遗留资源管理和分配

使用遗留资源管理，您可以跟踪和审查人员如何在他们正在从事的所有项目中分配，以调整和做出关于工作负载的更好决策。

注意:本文是关于在表级启用遗留资源管理的。如果要在帐户级别启用遗留资源管理，请参阅全局帐号设置篇文章。

下面概述了遗留资源管理的工作原理(注意，下面的项目符号提供了其他帮助文章的链接):

• 在您的帐户中设欧宝体育app官方888置资源和资源查看器用户管理(仅限系统管理员)
• 启用资源管理在项目表的依赖项设置中
• 使用特定于项目的和跨项目的资源视图以获得资源分配的高级可视化
• 当你将任务分配给你帐户上的其他用户时，Smartsheet会在某个资源超用时提醒你，你可以管理每个任务的资源分配百分比，这样他们就可以同时处理多项任务
• 指定为资源查看者的人员也可以访问资源视图查看所有Smartsheet团队成员如何在工作表中的任务之间分配，甚至在所有项目工作表中的任务之间分配

注意:此功能不适用于专业计划。(不确定你有哪种计划?看到识别Smartsheet计划和用户类型．）

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把你账户上的人设置为资源欧宝体育app官方888

只有已添加到您的帐户的人员才能通过资源管理跟踪。这包括持证人员、未持证人员、受邀人员和活跃人员。为了确保帐户中包含正确的人员，系统管理员可以使用“用户管理”窗口查看、添加和管理用户。

如果您帐户中的某人不需要创建工作表，请在发送邀请时取消选中“许可用户”框。此人将被邀请到您的帐户作为免费会员，他们将不计入您的用户限制。

设置资源查看器

要查看如何在项目中分配人员，您必须是指定的资源查看器。任何系统管理员都可以在帐户>用户管理。(请注意，您必须是授权用户才能成为Resource Viewer。)

如果您想查看资源，请联系您的Smartsheet系统欧宝体育app官方888管理员。有关更多信息，请参见管理企业或业务计划中的用户．

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启用遗留资源管理对工作负载做出决策

具有admin级权限共享到工作表的同一帐户上的工作表所有者和团队成员可以在工作表中打开资源管理，以便资源查看器可以跟踪工作负载并做出有关工作负载的决策。

在现有项目表中打开遗留资源管理:

1. 确保您的工作表具有“联系人列表”列，以便您可以将资源分配给任务。欧宝体育app官方888(关于这方面的更多信息给人们分配一个任务。）
2. 在“联系人列表”列中键入联系人，以便为每个任务分配团队成员。
3. 单击任何列标题下方的下拉箭头并选择编辑项目设置．验证依赖项启用选中复选框。

4. 选择资源管理选项卡。的资源管理形式出现。
   注意:您是否使用资源管理来管理资源?欧宝体育app官方888在资源管理中了解有关跟踪资源分配的更多信息在这里．

5. 在方框中选中RM遗留并从下拉菜单中选择“联系人列表”列来指定您的“分配资源”列。
6. 点击好吧．

在此工作表中分配给团队成员的任务现在将显示在资源视图中。审查给人们分配一个任务获取说明、提示和最佳实践。

注:

• 分配给资源的父任务不会包括在资源视图中，因为父任务总结了它们欧宝体育app官方888的子任务。有关这方面的更多信息，请参阅我们关于层次结构:缩进或外缩行而且父卷功能．
• 不能在用于资源管理的“联系人列表”列中使用公式。但是，您可以在公式中引用资源管理字段，这些公式位于不用于资源管理的字段中。

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跟踪和分配资源欧宝体育app官方888

资源查看器可以从左侧面板中的Browse查看跨项目资源视图，也可以从项目表中的项目特定视图查看跨项目资源视图。

参见浏览中的资源视图(导航菜单)

1. 单击菜单图标(Smartsheet窗口左上角)>浏览。
2. 点击资源视图。
3. 选择要显示的资源视图。

从这里，你可以做以下事情:

• 在超额分配的人员上看到红色图标，在超额分配的日子上看到红色条
• 展开每个资源以查看分配给它们的所有项目
• 单击打开项目以解决分配问题
• 单击“编辑”，按业务群组、用户或组查看欧宝体育app官方888资源
• 为选定人员或项目的自定义视图保存一个新视图

注意:如果您没有共享到资源分配的项目表，您将看到“其他”而不是项目名称。

请参见项目表中的资源视图

若要打开工作表的项目资源视图，请切换到甘特视图，然后选择资源视图图标在甘特视图的右上角。

注意:如果您没有看到资源视图图标，联系您的Smartsheet系统管理员成为资源查看器。

一个红色的分配警报图标会在项目中人员分配过多时提醒您。作为资源查看器，您可以单击分配警报图标来打开项目资源视图其中列出了为项目中的资源分配任务的表。欧宝体育app官方888

提示:如果资源分配过度，请选择其名称以按项目检查其分配情况。单击工作表名称可打开与您共享的任何工作表。如果用户分配过多，可以考虑重新分配一些任务给其他资源，或者调整任务的分配。

分配资源欧宝体育app官方888

分配是指每天分配给特定任务的资源的百分比。欧宝体育app官方888默认情况下，Smartsheet假设任务需要分配资源的100%的时间，您可以通过在单元格中输入一个新值来调整这个百分比。欧宝体育app官方888

当同一资源在同一天被分配多个任务，导致分配总量超过100%时，Smartsheet将在“行动作指示器”列显示红色的分配警示图标。将鼠标悬停在图标上以查看警报的详细信息并导航到资源视图。

指定一个分配%列如果您想指定分配百分比小于100%，以便您的资源每天可以处理多个任务，请在“项目设置”中。欧宝体育app官方888对于每个任务，您分配的资源将按照您指定欧宝体育app官方888的百分比分配。

要跨两个或多个任务分配资源，需要创建一个分配%列:

1. 在项目中插入文本/数字列。命名它，以便您知道它将被用作“分配%”列。
2. 将列属性格式化为百分比(%)。看到格式化选项欲知详情。
3. 导航到编辑项目设置>资源管理并选择新列作为分配%列。要编辑项目设置，可以右键单击要选择的任何列标头编辑项目设置菜单上的。
4. 更改重叠任务的分配:例如，将两个同时执行的任务的分配更改为50%。

如果任务的结束日期发生在过去，分配警告图标将不会出现在过度分配的行上，但它将出现在资源视图中。

如果允许将多个联系人分配给一个任务，则该任务的分配百分比将应用于分配的所有资源。欧宝体育app官方888如果希望以不同的分配方式将每个资源分配给相同的任务，则可以在工作表的多行中列出相同的任务，并将每个重复的任务分配给不同的人员。看到插入或删除行或任务获取更多信息。