导出到QuickBooks

您可以从资源管理中导出数据，以便在QuickBooks中使用(仅适用于PC桌面):

创建报表

创建一个包含要导出的数据的Report。在这个例子中，我们创建了一个名为October Invoicing的报告;根据需要自定义设置。您可以在QuickBooks中创建和导出关于项目、阶段、假期时间或任何您想要使用的数据的报告。

在屏幕顶部，单击分析和然后应用以下设置:

• 视图:小时
• 时间框架:自订日期范围(10月1日至10月31日)
• 第一组由: Project(显示该时间范围内的所有项目)
• 然后分组:团队成员(显示公司所有人在此时间范围内工作的所有小时数)。

将报告保存到您的个人页面或分析页面，以便将来方便地访问它们。

导出数据

• 单击出口按钮，然后选择为QuickBooks导出时间条目．这将保存一个. iif文件，包含所有资源管理数据的QuickBooks特定文件。保存这个文件放在一个容易找到的地方。

开放的QuickBooks

1. QuickBooks开放。确保系统中有所有员工的附加账单费率。如果你使用QuickBooks记账和支付工资，这可能已经设置好了。
2. 导航到文件>公用事业公司>进口>导入。iif文件
3. 选择要开具发票的项目。点击创建发票在这一页的底部。这个例子为Rally Point客户端使用了Camera Futura项目，并更改了我们想要创建的发票的日期范围。
4. 我们的QuickBooks示例没有为每个员工设置账单费率，因此0.00出现在费率下面。你的发票应该拉出QuickBooks中设置的账单费率，并与资源管理中记录的小时数保持一致。
   此示例显示时间和费用发票模板，但QuickBooks中可能有其他预定义模板。

QuickBooks数据映射

从资源管理下载的。iff文件导入QuickBooks时不需要额外格式化。但是，请确保QuickBooks和Resource Management之间的数据正确匹配，并且您了解数据字段映射到QuickBooks的位置。

所有项目的拼写和间距必须一模一样吗在两个系统之间。

QuickBooks数据映射到“资源管理”的方式如下:

• Quickbooks: Customer = Resource Management: Client
• Quickbooks: Job = Resource Management: Project
• Quickbooks: Employee = Resource Management: People
• Quickbooks: Service item or item = Resource Management: Task Category
• Quickbooks: Notes or Description =资源管理:Notes
• Quickbooks: Rate =资源管理:账单率