从模板启动项目可以节省您的时间,并帮助您保持跨标准元素(例如列名,列类型和条件格式规则)的一致性。当您想从多个纸上创建汇总报告或仪表板时,以这种方式保持标准的帮助。
如果您打算使用解决方案来规模适应您的业务案例,请考虑与我们的合作解决方案服务团队。他们将能够评估您的情况并设计专门解决问题的解决方案。
使用预制模板
您会在解决方案中心就在SmartSheet应用程序中。
您可以以相同的方式自定义这些预制模板,例如,您可以编辑单元数据,更改列类型,或根据需要包含自己的附件。
表名称将与模板的名称相同 - 如果需要,您可以重命名它。(有关如何重命名表的信息,请参阅创建和重命名床单)
某些模板可能包括示例数据,以使您熟悉某些功能,例如评论,单元格,公式等。您可以使用“另存为新...”并选择数据和格式化首选项来消除模板中的示例。有关更多信息,请参阅复制一个保存为新的表格。
在SmartSheet中找到解决方案中心
点击解决方案中心左侧图标(加号)导航栏。
创建自己的模板
您可以从任何现有表创建模板。列和条件格式规则将始终保存到模板中。您还可以选择包括通知设置,以及特定的数据和格式选项,例如行数据,手动格式,附件,讨论和表格。
- 打开要保存为模板的表。
- 点击文件>另存为模板打开另存为模板窗户。
- 输入模板的名称和描述。
- 点击自动化工作流和警报选项和数据和格式选项指定要使用模板保存的选项。
要仅保留列名和类型,请取消选中表数据和格式。 - 点击节省。
该模板将保存在存储原始表格的同一文件夹或工作区中。您可以将其拖到其他文件夹或工作区浏览如果需要的话。
笔记:
- 您创建的模板是不是从解决方案中心访问,该中心向所有SmartSheet用户公开。
- 模板只能可见和可用。为了使其他人访问,请参阅共享模板本文的部分。
- 模板不能直接编辑。要更改模板,您需要编辑原始源表并将其重新保存为新的模板。
- 虽然全部自动化工作流程保存在模板中,任何被配置为发送给特定人员的规则(与联系列表列相对)都将排除电子邮件地址。您必须在模板创建的任何新床单上重新输入这些电子邮件地址。
使用创建的模板
从您自己的模板中创建新表:
- 找到模板。
您创建的模板存储在存储原始表格的同一文件夹或工作区中。要找到它们,请单击浏览在导航栏上。从浏览,单击左图中的文件夹或工作区名称。 - 单击模板的名称。
将出现模板的预览。 - 点击使用模板窗口右下角的按钮显示使用模板窗户。
- 命名您的工作表,并决定是否将最初保存到模板的所有功能包括在内(例如:数据和格式,附件,讨论和表单)。您也可以选择将工作表保存在其他文件夹或工作区中。
- 点击节省。
共享模板
模板不能单独共享,但是可以将它们移至共享工作区中。任何与工作空间共享的人行政只要它们是一个许可用户在SmartSheet中。
有关更多信息,请参阅“将现有项目移至工作空间”在工作区中管理项目(添加,移动,删除)。