按照步骤说明添加联系人到我的Smartsheet联系人列表。
Smartsheet联系人列表使分配任务和与客户、同事和供应商共享表格变得很容易。Smartsheet中有两种类型的联系人列表:由系统管理员管理的帐户列表,以及名为“我的Smartsheet联系人”的个人联系人列表。使用您的个人“我的Smartsheet联系人”列表与任何人共享,包括您组织之外的合作者。
管理“我的Smartsheet联系人”列表中的联系人
您将在Smartsheet中使用联系人以实现更快的协作。例如,发送电子邮件、共享表格或在Smartsheet中分配任务时使用联系人。
管理联系人的一种方法是使用我的Smartsheet联系人列表。可以把它想象成Smartsheet任务的云目录,在其中存储将在Smartsheet上合作的同事的电子邮件地址。
要查看“我的Smartsheet联系人”列表中的联系人,请在导航栏中,选择账户>我的内容联系.
谁能看到你的Smartsheet联系人
您的“我的Smartsheet联系人”列表对您是私有的——您是唯一可以看到它的人。但是,如果您将任务或共享一个工作表给您的一个联系人,该联系人的电子邮件地址将对其他访问该工作表的人可见。
开始之前:格式化。csv文件
您可以使用无限数量的联系人,但只能导入1000年一次联系。
如果您需要从Outlook、Hotmail或AOL导入联系人,请将联系人导出为csv文件。然后在.csv文件中添加以下列:第一个名字,姓,电子邮件地址.准确的拼写很重要,否则将无法正确导入列表。
下面是一个如何格式化。csv文件的例子:
第一个名字 姓 电子邮件地址 莎莉 聪明的 sally.smart@smartsheet.com 伊恩 聪明的 ian.intelligent@smartsheet.com 戴夫 勤奋的 dave.diligent@smartsheet.com
添加联系人到我的Smartsheet联系人
批量导入联系人
- 在导航栏中,选择账户>我内容的联系.
- 在我的内容联系形式,选择导入联系人.
- 选择以下选项之一:
- Gmail
Smartsheet不会存储你的电子邮件用户名或密码。这些凭证仅用于访问您的电子邮件地址簿。- 如果您看到谷歌的登录提示,那么输入您的谷歌登录凭证。然后选择登录.否则,直接跳到下一步。
- 选择要导入到Smartsheet中的联系人,然后选择进口.
- Gmail
- csv (Outlook, Yahoo等)
- 选择.csv文件,然后选择继续下去。
- 选择要导入到Smartsheet中的联系人,然后选择导入。
- vcf(名片文件)
- 选择vCard文件,选择继续,然后选择进口.
批量导入后,Smartsheet应用程序会将导入的联系人添加到“我的Smartsheet联系人”列表中。
单独添加联系人
- 在导航栏中,选择账户>我的内容联系.
- 来显示联系的形式,我的内容联系形式,选择添加.
- 输入联系人的姓名和邮箱地址,选择好吧.
完成这些步骤后,Smartsheet会将新联系人添加到联系人列表中。
共享智能表项时添加个人联系人
当您通过键入电子邮件地址共享Smartsheet中的项目时,该电子邮件地址可能会自动添加到“我的Smartsheet联系人”列表中。
将名称与地址相关联:
- 通过我的Smartsheet联系人表单编辑联系人,或
- 如果你在表共享或报告分享,将联系人添加到列表中选择联系人形式:
- 在邀请合作者字段中,选择选择联系人图标。
- 在选择联系人形式,选择添加新.
- 输入联系人的姓名和电子邮件地址,然后选择好吧.
编辑或删除联系人
- 在导航栏中,选择账户>我的内容联系.
- 在我的内容联系表单中,右键单击要编辑或删除的联系人。
- 选择以下选项之一:
- 编辑联系人:输入与电子邮件地址相关联的名称,或更改您的联系人的电子邮件地址
- 删除联系人:从联系人列表中删除一个联系人
删除或编辑联系人列表中的联系人则不会删除或更新共享表上的电子邮件地址或更新任何任务分配.若要重新分配任务,请参见在工作表中查找和替换值篇文章。
从Smartsheet联系人列表导出联系人
- 在导航栏中,选择账户>我的内容联系.
- 在我的内容联系形式,选择导出联系人>. csv.
我的Smartsheet联系人列表中的联系人将以.csv文件的形式导出到下载存储在您计算机上的位置。
使用联系人的技巧和最佳实践
以下是与联系人打交道时要记住的一些事情:
- 你可以管理在单元格中输入时显示哪些联系人.
- 要使用整个Smartsheet联系人列表中的联系人,请在联系人列表列,在单元格中键入联系人的姓名。一旦你开始输入,结果就会出现在联系人列表中。
目前,还没有使用其他表格中的联系人列表条目的方法。 - 当您在“联系人列表”列中为联系人分配任务时,您为联系人选择的姓名将出现。然而,在其他领域,如分享列表中显示的姓名将从用户的Smartsheet帐户中提取。
您可以通过个人设置对话框更改您的Smartsheet帐户使用的名称。要进入您的个人设置,请选择账户>个人设置 - 组业务和企业计划管理员可以将联系人组织到组中,使信息共享和发送给多人变得更容易。