学习跟踪
此帮助文章出现在资源管理中的报告学习的轨道。从一开始就开始学习,这样你就能从学习过程中获得最大的收获。
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如果您不想构建完全自定义的东西,您可以尝试将您的业务工具连接到Zapier.
Zapier是一个流行的第三方工具,它允许您将资源管理与数千个其他应用程序连接起来,节省您的时间并保持数据的准确和最新。
虽然自定义集成通常需要开发人员,但Zapier使您能够将资源管理与工作流中的其他工具连接起来,而无需查看任何一行代码。
资源管理在Zapier中有几个动作和触发器。它们允许您在Resource Management和其他应用程序之间发送和接收信息。浏览Zapier以查看可以从资源管理映射到组织工作流的内容。
操作用于将数据写入资源管理。当资源管理中发生一些事情时,触发器将数据发送到其他工具。
动作和触发器的一些例子:
在Salesforce中转换leads时创建一个项目
从新的收获时间表创建资源管理时间条目
当您向CRM工具添加新的团队成员时,请设置一个资源管理用户
当作业更新时发送Slack通知
创建一个新项目时创建一个Trello板
当你有新项目的员工时,更新你的谷歌或Outlook日历
当你将一个动作与一个触发器连接起来时,你会得到一个“zap”。Zap可以只有两个步骤,但您可以根据需要为Zap添加复杂程度。
我们已经提供了一些Zap模板给你一些想法,但它们只是可能的例子。
我们是来帮忙的.如果您想了解更多关于使用Zapier和资源管理来简化您的操作工作流的信息,请告诉我们。