一次导入或更新多个项目

适用于

资源管理

资源管理提供了电子表格模板,以便您可以一次添加或更新多个项目。下载模板,填写字段,并将数据导入Resource Management。

准备好数据

添加新项目

  1. 设置>帐户设置>项目导入
  2. 选择下载模板
  3. 使用电子表格程序,通过在空白行中填写信息来添加新项目。
  4. 将文件另存为CSV utf - 8

更新现有项目

  1. 设置>帐户设置>项目导入
  2. 选择出口项目清单
  3. 使用电子表格程序更改要更新的项目属性。
  4. 另存为CSV utf - 8

技巧和窍门

请遵循以下指导原则来准备数据,并充分利用导入过程:

  • 确保以UTF-8编码CSV文件,以防止在具有特殊字符的行上出错。
  • 每个项目都需要有一个项目名称和项目类型。所有其他字段都是可选的。
  • 项目开始日期和结束日期必须为“YYYY-MM-DD”格式。
  • 您可以在电子表格中创建新客户端。
  • 在本表中输入的自定义字段值必须与帐户设置>项目自定义字段中的可用选项相匹配。
  • 如果要添加多个自定义字段值,每个字段值之间用分号“;”隔开。
  • 要添加多个项目标记,每个标记之间用分号“;”隔开。
  • 让字段为空应用空白值。
  • 为了节省时间,将新项目和项目更新合并到同一个电子表格中并一起上传。

上传更新后的项目列表

  1. 设置>帐户设置>项目进口国
  2. 选择选择文件然后选择您更新的CSV文件。
  3. 点击上传

上传开始后,您可以导航离开页面。导入将在后台运行,导入完成后您将收到一封电子邮件。

如果在导入过程中出现任何错误,电子邮件将包含到状态页面的链接。点击链接下载错误列表以及如何修复错误的说明。

列输入和格式化

此表提供电子表格中每列的详细信息。

字段 必需字段 描述 格式要求
project_id

是*(用于编辑项目)

项目ID存储所有项目属性。导出项目列表将包括现有项目的项目id。

必须是组织中的有效项目ID。

要创建新项目,请将Project ID列留空。

要更新现有项目的属性,保持项目ID不变。

project_name

是的

项目名称或标题。

0 - 255个字符

客户端

可选

客户的名字。如果客户端不存在,则会创建一个新的客户端。

0 - 255个字符

project_type

是的

定义项目类型。

确认

试探性的

内部

start_date

可选

设置项目开始日期。

如果没有提供日期,今天的日期将适用于开始日期。

日期格式:YYYY-MM-DD

end_date

可选

设置项目结束日期。

如果未提供结束日期,则结束日期为开始日期后两个月。

日期格式:YYYY-MM-DD

project_code

可选

添加外部代码以引用另一个工具中的项目。

0 - 255个字符

project_tags

可选

添加标记以标识项目的独特特征。

0 - 255个字符

多个条目之间用分号分隔。

time_entry_locking

可选

将项目设置为锁定所产生的小时数。

关=禁用

On =启用

Number =锁定比指定数目更老的时间表项

CF_## " name "(文本框)

可选

向自定义字段添加一个文本字符串。

0 - 255个字符

CF_## " name "(下拉)

可选

为项目设置一个现有的自定义字段值。

确保在此列中输入的任何值都保存为帐户设置>项目自定义字段页面中该字段的选项

CF_## " name "(多选下拉

可选

为项目设置现有的自定义字段值。

确保在此列中输入的任何值都保存为帐户设置>项目自定义字段页面中该字段的选项。

多个条目之间用分号分隔。

project_owner

可选 定义拥有项目的人。

格式:[用户ID][全称]

可以留空。