投资组合报告

使用Blueprint Summary表创建和查看关于项目的项目组合级别的度量。

在Blueprint Summary表格中，您还可以跟踪:

• 特定阶段的项目总数
• 所有项目的总预算
• 每个项目的运行状况和预测完成日期

这个特性帮助您在一个地方创建所有项目的(可选的)概述。

创建一个蓝图概要表

控件之前，创建“蓝图摘要”表蓝图构建器。(关于Blueprint Builder的更多信息在这里)。

在设置Blueprint Summary表时，必须为希望包含的每个概要数据元素创建一个列。当你这样做的时候，要记住以下几点:

• 列名必须与源模板中的概要文件数据元素相同。
• 对于每一列，选择与配置文件数据元素类型相匹配的类型(文本/号码、联系人列表、日期、下拉列表、复选框、符号、自动号码/系统)。更多详情请参阅为数据使用最佳的列类型。
• 不要启用仅限制为某些值选项在下拉列表、联系人列表或符号的工作表列属性中;这可能会导致错误。

提示:Blueprint Summary表可以包含概要数据中不存在的列。如果您想要创建使用多个数据元素的指标，这将非常有用。

组织蓝图总结

把蓝图概要页放在你的管理工作,不在蓝图源文件夹中。

注:

• 如果您已将Blueprint Summary放在Blueprint Source文件夹中，那么每次创建新项目时，都会自动生成它的新副本。
• 一个主要负责人必须拥有蓝图汇总表。将它共享给需要使用查看器级别权限查看它的其他涉众。

选择所需的概要文件数据元素

您可能不希望Blueprint Summary表中的源模板中的所有概要数据元素。

如果一个元素用于计算指标或显示重要的项目数据，那么将它包含在Blueprint Summary表中是一个很好的选择。

编辑蓝图汇总表

如何编辑Blueprint Summary表取决于您想做什么:

• 若要添加概要数据列，请运行Blueprint Builder。(更多关于Blueprint Builder的信息请点击这里。)
• 要添加与概要数据无关的列，您可以将它们直接添加到Blueprint Summary表中。
• 若要删除或重命名列，请编辑“蓝图摘要”表。

注意:如果您更改Blueprint Source模板中Profile Data元素的名称，您还必须在Summary Sheet中手动更改它。

向蓝图汇总表中添加项目

创建一个新项目。您创建的每个项目都会自动添加到相关的Blueprint Summary中。项目表中的配置文件数据值将被单元格链接到Blueprint Summary表中的匹配列。

按层级组织项目

您可以在Summary表中创建一个层次结构，并配置Blueprint(在Control Center应用程序中)，以在选定的标题下添加新项目。(更多关于蓝图的信息请点击这里。)

为此，将父行添加到摘要表中。您将在Blueprint Builder的层次结构部分中添加这个父配置文件数据元素。

注意:父行可以包含计算子项目度量的公式。

使用多个摘要表

您可以将Blueprint连接到多个Summary表。

您可以拥有多个具有不同配置文件数据列的Summary表。每张纸可能适合不同的读者。多个Summary表可以帮助您管理表限制—在创建大量项目时非常有用。(了解更多有关控制中心的限制)。

修复摘要表

如果从“摘要”工作表中意外删除了单元格链接或行，则可以修复连接项目到“摘要”工作表的单元格链接。

修复摘要表:

1. 在“控制中心”中选择活动项目从右上角的下拉列表中。
2. 选择需要修复的项目。
3. 点击更新报告在屏幕底部。

当更新完成时，您将看到一条确认消息。

在仪表板上显示高级数据

Blueprint Summary表包含关于所有使用特定Blueprint的项目组合的原始数据。要查看更高级的视图:

1. 为Portfolio Metrics创建第二张表，并使用跨表公式来计算项目的指标。(见公式:其他表参考数据。）
2. 然后，您可以将来自Blueprint Summary和Portfolio Metrics的数据添加到仪表板(带有度量小部件)，从而更容易地查看有关您的程序的重要信息。