报告概述

适用于

资源管理

本帮助文章出现在以下学习轨道中

分析和报告从预算、人员和时间收集数据,并允许您将这些数据分组和过滤到报告中,以帮助回答以下问题:

  • 我的项目盈利了吗?
  • 我们在哪里,为什么超出了预算?
  • 下次我们运行这个项目会有什么不同?

使用分析和报告为你的公司做出更明智的决定。

您可以创建和保存经常使用的报告,以便快速查看您的帐户中发生的情况。从您的个人页面或分析页面访问您保存的报告。

分析页面

分析

分析显示活动项目的概览,带有彩色编码的项目条和预测预算。这个页面还显示了谁在未来两周内有空。

Analytics页面列出已保存的报告,具有适当访问级别的人员可以访问。

报告

若要创建新报告,请单击新报告分析页面。

一份报告由四部分组成:

  • 报告视图:选择需要查看的数据。在时间+费用,预算,利用率或费用之间进行选择。

  • 时间框架:选择从预设的时间框架或设置自定义的日期范围。

  • 集团:您希望如何对数据进行分组。例如,您可以按团队成员、项目或客户端对数据进行分组。您也可以设置辅助分组。例如,您可以首先根据项目对数据进行分组,然后根据团队成员进行分组,以查看谁在处理哪个项目以及分配了多少数据。

  • 显示:选择显示什么数据。默认情况下,资源管理显示所有项目的所有数据。您可以选择只包含来自一个项目或一个团队成员的信息。

选择完成后,单击运行报告

这取决于你的账户发生的时期,报告数据可以包括过去几天和今天,或仅过去几天(使“今天”视为“未来计划”时间)。

报表部分就像Excel中的数据透视表。根据需要使用枢轴对数据进行分组和筛选。

报告类型

报告有四种类型:

在左侧栏的“View”部分下选择一个报告类型。

报告菜单

通过报告,您可以深入了解关于特定人员、部门的细节,或者关于项目时间或费用的日常细节。

了解如何在报表中获得所需的数据,以及如何导出这些数据以在我们的工具之外创建自己的报表:

管理大型报告

包含大量数据的报表可能需要几分钟的时间来处理。在运行报表之前,验证视图、日期范围、分组和过滤器是否正确设置;这将消除不必要的计算,并提高整体性能。如果您试图快速连续加载过多的大型报表,您可能会遇到几个大型报表处理警告。

在某些情况下,如果请求的报告有太多的数据(数百万时间的条目记录),并且需要超过5分钟的时间来处理和加载,您可能会遇到报告太大,无法加载警告。如果遇到此警告,则需要缩小报告的范围并重试。

如果你不想缩小报告的范围,你可以通过电子邮件接收数据。

点击请求底层数据接收到包含完整数据集的逗号分隔值(CSV)文件的链接。根据报告范围和系统负载的不同,可能需要长达24小时才能收到CSV下载链接电子邮件。

请求底层数据不能用于使用报告。

要限制你的报告范围,请做以下一项或多项:

  • 请选择较短的日期范围.选择一个较短的预定义日期范围(如最近30天)或选择一个更准确地反映您感兴趣的日期的自定义日期范围。
  • 使用过滤器来限制所包含的项目.选择一个特定的项目、客户端、项目类型(如已确认或暂定),或其他定义您感兴趣的项目集的属性。
  • 使用过滤器来限制报表中的人员.选择一个特定的规程或角色或位置。