与Smartsheet同步资源管理分配

开始

确保你有设置资源管理面板和帐户级连接为你的组织。

要在2021年3月之前连接的项目上启用任务同步:

1. 在床单上，打开资源管理面板。
2. 注意面板顶部的项目名称。
3. 单击…在面板顶部的菜单中选择断开资源管理项目。
4. 在下一个连接屏幕上，选择现有资源管理计划。
5. 搜索先前连接的资源管理项目，然后选择该项目。
6. 选择联系项目。工作表现在将与资源管理同步。

更新资源管理中的任务分配

您可以直接在“资源管理”中更改分配，并将这些更改自动应用于连接的工作表。资源管理中对工作项描述、分配人员、日期和分配的更改可以同步回智能表。这些更改是自动的，不需要额外的步骤或确认。

目前还不支持基于阶段的分配，并且在许多情况下可能无法进行同步。有关详细信息，请参阅下面支持的操作和不支持的操作表。

任何在资源管理中具有编辑权限的人都可以进行这些更改。“资源管理”用户不需要访问已连接的表。在资源管理中具有资源管理、投资组合编辑器或人员调度权限的用户可以进行更改，而无需共享到连接的工作表。控件修改后的更改出现在工作表的活动日志中资源管理同步服务。

在Smartsheet中更新作业

进行更改，然后保存工作表。您可能需要刷新浏览器才能看到更新。

作业同步是如何工作的

当您在资源管理中更改分配时，这些更改将被处理，并在允许的情况下应用于连接的工作表。分配同步只适用于通过资源管理面板连接到资源管理的工作表。

想要查看变更历史吗?使用活动日志。

下面是一个示例工作流:

1. 在Smartsheet中创建项目表。
2. 使用资源管理面板，将其连接到资源管理中的资源计划。
3. 在项目表中创建占位符分配。
4. 保存这张纸。占位符分配与资源管理同步。
5. 在资源管理，将工作从占位符重新分配给特定的团队成员。在工作表中，分配人员字段会自动更新分配的团队成员。

如果工作表不允许所做的更改(例如，编辑父行分配上的日期)，则不会应用该更改。在本例中，必须更新工作表中的子行日期，以匹配资源管理中的新分配日期。

该图表总结了在资源管理中所做的更改如何显示在智能表中。

不支持的操作

有时，在资源管理中所做的更改可能不会显示在智能工作表中的工作表中;这可能是由于锁定字段、项目层次结构或依赖关系造成的。

这个图表显示了在资源管理中所做的更改可能不会更新相关工作表的常见情况。在资源管理中进行更改时，记住这些场景非常重要，因为发生同步问题时不会发出警报(参见同步错误警告)。您还可以考虑如何在工作表中以不同的方式组织作业，以避免出现这些情况。