与Smartsheet同步资源管理任务

资源管理面板提供了与您的人员配备计划的强大连接-直接从Smartsheet -以使战略资源管理与敏捷项目执行保持一致。

分配同步增强了资源管理面板的体验。您现在可以直接在资源管理中修改分配，并让这些更改自动更新Smartsheet中的相关表行。以前，更改是单向同步的，从Smartsheet同步到Resource Management。现在你可以在两个地方都做改变，它们会在两个方向上同步。

例如，假设您使用资源管理面板将任务分配给占位符。当您在“资源管理”中将该任务分配给特定人员时，关联Smartsheet表中的受让人字段将自动更新。

开始

确保你已经准备好了建立资源管理面板和帐户级连接为您的组织服务。

启用现有项目

对于以前通过面板连接的项目，必须加载面板以启用该工作表的分配同步。

要启用任务同步：

1. 在“智能表”中，打开要与“资源管理”同步的表。
2. 打开资源管理面板然后加载。当它完成加载时，将为该表启用从资源管理的更新。
3. 对希望与“资源管理”同步的每个工作表重复此过程。

要启用2021年3月之前连接的项目的分配同步:

1. 在表中，打开资源管理面板。
2. 请注意面板顶部的项目名称。
3. 单击.．.菜单在面板的顶部，并选择断开连接资源管理项目．
4. 在下一个连接屏幕上，选择现有资源管理项目．
5. 搜索以前连接的Resource Management项目，然后选择该项目。
6. 选择联系项目．该表现在将与资源管理同步。

在资源管理中更新分配

有了这个新功能，您将能够直接在Resource Management中进行分配更改，并将这些更改自动应用到已连接的工作表。资源管理中对工作项描述、受让人、日期和分配的更改可以同步回Smartsheet。这些更改是自动的，不需要额外的步骤或确认。

目前还不支持基于阶段的分配，而且在许多情况下可能无法进行同步。有关详细信息，请参见下面的支持操作和不支持操作表。

在资源管理中拥有编辑权限的任何人都可以进行这些更改。资源管理中的用户不需要显式访问相关联的表。代表在面板中建立连接的用户授予访问权限。这意味着在资源管理中具有管理员、项目经理或调度器权限的用户可以在不共享到相关表的情况下进行更改。这些更改将出现在由“资源管理同步服务”修改的工作表的活动日志中。

在Resource Management中所做的更改通常会在几秒钟内应用到表中(在处理更改时会有轻微的延迟)。如果您在进行更改时正在使用工作表，您将看到一个刷新提示(如果有未保存的更改或创建的新行)，或者更新可能会自动出现;它们用高亮的颜色表示。如果没有显示更改，请刷新页面。

在Smartsheet中更新作业

从智能表更新资源管理仍然需要添加或更新任务使用资源管理面板．

更新Smartsheet中的任务分配:

1. 打开面板并检查所做的更改。
2. 点击更新所有在面板的顶部，或者添加或更新在每个作业中。您的更改将自动同步到Smartsheet。

分配同步是如何工作的

当您在“资源管理”中更改分配时，将处理这些更改，并在允许的情况下应用到连接的工作表。这仅适用于通过资源管理面板连接到资源管理的表。

下面是一个工作流示例:

• 在Smartsheet中创建一个项目表。
• 使用资源管理面板将其连接到资源管理中的资源计划。
• 在项目表中创建占位符分配。
• 保存这张纸。
• 使用资源管理面板中的添加/更新按钮将这些占位符分配添加到资源管理。
• 在资源管理中，将占位符中的工作重新分配给特定的团队成员。
• 在工作表中，受让人字段将自动使用分配的团队成员进行更新。
• 如果工作表不允许所做的更改(例如，编辑父行分配上的日期)，则不会应用该更改。在本例中，需要在工作表中更新子行的日期，以匹配Resource Management中的新分配日期。

该图表总结了在资源管理中所做的更改如何出现在Smartsheet中。

在多个已分配行的上更改属性时，它将影响工作表中分配到该行的所有其他人员。然而，这些影响在资源管理中不会立即显现出来。需要通过面板进行更新，以更新Resource Management中的分配，以反映这些更改。

不支持的操作

有时，在资源管理中所做的更改可能不会出现在Smartsheet中的表中;这可能是由于锁定字段、项目层次结构或依赖关系。

此图表显示在资源管理中所做的更改可能不会更新相关表的常见情况。在资源管理中进行更改时，一定要记住这些场景，因为发生同步问题时不会发出警报(请参阅同步错误警告)．你也可以考虑如何以不同的方式安排作业，以避免这些情况。