在项目中使用占位符

当你还不知道谁将执行工作时,使用占位符来安排项目。像人一样,占位者可以有自己的角色、纪律和自定义的账单率,因此您可以看到他们的任务如何影响您的项目预算。占位符还允许您使用基于缩写和颜色的图像,这样您就可以快速地将这些团队成员与其他员工区分开来。

占位符帮助您完成组织中一些最重要的任务:

  • 项目预算:占位符允许您为特定的角色和规程创建分配,而不会影响任何人的实际进度或利用率。占位符可以设置任何您想要的账单率,为您提供新业务的准确报价。

  • 资源管理器的工作流程:客户经理可以使用占位符向资源管理器请求团队成员。占位符的赋值让资源管理器知道需要为该项目分配某人。

  • 预测人力资源需求:使用占位符来安排未来的项目。一旦它们被安排好,利用率报告将向您展示哪些规程可以处理工作负载,以及在哪里可能需要雇佣帮助。

  • 新员工或职位:想知道新员工对你工作量的影响吗?占位符是观察差异的好方法。当你招聘的时候,你可以把这些任务重新分配给团队中的新成员。

创建占位符

  • 占位符设置>帐户设置菜单。

在项目页面上添加占位符

从项目进度表或项目工作列表中添加占位符分配。

日程安排:

  1. 单击Schedule上的阶段或任何空白。
  2. 选择增加团队成员应用过滤器或搜索适当的占位符的名称。

工作列表:

  1. 悬停或单击项目或阶段的名称,然后选择增加团队成员
  2. 搜索适当的占位符的名称。

在调度中添加和过滤占位符

您可以将占位符分配添加到计划中就像给任何人分配任务一样

  • 要创建新的分配,请单击Schedule上的任何空白并选择new assignment。

占位符出现在调度的底部。使用过滤器找到占位符和你要找的人。占位符赋值显示为半不透明,表明这些赋值属于占位符。

使用分配状态过滤器查看员工或占位符的分配。确认的分配是分配给帐户中的人员的,而占位者分配是专门为占位者团队成员的。

在报告中寻找占位符

  • 改变你的筛选标准,找到你要找的占位符和人员。
  • 按分配状态对报告进行分组,将占位符分配与已确认分配分开。