在资源管理中创建项目

有两种方法来创建新项目，从项目页面一次一个或使用项目导入器一次导入多个项目。

只有资源管理员、组合编辑器和项目编辑器可以创建和管理项目。新项目将出现在组织的“项目组合页面”上。

创建单一项目

创建一个新项目:

1. 在右上角的项目组合,点击新项目．
2. 输入一个项目名称而且项目类型．输入可用的其他详细信息。
   • 客户端:从列表中选择一个Client，或新建一个Client
   • 项目代码:可选的内部项目代码
   • 持续时间:指定生成结束日期的项目的工作天数。对于节假日和周末重叠的项目，了解一个项目需要多少工作日是很有用的。
   • 自定义字段:自定义字段允许您添加和跟踪有关项目和人员的特定信息。
   • 通知:启用或静音关于项目更改的通知。
   • 预算:了解更多详情制定和管理预算
   • 阶段:了解更多详情项目使用阶段
   • 比尔率:了解更多详情在“帐户设置”中配置话单费率
   • 锁定/解锁时间条目:设置时间条目，在团队提交工时时锁定。
   • 项目所有者:指定作为项目经理或项目主要联络人的人。
3. 在页面底部，单击保存．现在可以将人员添加到项目中。

导入多个项目

您还可以使用电子表格批量导入项目。了解导入多个项目的更多信息．

所有项目必须在资源管理中有一个已定义的项目类型。项目类型将该项目的所有任务与特定的颜色关联起来，因此您可以很容易地看到您的团队被分配到的项目类型时间表．

有三种项目类型:已确认、暂定和内部。

确认项目

已确认的项目在进度和项目页面上显示为蓝色。确认项目获得批准;您的团队可以开始工作了。对于咨询公司来说，这些项目通常是收费的，并且与客户签订了合同。

初步的项目

暂定项目在“进度”和“项目”页上显示为灰色。这些是你想安排的项目，但它们还没有被批准。

对于咨询公司，您可以在与客户签订合同之前创建项目，将项目指定为暂定项目类型。创建试探性的项目可以让您在资源计划开始之前看到项目对预算的影响。一旦合同签订，您就可以将项目类型更改为Confirmed。

考虑一下何时要将项目添加到资源管理。许多公司在75%确信自己会完成工作的情况下，才会把项目添加为试探性项目。

内部项目

内部项目在进度和项目页面上显示为紫色。内部项目是你的团队或业务所独有的。对于咨询公司来说，这些项目通常是不收费的。

如果你在跟踪时间资源管理，你可能想为你的团队创建一些内部项目，以跟踪他们在一般业务活动上的时间，如团队会议、市场营销或新业务开发。

阶段是一种灵活的方式，可以将项目分解为不同类型的工作。每个阶段都可以有自己的持续时间、预算和账单费率。您可以将人员分配到各个阶段，并跨多个项目跟踪该阶段的分析。阶段不必是并发的，并且没有假定的依赖关系。

您还可以使用阶段作为在大型客户活动中创建较小项目的一种方式。如果您为客户或项目提供持续的维护，这是有帮助的，只有几天的时间。

在进度表中添加阶段:

1. 在时间表，点击任何空白并选择“添加阶段”。

2. 从默认选项(在帐户设置中创建)中选择一个阶段名称，或者输入一个新的阶段名称

3. 通过拖动阶段条的任意一端，导航到项目进度来调整阶段的开始和结束日期。

在工作列表中添加一个阶段:

1. 在工作列表中，点击“+阶段”

2. 将出现一个新行，您可以在其中输入阶段名称(此时，从帐户设置默认列表中添加阶段在工作列表中不受支持)。输入阶段名称后，按enter键。

3. 单击表示阶段的新行，并在出现的右手菜单中编辑阶段设置

阶段的预算

如果您已经将项目设置为有阶段，您可以选择跟踪每个阶段的具体预算。您可以在“项目设置”页面上选择此选项。此选项为您提供了一个表，您可以在其中跨不同阶段划分预算。

[非阶段特定的]预算分配给整个项目。根据整个项目(而不是特定的阶段)记录或安排的时间在这个类别中被跟踪。

分阶段比尔率

您可以在“阶段设置”中为某个阶段设置唯一的话单费率。当您这样做时，跟踪到该阶段的时间将继承该阶段特定的账单费率。

如果您为不同的项目角色使用不同的账单费率，您将希望设置阶段特定费率。例如，当Joe致力于美术指导阶段时，他的计费标准是200美元/小时，而当他致力于制作阶段时，他的计费标准是100美元/小时。ob欧宝娱乐app手机下载