学习跟踪
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一次导入或更新多人
适用于
资源管理
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资源管理提供了电子表格模板，以便您可以一次添加或更新多个概要文件。下载模板，填写字段，并将数据导入Resource Management。
准备你的数据
添加新成员
- 去设置>帐户设置>人．
- 选择添加/更新人．
- 选择下载模板．
- 使用电子表格程序，通过将他们的信息填入空白行来添加新成员。
- 将文件保存为CSV utf - 8．
对已经在资源管理中的人员进行更新
- 去设置>帐户设置>人．
- 选择添加/更新人．
- 选择出口的人名单．
- 使用电子表格程序更改要更新的people属性。
- 将文件保存为CSV utf - 8．
提示和技巧
- 确保使用UTF-8对CSV文件进行编码，以防止使用特殊字符的行出错。
- 每个人都必须有名字或电子邮件、权限级别和许可证类型。所有其他字段都是可选的。
- 第一天和最后一天的工作日期必须是YYYY-MM-DD格式。
- 权限级别和license类型必须与“资源管理”中的设置完全匹配。
- 您可以在此电子表格中创建新的角色、规程和位置。
- 在此表中输入的自定义字段值必须与帐户设置>人员自定义字段中的可用选项匹配。
- 为了节省时间，可以在同一个文件中合并新的人员和资料更新。
- 确保设备的区域设置使用逗号作为列表分隔符的默认值。
上传你的列表
- 去设置>帐户设置>人．
- 选择添加/更新人．
- 从添加/更新人页帐户设置中,选择选择文件并选择您更新的CSV文件。
- 如果您想向所有新添加和/或更新的授权用户发送邀请，请选中方框。
- 点击上传．
上传开始后，您可以离开页面(导入将在后台运行)，当上传完成时，您将收到一封电子邮件。
如果在导入过程中出现错误，电子邮件将包含到状态页面的链接。单击链接下载错误列表，并提供如何修复它们的说明。
列输入和格式化
该表提供电子表格中每个列的详细信息。
字段 |
必需字段 |
描述 |
格式要求 |
|---|---|---|---|
user_id |
是*(用于编辑用户) |
User ID存储分配给它们的所有用户属性。导出人员列表将包括现有用户的用户id。 |
必须是组织中的有效用户ID。 要创建新用户，请将User ID列保留为空。 要更新现有用户的属性，请保持其用户ID不变。 |
first_name |
是的 |
添加用户名。 |
0 - 255个字符 |
last_name |
可选 |
添加用户的姓。 |
0 - 255个字符 |
电子邮件 |
是的 |
为用户添加电子邮件地址。请注意，用户的配置文件电子邮件与登录电子邮件不同。看到更新登录邮件有关如何编辑登录电子邮件的说明。 |
user@domain.com |
permission_type |
是的 |
设置用户权限级别。注意，用户可以使用导入器更改其权限类型。 |
资源管理员 投资组合编辑器 人调度器 投资组合的记者 投资组合查看器 项目编辑器 承包商 |
license_type |
是的 |
设置用户的license类型。注意，用户可以使用导入器更改其许可证类型。 |
许可 managed_resource |
纪律 |
可选 |
为用户添加团队/组。如果一个新的学科还不存在，那么它将被创建。 |
0 - 255个字符 |
角色 |
可选 |
为用户添加工作类型。如果角色还不存在，则会创建一个新角色。 |
0 - 255个字符 |
位置 |
可选 |
添加用户所在的位置。如果新位置还不存在，则会创建一个新位置。 |
0 - 255个字符 |
first_day_of_work |
可选 |
添加用户第一天的工作。该值影响用户的初始可用性。 |
日期格式:YYYY-MM-DD |
last_day_of_work |
可选 |
添加用户最后一天的工作。该值影响用户的最终可用性。 |
日期格式:YYYY-MM-DD |
mobile_phone |
可选 |
添加用户的手机号码。该值在用户的配置文件页面上可见。 |
0 - 255个字符 |
office_phone |
可选 |
添加用户的办公电话号码。该值在用户的配置文件页面上可见。 |
0 - 255个字符 |
employee_number |
可选 |
添加内部员工识别号。此值出现在报表导出中。 |
0 - 255个字符 |
utilization_target |
可选 |
为用户的利用率目标添加一个固定的数字。目标在利用率报告中可见，并且不会影响用户的可用性。 |
必须是数字 如果此值为空，则应用100 |
billrate |
可选 |
根据用户的规程和角色，为用户添加修改后的话费费率或使用默认话费费率。 |
修改账单费率必须是一个数字。 [default]基于规程和角色应用默认账单费率 如果该字段为空，将应用[default] |
people_tags |
可选 |
添加标签以识别用户的技能或其他独特特征。 |
0 - 255个字符 用分号分隔多个条目。 |
审批人员 |
可选 |
为用户添加或删除审批者。 |
必须是组织中的有效用户ID。 用分号分隔多个条目。 |
CF_## " name "(文本框) |
可选 |
向自定义字段添加一个文本字符串。 |
0 - 255个字符 |
CF_ # #“名称”(下拉) |
可选 |
为用户设置一个现有的自定义字段值。 |
确保在这一列中输入的任何值都保存为Account Settings > People Custom Fields页面中该字段的选项 |
CF_## " name "(多选择下拉菜单) |
可选 |
为用户设置现有的自定义字段值。 |
确保在这一列中输入的任何值都保存为Account Settings > People Custom Fields页面中该字段的选项。 用分号分隔多个条目。 |