DocuSign集成支持对使用DocuSign模板生成的任何文档在工作表中进行实时状态跟踪。在初始映射过程中,您可以决定是否启用跟踪。稍后还可以启用跟踪。
要做到这一点:
- 单击保存的映射旁边的编辑图标
- 点击设置重新打开映射向导。
- 导航到添加跟踪列进入向导。
- 打开状态跟踪的切换按钮,并输入新列的名称。
启用跟踪后,状态列将自动添加到工作表中。每当DocuSign中文档的状态发生变化时,该变化将立即反映在跟踪列的相关行中。点击Smartsheet中状态单元格中的链接,还可以跳转到DocuSign,查看该文档的更深入状态信息。
请参阅下表了解不同的状态选项。
状态 |
描述 |
---|---|
草案 |
文档已经保存在“DocuSign草稿”文件夹中。 |
发送 |
至少有一个收件人(但不是所有人)收到了关于签名请求的电子邮件通知。 |
交付 |
所有收件人都已查看该文档。 |
拒绝 |
至少有一位收件人拒绝签字。 |
有空间的 |
信还没写完,寄件人就把它塞了。 |
完成 |
所有的接收方都已经签署了文档,签署工作流也就完成了。 |
一旦保存了启用了跟踪的映射,就不能在向导中禁用跟踪。但是,如果您对工作表具有管理员或所有者权限,则可以删除跟踪列。