为人员和项目添加自定义字段

自定义字段允许您向“项目”和“人员”添加自己的属性。这种额外的细节级别为调度和计划提供了有用的见解，并使报告更加强大。

对于“人”，自定义字段可以添加技能、证书、经理、组织结构等属性到配置文件

对于项目，使用自定义字段向您的项目添加特定于业务的标准，并指定诸如投资组合编辑器、项目优先级、关闭的可能性、业务单位、项目id、位置等属性。

当将资源管理与其他业务工具或系统集成时，请添加自定义字段，以便在其他工具中使用相同的标记或标识符。

项目和人员可以有多个自定义字段。你可以对这些字段进行过滤时间表，项目投资组合页面,或者在报告．

创建自定义字段

只有管理员可以添加自定义字段。

1. 去帐户设置>项目自定义字段或人定制字段．
2. 选择添加，并填写以下资料:
   
   • 字段名:自定义字段及其筛选器的显示名称。
   
   
   • 字段描述:描述应该如何使用这个客户字段(可选)。
   
   
   • 字段类型:选择文本字段，下拉菜单，或多选下拉菜单。下拉菜单和多项选择下拉菜单允许您指定将要出现的选项。
   
   
   • 默认值:新项目或新人员将在该领域中预先填充的值。选择将默认值应用到现有的项目/人员，以使该值也填充现有的分配。
   
   
   • 这个领域是如何使用的?：确定你是否需要这个值:
     • 在项目或个人页面上可见
     • 整个帐户的筛选选项
     • 只能由管理员编辑(仅限人员自定义字段)
       
3. 选择保存创建自定义字段。新字段现在将出现在所有项目或人员中，如果适用，将使用默认值。管理员和组合编辑器都可以在项目设置或概要设置中编辑自定义字段，如果适用的话。

注意:如果您在帐户设置中更新了自定义字段，它将被分配给所有项目和人员。如果您从帐户设置中删除自定义字段，它将不会从分配给它的项目或人员中删除。项目或人员将在其设置中保留该值，只要至少有一个项目或人员将该值附加到其设置中，该选项将仍然出现在Schedule和Reports的筛选选项中。

过滤

过滤报表中的自定义字段允许您显示数据集中的特定项。例如，只显示高优先级的项目，或者属于某个投资组合编辑器的项目。选择多个筛选器将为所选的所有筛选器聚合数据。您将只看到在分组的数据中实际可用的过滤器。

单击名称，例如“Medium”，可以快速显示该菜单选项。它会取消其他选项，只选择那个选项。单击复选框可以添加多个选项。