Consolidare account Smartsheet

Prima di unire i piani

Non annullare mai l'account da consolidare al tuo. Se hai già annullato l'account prima di avviare il processo, dovrai aggiungere licenze al tuo piano target e invitare ogni persona al suo interno seguendoquesti passaggi.

• È necessario essere un amministratore di sistema per unire i piani.
• Il piano di origine deve essere a pagamento e attivo. Non annullare il piano di origine fino a quando non hai completato il processo di unione.
• Il piano di origine non può essere un piano Aziendale.
• Assicurati di avere abbastanza licenze disponibili sul piano target prima di unire i piani. I tipi di licenza non cambiano dopo l'unione, ma sono necessari numeri sufficienti per coprire gli utenti del piano sorgente. Per altre informazioni su come aggiungere licenze, consultaRivedere o modificare l'account, il piano o le informazioni di fatturazione.
• Fai l'inventario delle funzionalità target rispetto al piano di origine e assicurati che corrispondano. Se non si dispone di una parità di capacità, si possono perdere le funzioni critiche. Alcune funzionalità richiedono l'assistenza da parte di Smartsheet nella fusione; vedi l'elenco qui sotto. Non è possibile trasferire le funzionalità tra i piani. Per aggiungere funzionalità, contatta il reparto Vendite.
• Conferma che l'amministratore di sistema per il piano target abbia archiviato e/o scaricato i report o informazioni di pagamento. Queste informazioni non saranno disponibili dopo l'unione.

Funzionalità e piani che richiedono assistenza aggiuntiva

Se il piano di origine dispone di uno dei seguenti componenti aggiuntivi, avrai bisogno di assistenza per la migrazione dei flussi di lavoro esistenti. Per assistenza, contatta il tuo Account Executive, Customer Success Manager o l'Assistenza.

• Flussi di lavoro basati su un connector:
  • Connector Jira
  • Connector Salesforce
  • Connector Microsoft Dynamics 365
  • Connettore ServiceNow
• Dynamic View
• Control Center
• Resource Management di Smartsheet, utilizzando il Resource Management Panel per l'integrazione Smartsheet e/o Accedi con Smartsheet per l'opzione di autenticazione RM.
• Bridge by Smartsheet
• WorkApps
• Data Table
• Uscita dei dati
• Classificazione dati
• CMEK
• Reporting degli eventi

Invia una richiesta di consolidamento a un altro proprietario del piano

1. Accedi alCentro dell'amministratoreper il piano target.
2. Vai aGestione degli utenti.
3. SelezionaAggiungi utentee quindi inserisci i dettagli, incluso l'indirizzo e-mail, per l'amministratore di sistema del piano di origine.Ulteriori informazioni sull'aggiunta di utenti.
4. SelezionaInvita.
5. Esamina il messaggio popup e, quando sei pronto, selezionaContinuaper inviare un invito all'Amministratore di sistema del piano di origine.

Accetta una richiesta di consolidamento

1. Assicurati dieseguire il backup di tutti i dati criticie di scaricare qualsiasiinformazione di pagamento.
2. Controlla la tua e-mail per un invito all'account, quindi selezionaIscriviti ora.
   Non è possibile annullare una richiesta di consolidamento.

Se il piano target dispone di licenze sufficienti, il consolidamento è completato quando l'amministratore di sistema di origine accetta l'invito.

Se il piano target ha bisogno di più licenze, l'amministratore di sistema riceverà una notifica che chiede di acquisire altre licenze. Il consolidamento può essere completato solo una volta che il piano target ha abbastanza licenze per soddisfare gli utenti del piano di origine.

Dopo il consolidamento

• Tutti gli utenti attivi, con e senza licenza, appariranno nella base di utenti del piano target.
• Le passate viste di gestione delle risorse非riflettono automaticamente la base di utenti combinata. Apri i fogli associati e salvali; le viste si aggiornano di conseguenza.
• Gli utenti del piano di origine possono visualizzare una schermata di benvenuto la prima volta che accedono al piano consolidato.
• Le autorizzazioni di amministratore non si trasferiscono dal piani di origine a quello target; l'amministratore di sistema del piano target dovrà concedere nuove autorizzazioni dopo il consolidamento.
• Gli inviti utente rifiutati o in sospeso sul piano di origine vengono eliminati.