创建并发送文档以供DocuSign签名

通过DocuSign集成，您可以将DocuSign模板映射到工作表，然后使用该映射创建定制文档并将其发送给特定的收件人以供其签名。您还可以在DocuSign和Smartsheet之间同步数据，并跟踪文档的进度。

在创建Docusign映射之前

• 您需要访问DocuSign帐户。
• 您需要一个可填写的PDF模板。
• 您必须已经使用可填充模板创建了DocuSign模板，并为您的用户分配了角色。

将DocuSign模板映射到您的工作表

1. 右键单击要处理的行。
2. 选择生成的文件．
   • 选择此选项后，系统可能会提示您登录到Document Builder。
3. 在映射页面,选择创建文档映射．
4. 在出现的对话框中，选择电子签名．
5. 选择下一个．
6. 如果您还没有登录到DocuSign，请选择登录DocuSign．
7. 按照登录提示进行操作。
8. 选择一个用于映射的DocuSign模板。了解更多关于DocuSign模板的信息．
9. 选择要映射到DocuSign角色的列。
   • 你必须为每个签署文件的人提供姓名和电子邮件地址。您可以使用两个文本/数字字段，也可以使用包含姓名和电子邮件地址的联系人列。
     
10. 可选:在工作表上启用状态跟踪．然后，为跟踪列输入一个名称。
    • 这样做后，Smartsheet将添加跟踪列到您的表。
11. 可选:开启数据同步功能。然后，选择要同步的列。
    • 当您的电子签名收件人更新匹配的DocuSign字段时，您的Smartsheet列将更新。
12. 检查您的配置。访问编辑按钮，将鼠标悬停在某个步骤上。然后，根据需要进行更改。
    • 您可以返回向导编辑角色分配并启用跟踪，但不能更改模板或禁用跟踪。
13. 选择完成．
14. 将工作表列名拖到DocuSign字段。不要担心签名字段;您在分配角色部分。你需要设置管理PDF表单字段数据选项分配给:占位符．如果您不这样做，您将无法在Smartsheet中拖动Document Builder字段。
15. 在屏幕顶部，选择保存．

现在，您可以在任何想要生成这个特定文档的时候访问这个映射。

通过DocuSign生成用于循环的文档

1. 转到要使用的映射。
2. 在映射名称的右侧，选择生成．
3. 做以下其中一件事:
   • 使用DocuSign发送:这将发送在开始映射过程之前在工作表中选择的行。
   • 在DocuSign中另存为草稿:它将文档草稿存储在DocuSign帐户中。

查看DocuSign文档的状态

如果在创建映射时启用了状态跟踪，则工作表将有一个新列。每个文档的状态都通过指向该项的DocuSign状态页的链接进行更新。

当文档完成时，Smartsheet将文档附加到工作表中的正确行。

编辑映射

1. 将光标悬停在映射上。
2. 选择编辑．
3. 在映射屏幕中，添加、删除或修改映射到DocuSign模板的列。

编辑DocuSign角色分配

1. 在映射界面中，选择设置．
2. 根据需要编辑角色分配。
3. 若要返回映射，请选择完成．
4. 选择保存．

通过电子邮件跟踪进度

您可以在DocuSign电子邮件中抄送团队成员和其他非签名用户，以便他们可以跟踪文档的进度。

当通过DocuSign集成将文档发送出去进行电子签名时，您还可以使用Smartsheet中的映射数据设置自定义电子邮件主题行和正文消息。使用占位符{{}}在电子邮件中引用Smartsheet列名，方法如下:

{{姓}}