Erstellen eines Portfolioansichtsberichts mit Blattzusammenfassung

Eine Portfolioansicht ruft Daten von mehreren Blattzusammenfassungen ab. Sie erstellen Blattzusammenfassungen im Panel für Zusammenfassungen und aggregieren diese Zusammenfassungen dann in einer Portfolioansicht.

Ein Bericht vom Typ „Blattzusammenfassung“ unterscheidet sich von einemZeilenbericht. Ein Zeilenbericht verwendet Daten aus den Zellen eines Blatts. Erfahren Sie mehr über die请来两Berichtstypen.

Tipps für das Erstellen einer Portfolioansicht:

• Erstellen sie zuerst dieZusammenfassung für jedes Blatt.
• Stellen Sie sicher, dass alle Feldnamen in den Blättern konsistent sind.
• Verwenden Sie den gleichen Feldtyp in allen Zusammenfassungsfeldern, die zum Abrufen des gleichen Datentyps verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise Budgetinformationen aggregieren, stellen Sie sicher, dass in allen Spalten in allen zugehörigen Blättern das Budget als Währung formatiert ist. Wenn Sie unterschiedliche Feldtypen verwenden, z. B. Währung und Zahlen, erhalten Sie eine Spalte für jeden Feldtyp.

Der Bericht vom Typ „Blattzusammenfassung“ ist für Premium-Apps nicht verfügbar. Sie können z. B. keinen Bericht vom Typ „Blattzusammenfassung“ als Quelle für Dynamic View verwenden.

Erstellen einer Portfolioansicht

Erstellen Sie zum Erstellen einer Portfolioansicht zuerst einen Bericht vom Typ „Blattzusammenfassung“ und legen Sie dann die Elemente fest, die darin enthalten sein sollen.

Erstellen eines Berichts vom Typ „Blattzusammenfassung“

1. 吉隆坡icken Sie in der linkenNavigationsleisteaufSolution Center(Plus-Symbol) und wählen SieBerichtaus.
2. Geben Sie einen Namen für den Bericht ein, wählen SieBlattzusammenfassungaus und klicken Sie aufOK.

Festlegen der im Bericht angezeigten Elemente

Über die Einstellungen in der Berichtssymbolleiste können Sie die Portfolioansicht anpassen.

Registerkarte	Funktion
Quellblätter	Geben Sie an, welche Blätter und Zusammenfassungen in diesem Bericht abgerufen werden. TIPP: Wenn Sie einen Arbeitsbereich auswählen, werden alle Blätter in diesem Arbeitsbereich abgerufen. Der Bericht wird aktualisiert, wenn Blätter aus dem Arbeitsbereich hinzugefügt oder entfernt werden. Beachten Sie, dass durch Auswählen eines Ordners lediglich die Blätter im Ordner hinzugefügt werden. Zusammenfassungen von Ordnern werden nicht automatisch aktualisiert, wenn sich der Inhalt des Ordners ändert.
Anzuzeigende Spalten	Wählen Sie die Zusammenfassungsfelder oder die Systemspalten für diesen Bericht aus.
Filterkriterien	Definieren Sie die Parameter für die zusammengefassten Informationen im Bericht.
Gruppe	Kombinieren Sie ähnliche Werte in Gruppen, um Zeilen in logische Kategorien oder Klassifizierungen zusammenzufassen.
Zusammenfassung	Extrahieren Sie wichtige Informationen aus dem Bericht, z. B. dieAnzahlder abgeschlossenen Projekte.
Sortieren	Legen Sie fest, wie zusammengefasste Informationen im Bericht sortiert werden sollen.

Nachdem Sie die einzelnen Einstellungen konfiguriert haben, wählen SieSpeichernaus, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Zusammengefasste Daten, die den angegebenen Kriterien entsprechen, werden im Bericht angezeigt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Konfigurationsoptionen finden Sie unterErstellen eines Zeilenberichts mit dem Berichts-Generator.

Bearbeiten der benutzerdefinierten Blattzusammenfassungsfelder im Portfolioansichtsbericht

Sie können die Formatierung von Feldern direkt im Portfolioansichtsbericht bearbeiten. Sie müssen nicht zum Zusammenfassungsfeld im zugrunde liegenden Blatt zurückkehren, um Änderungen vorzunehmen.

1. 吉隆坡icken Sie links neben der Zelle, die Sie bearbeiten möchten, auf das SymbolMehrund wählen SieBearbeitenaus.
2. Das Formular „Blattzusammenfassung“ wird geöffnet, wenn das Quellblatt benutzerdefinierte Felder enthält. Andernfalls wird Folgendes angezeigt: „Für dieses Blatt sind keine benutzerdefinierten Zusammenfassungsfelder festgelegt“.
3. Geben Sie Ihre Änderungen ein und klicken Sie aufSpeichern.