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谁可以使用这个功能

要使用工作流自动生成文档,团队中必须至少有一名成员拥有DocuSign许可证。

构建一个工作流来自动生成文档

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谁可以使用这个功能?

要使用工作流自动生成文档,团队中必须至少有一名成员拥有DocuSign许可证。

使用Smartsheet Automation,您可以在满足特定条件时自动生成文档。使用此功能可以生成采购订单、患者接收表格、合同或其他工作流程中的标准文档。

在设置自动文档生成之前,您需要一个可填充的PDF或DocuSign映射。了解更多关于用于DocuSign或可填充PDF的文档映射

自动生成文件:

  1. 在屏幕顶部,选择自动化然后选择新的工作流程从零开始…
  2. 为工作流设置触发器。这可能是某个日期,当字段发生更改时,或者对创建相关文档需求的行进行任何其他更改。
  3. 选择一个动作块,选择生成文档
  4. 选择映射下拉,选择您想要使用的映射。如果没有映射,现在就需要创建一个。
  5. 在生成文档之前添加您想要满足的任何条件。了解更多关于工作流的条件
  6. 在右下角单击“保存”。现在,Smartsheet将在触发发生并满足条件时自动生成文档。
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