于时间的自动化递归式工作流。

选择收件人

配置操作块,以确保将警报和请求发送给涉及特定工作项的人员。你可以配置它们被发送到:

  • 该行的联系人字段中的人员(例如:受让人)
  • 每个人都分享到床单上
  • 手动指定的人员
  • 第三方应用程序(如Slack或Microsoft Teams)中的频道成员

当你没有收到你为自己设置的提醒时

你的表单通知可能关闭了。要解决这个问题,请打开表更改的通知。不知道该怎么做?读了在您所做的更改上触发自动化工作流篇文章。

修改字段可见性并创建自定义消息

您可以自定义警报消息,以便收件人只获得他们需要知道的信息。在自定义消息部分中,您可以控制显示哪些字段,并编辑主题和消息。

想了解更多关于如何自定义警报消息的信息吗?查看自定义警报和请求的内容篇文章。