适用于

Smartsheet高级套装

功能

谁可以使用这个功能

你一定是个主要领导在智能表控制中心和一个管理在资源管理中配置集成。

控制中心资源管理

计划

  • Smartsheet高级套装

权限

你一定是个主要领导在智能表控制中心和一个管理在资源管理中配置集成。

您可以通过Smartsheet(本文中的资源管理或RM)将资源管理合并到控制中心管理的解决方案中。将“资源管理”添加到蓝图中,可以将Control Center预置的项目表自动连接到中的新资源计划或现有资源计划Smartsheet的资源管理

配置资源管理和智能表控制中心:

  1. 检查您的RM和智能表帐户授权。
  2. 链接控制中心到您的资源管理帐户。
  3. 回顾你的进料表。
  4. 配置蓝图。
  5. 创建你的资源管理计划。

查看下面每个任务的详细信息。

要知道的事情

  • 在将资源管理连接到控制中心后更改列名可能会破坏部署。

  • 资源管理与智能表控制中心集成不支持全局更新。为了保持两个源的同步,资源管理项目设置中的所有更新都需要在项目供应之后手动更新。

检查您的RM和智能表帐户授权

确保您要用于控制中心的资源管理帐户已被授权使用Smartsheet。最佳实践是使用与Control Center中主要客户相同的帐户。

想要了解更多,请阅读授权Smartsheet和Resource Management帐户

链接控制中心到您的资源管理帐户

  1. 在“控制中心”中选择管理程序
  2. 选择集成选项卡。
  3. 集成选项卡上,选择更新
  4. 在出现的对话框中,选择允许控制中心

如果您需要更改名称或电子邮件,或者组织名称显示为未设置:

  1. 在一个新的浏览器选项卡中,登录到您想使用的RM帐户。退出您可能拥有的任何其他RM帐户。
  2. 集成选项卡上,选择更新
  3. 在出现的对话框中,选择允许控制中心

将模板表链接到资源管理

您只能将一个模板表链接到“资源管理”。

  1. 在“智能工作表”中,打开要将资源计划链接到的模板工作表。
  2. 打开资源管理面板
  3. 然后连接模板表。你不需要连接所有的项目,只需要连接表格。

使用占位符在项目模板工作表中,而不是特定的联系人中。占位符有助于规划-您可以使用Smartsheet自动化让资源管理器知道您何时需要特定类型的资源。

回顾你的进料表

使用控制中心使用输入表中的值创建的资源计划。

检查进料表,确保列名与下面列出的相符。这些列映射到资源计划中的字段。在资源管理和输入表之间使用匹配的列名,并确保它们提供相同类型的数据。

  • 项目名称
  • 项目描述
  • 开始日期
  • 结束日期
  • 项目所有者(可选,单一选择)
  • Resource Management资源计划URL
  • 在资源管理中定义的任何可选自定义字段

另外,确保所有必需的列中都有数据。在提供项目时,没有数据的必填字段可能会导致问题。

当您提供项目时,您可以使用资源管理计划中的信息更新进料表上的以下栏目:

  • 资源管理状态:这一列显示来自资源管理的项目类型(暂定、确认、内部)
  • 项目的URL:该列显示资源计划的URL。如果已有资源计划,可以将其添加到工作表中。如果没有资源计划,将为您生成一个新的URL。了解有关创建资源计划的更多信息下面

配置蓝图

您必须单独配置每个蓝图,以创建资源计划和任何关联的Smartsheet资产。

  1. 在“控制中心”中选择管理程序>蓝图
  2. 选择+新蓝图或者一个现有的蓝图
  3. 滚动构造器到Blueprint组件
  4. 打开资源管理面板选项,然后选择下一个
  5. 资源计划设置屏幕上,选择要与资源管理一起使用的进料表上的列。
    • 可选:要更改输入列映射,请选择Edit Settings;然后保存更改,并选择Next。对映射所做的更改会影响使用进气表的任何蓝图。
  6. 连接设置屏幕,选择在提供项目后将出现在Resource Management面板中的工作表。通常这是你的项目计划。
  7. 像往常一样完成蓝图构建器。了解更多关于建筑蓝图

创建你的资源管理计划

一旦一切都配置好了,任何人都可以为供应构建项目计划。

在您提供您的项目之后

如果在项目进度表中定义了任务和时间表,则在提供项目后在资源管理中构建计划。

在进料表中添加一个新项目。您可以使用表单来完成此操作,或者在输入表中添加一行。

  1. 当您配置项目时,Smartsheet将自动创建所有项目资产,包括新的空资源计划。
  2. 打开表格,回顾它,并根据需要调整计划。
  3. 使用面板将分配的资源推送到资源管理欧宝体育app官方888。当您在“资源管理”计划中更改团队成员或分配时,更新将自动同步回连接的工作表。

在提供项目之前

如果您使用的是估算而不是定义的任务和资源分配,请在提供项目之前创建资源计划。Smartsheet将提供额外的资产,并将您现有的资源计划链接到项目表。当您在“资源管理”计划中更改团队成员或分配时,更新将自动同步回连接的工作表。

在进料表中添加一个新项目。您可以使用表单来完成此操作,或者在输入表中添加一行。

  1. 创建一个新的资源管理项目。使用相同的项目名称,描述,开始日期和结束日期,你输入的进料表。像往常一样制定你的计划。
  2. 在“资源管理”的项目页面中,选择地址栏中的URL,复制到剪贴板中。
  3. 将网址粘贴到您的进料表的项目计划栏中。
  4. 当您配置项目时,Smartsheet将自动创建您的所有项目资产。您的资源计划将通过。连接到指定的项目表资源管理面板
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