标准化的方法

蓝图为驱动组织的项目和过程提供了基本结构。蓝图通过自动创建新的Smartsheet项目来节省时间和精力。

蓝图源文件夹是必需的，并且必须包含至少一个工作表、报告或仪表板，以作为蓝图的源模板。有关更多信息，请参见Blueprint源文件夹概述．

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创建蓝图

1. 创建蓝图源文件夹。
2. 选择管理程序并点击+新蓝图。
3. 使用Blueprint向导配置Blueprint。

蓝图的基础

项目存储

创建项目时，您希望将生成的项存储在哪里?

• 每个项目的新工作空间-最好的，如果你需要改变每个新项目的项目共享权限。
• 预选的工作区-所有新项目都在同一个工作区中创建。可以访问该工作区的每个人都可以访问先前和新创建的项目。
• 允许用户选择工作空间-创建项目的人可以选择在哪个工作空间中创建项目。例如，如果您希望按区域对项目进行分组，可以使用此选项对项目进行分组。
• 允许用户选择或创建工作空间创建项目的人可以选择一个现有的工作空间或为项目创建一个新的工作空间。

源模板设置

源文件夹

在设置程序时，Blueprint源文件夹是必需的。此屏幕指向该文件夹，以及该文件夹中的表格、报告和仪表板。

了解更多关于蓝图源文件夹。

模板设置

这些设置确定Blueprint源文件夹中的项是否包含在项目中，是否需要，以及在Control Center中选择项目时启动哪个工作表。悬停在行上更改启动工作表的项目。

可选模板有额外的设置:

• 可选-已选择-取消选中要从新项目中排除的项目。(默认情况下将选中所有项目。)例如，您可能有一个超过10,000美元的项目所需的项目治理表。预算较低的项目不需要此可选表。
• 可选-未选择-选中要从新项目中排除的项目。(默认情况下，所有项目都将被选中。)例如，您可能有新客户的入职表，但现有客户的项目不需要该表。
  
  注意:报表不能配置为“可选”。它们只能作为必需的模板提供。

集团

如果项目使用同一模板的不同版本，则可以对这些模板进行分组，然后在创建项目时选择要使用的模板。例如，也许您有两个版本的任务列表:快速跟踪和正常跟踪。

输入组名(例如，Track)，用于组中的每个模板。将其中一个设置为选中的—您最常用的—并取消选择其余的。组中必须至少有一个已选模板作为默认可选模板。

高级选项每项包括:

• 添加描述信息-重要的信息，以帮助指导您的团队在使用项目。
• 允许的附件-授予或限制人们将文件附加到项目中的项目的能力。例如，如果有一个项目的可行性研究，您可以在创建该项目时包含它。

Blueprint组件

如果你的课程包括入学表或总结表(更多关于内容提要)，您可以在Blueprint Components屏幕上将这些项包含在项目中。您可以为所有新项目启用以下项:

• 摄入表
• 总结汇总
• 动态报告范围
• 包含在WorkApp中

摄入的设置

这里列出的选项映射到您的进料表中的列。它们告诉Blueprint在创建新项目时要读取哪些列和值。

可选的高级选项包括:

• 项目链接栏-添加一个链接到默认的项目表在选定的进料表与一个直接链接到您的项目后，它已经创建。
• 摄入附件-如果输入表上的项目行有附件，您可以选择将这些附件复制到哪个表。
• 额外的过滤器-创建新项目时对特定列进行过滤。例如，您可以对“部门”进行筛选，以便在选择项目时只显示“设施部门”中的项目。如果启用，附加过滤器将出现在概要文件数据屏幕上的创建项目向导中。创建新项目的任何人都可以设置过滤器，以更改Select project下拉菜单中可用的项目。

配置文件数据选择

这里列出了模板Summary部分中的元素。这些项目也从你的进料表中取出。当您在这里选择一个项目时，它将在您创建新项目时用作Profile Data。这确保了您的概要数据始终是一致的。

当您创建一个新项目时，您将提供填充这些字段的信息。

在进料表和Blueprint模板中自动选择的数据。

了解更多关于摄入表和配置文件数据。

自定义配置文件数据

当您创建一个项目时，您可以自定义摄取概要数据的来源，设置验证规则，并应用其他选项。

对于每个字段，选择一个答案如何在这个字段中填充数据?

• 进气表值-自动使用在你的进料表匹配栏的值
• 手动输入用户-选择创建项目时要输入的数据类型。有多种数据类型可供选择，包括日期、数字和两种类型的下拉列表。如果您想使用动态下拉列表，请确保首先创建一个常规下拉列表。

蓝图概述

如果您包含了蓝图摘要，您可以配置项目概要数据将如何链接到蓝图摘要表。

选择您在设置项目时创建的Blueprint Summary表。

数据来源:选择哪些工作表应该将概要数据链接到蓝图摘要工作表。如果选择了多个工作表，请选择作为主要工作表。当配置文件数据存在于多个工作表中时，主工作表确定哪个配置文件数据具有优先级。

汇总数据字段:与Blueprint Summary工作表中列名匹配的选定数据源中的配置文件数据将自动包括在内，并且是必需的。

可以添加其他配置文件数据。当包含数据元素时，Control Center将向Blueprint Summary添加一列。

注意:若要删除数据元素，请打开Blueprint Summary工作表并手动删除或重命名该列。

行层次结构:使用它来确定如何将新行插入到蓝图摘要中。

最多可以为三个层次结构指定三个Profile Data元素。如果没有找到匹配的父行，该行将被添加到工作表的末尾。

将此留空以在Blueprint Summary工作表的末尾添加新行。

+新的总结表:控制中心从一个摘要表开始，但您可以添加更多。它们有助于:

• 控制访问:一个汇总表可以包含财务信息，只有有限的组可以访问，另一个汇总表可以包含更广泛的受众可以访问的状态信息。
• 存储大量项目的:限制适用于蓝图摘要可以容纳的行数。将配置文件数据分布在多个表中可以为您提供更多的空间。
  注意:项目存档可以释放蓝图摘要表上的空间。
  

进料汇总表更新

您可以将项目中的最多20个配置文件数据字段链接到摄取表。如果一个项目只有很少的指标，而你想让它们出现在进料表上，这是很有用的。

只有一个工作表可以链接到进料表。

命名

使用命名规则帮助区分您的项目。选择最多三个概要元素，以追加到项目中每个工作表的名称。

默认情况下，项目工作区将使用这些相同的规则。

权限和共享

这些设置决定了项目团队的每个成员对使用此蓝图创建的项目的访问权限。

权限:智能表项必须有一个单一的所有者，要么是主要负责人，要么是项目创建者。使用Primary Lead作为默认值。项目主管将拥有管理员权限。

共享:其他用户和组可能对项目具有不同级别的权限。这些是对工作空间中已经存在的权限的补充。在“共享”中被授予权限的用户或组可以访问项目中的所有项。

项目可以与输入配置文件数据中指定的用户共享。这是作为Customize Profile Data屏幕的一部分配置的。

高级:使用高级部分与用户或组共享特定模板，而不是共享整个项目。

点击保存在向导的右下角保存您的Blueprint。您现在可以编辑您的蓝图，删除它，或者创建新的项目。