适用于
Smartsheet高级套装
功能
谁可以使用这个功能
您必须是控制中心的主要负责人才能配置多层。
配置Smartsheet Control Center for Multi-Tier
为每个层创建Blueprint源文件夹
了解更多关于蓝图源文件夹。
- 选择或创建工作空间为你的作品集。
- 在工作区中,为Portfolio创建一个文件夹。在Portfolio文件夹中创建以下表格:
- 蓝图总结表(子)概要数据表(可选,最佳实践)
- 了解更多关于配置文件数据表。
- 在同一个工作区中,为Project创建一个文件夹。
不要在文件夹中创建项目文件夹。这两个文件夹不应该相互嵌套。
创建蓝图
登录到控制中心创建一个新的父蓝图。
在蓝图的基础屏幕上,选择独立/顶级。如果有两个以上的蓝图,则选择最有效的蓝图作为父蓝图。
为项目存储中,选择每个项目的新工作空间。
完成蓝图构建器,然后选择保存。
创建或打开编辑子蓝图。
如果您已经创建了子蓝图,您可以将它与父蓝图关联起来,以创建多层投资组合。
- 在蓝图的基础屏幕上,选择链接到父项目。对于项目存储,选择父项目工作区。
- 在摄入的设置屏幕,下父项目选择栏,选择列以自动检索父项目。如果您计划通过控制中心自动化自动创建子项目,则必须选择此列。对于手动创建的项目,您可以在创建项目时选择父项目。
在Blueprint Summary屏幕上,选择家长总结表。此工作表包含子项目的摘要信息。使用选择程序摘要表以确保Blueprint为所有项目提供指向指定工作表的出站链接,而不管设置如何以及当您有多个摘要工作表时。
- 完成Blueprint构建器并保存更改。