资源管理的工作是通过可视化跨项目和人员的重要信息来帮助您做出明智的操作决策。我们的软件可能与您的CRM解决方案、人力资源软件或财务工具具有互补或重叠的数据。在一起，您的软件套件可以帮助您在整个公司绘制一个重要见解的健壮的图像。
将资源管理与api集成
通过我们的公共API与资源管理集成是可能的。使用资源管理API，您可以检索数据并将数据添加到资源管理数据库。
使用我们的API需要您的团队中有人编写代码来进行集成，或者您可以雇佣某人来为您进行集成。
寻找技术细节?回顾我们的API文档．
要了解更多关于其他方法的信息，你可以进入或走出资源管理的数据，查看下面的详细信息:
连接应用程序与Zapier集成
如果您不想构建完全自定义的东西，您可以探索连接您的业务工具Zapier．
Zapier是一个流行的第三方工具，它允许您将资源管理与成千上万的其他应用程序连接起来，节省您的时间，并保持数据的准确性和最新。
虽然自定义集成通常需要一个开发人员，但Zapier允许您在工作流中将资源管理与其他工具连接起来，而无需查看任何一行代码。
Zapier的资源管理有几个动作和触发器。它们允许您在Resource Management和其他应用程序之间发送和接收信息。浏览Zapier，看看你可以从资源管理映射到你组织的工作流程。
Zapier行动+触发器
操作用于向资源管理写入数据。当资源管理中发生某些事情时，触发器将数据发送给其他工具。
一些动作和触发器的例子:
当一个领导在Salesforce转换后创建一个项目
从新的收割时间表创建资源管理时间条目
当您向CRM工具添加新团队成员时，设置一个资源管理用户
当任务更新时发送Slack通知
在创建新项目时创建一个Trello板
当您加入新项目时，请更新谷歌或Outlook日历
当你将一个动作与一个触发器连接起来时，你会得到一个“zap”。Zaps可能只有两个步骤，但是您可以根据您的需要增加Zap的复杂性。
我们已经提供了一些Zap模板给你一些想法，但它们只是可能的一个例子。
我们是来帮忙的．如果您需要更多关于使用Zapier和资源管理来简化您的操作工作流的信息，请告诉我们。
启用订阅日历
我们的日历订阅功能使您的团队可以在他们的日历上查看所有的资源管理任务，而无需自定义API集成。
日历订阅从一个方向同步，从资源管理到您的日历。您在日历上所做的任何更改都不会反映在资源管理中。
订阅URL会自动将过去七天到未来三十天的作业填入日历。
任务将被填充到你的日历中，作为私人的，全天的事件，不会阻塞你的日历上的任何时间。这些日历事件填充了来自资源管理的以下信息:
项目名称
阶段的名称
分配(工作项)名称
作业日期
客户端名称
分配
任务描述
分配子任务数9已完成、剩余和总数)
订阅日历设置
要设置日历订阅，帐户管理员首先需要为您的组织启用该功能。管理员将在帐户设置页面的底部找到启用或禁用日历订阅的选项。
启用此功能后，团队成员可以从My Preferences页面启用日历订阅。
单击Enable按钮将生成一个日历订阅URL。团队成员可以使用该URL自动同步他们的资源管理分配与他们的日历客户端，如谷歌日历，Outlook.com或Apple iCloud。
该URL是公共的。如果您与其他人共享此链接，他们可以查看您的资源管理任务。如果您认为您可能不小心与不应该有访问权限的人共享了这个链接，您可以通过单击重置URL按钮轻松生成一个新链接。如果您重置您的URL，您将需要重新连接您的首选客户端与新的URL。
将日历订阅添加到首选日历
要将“资源管理”日历订阅添加到个人日历中，请复制订阅URL并使用下面为日历客户端列出的步骤。
谷歌日历(注意:在谷歌日历中显示更改可能需要12个小时)
出口到QuickBooks
您可以导出您的数据从资源管理中使用QuickBooks(仅适用于PC桌面):
创建一个报告
创建一个包含要导出的数据的报告。在这个例子中，我们创建了一个名为十月发票的报告;根据需要自定义设置。您可以创建和导出关于项目、阶段、假期或任何您想在QuickBooks中使用的数据的报告。
在屏幕的顶部，单击分析和然后应用以下设置:
- 视图:小时
- 时间框架:自订日期范围(10月1日至10月31日)
- 第一组的:项目(显示此时间段内的所有项目)
- 然后组:团队成员(显示公司所有人在此时间范围内的工作时间)。
保存报告到您的个人页面或分析页面，以便在未来方便地访问它们。
出口数据
- 单击出口按钮，然后选择导出时间条目的QuickBooks．这将保存一个. iif文件，包含所有资源管理数据的QuickBooks特定文件。保存这个文件放在一个容易找到的地方。
开放的QuickBooks
- QuickBooks开放。确保你的所有员工都有附加的账单费率在系统中。如果你正在使用QuickBooks进行会计和工资计算，这可能已经设置好了。
- 导航到文件>公用事业公司>进口>.IIF文件导入
- 选择要开票的项目。点击创建发票在这页的底部。这个例子使用了Rally Point客户端的Camera Futura项目，并更改了我们想要创建的发票的日期范围。
- 我们的QuickBooks示例没有为每个员工设置账单费率，因此在费率下显示0.00。您的发票应该拉帐单费率设置在QuickBooks，并与时间记录在资源管理。
这个例子显示了时间和费用发票模板，但是您可能在QuickBooks中有其他预定义的模板。
QuickBooks数据映射
从资源管理下载的. iff文件导入到QuickBooks不需要额外的格式。但是，请确保QuickBooks和Resource Management之间的数据正确匹配，并了解数据字段映射到QuickBooks的位置。
所有项目的拼写和间距一定是完全相同的吗在两个系统之间。
QuickBooks数据映射到资源管理的方式如下:
- Quickbooks:客户=资源管理:客户
- Quickbooks:作业=资源管理:项目
- Quickbooks:员工=资源管理:人
- Quickbooks:服务项目或项目=资源管理:任务类别
- Quickbooks:注释或描述=资源管理:注释
- 速率=资源管理:账单速率
集成比较
一旦您准备好将新的工作流集成到Resource Management中，您就会发现哪种方法适合您的需求。集成有多种解决方案。
以下是每种方法的功能、实现挑战和成本的细分:
出口
当您想从资源管理中获取数据时，请使用此选项。导出到. csv以将数据集导入Excel或另一个电子表格程序。
有关导出数据的详细信息，请参见从报表导出数据．
Zapier
Zapier通过一个易于使用的点击界面提供了完整API的子集。使用Zapier不需要软件工程师为您的集成编写定制代码，因此它比使用API成本更低，执行速度更快。Zapier不允许与我们的API进行健壮的集成，但对于工具之间的简单操作(如创建一个项目或添加一个任务)来说非常棒。
它可能是你试图集成的应用程序没有连接到Zapier平台。检查Zapier网站在进行这种类型的集成之前。另外，根据你的使用情况，你可能需要每月订阅Zapier服务。
API
这是实现的最健壮、最灵活、最具挑战性的解决方案。这个选项提供了最大的集成能力，但需要web开发技能来有效地实现它。
比较集成方法
这个图表给出了每个集成方法与网站的比较的简要概述和比较。
- 完整:所有特性和功能可用
- Partial:提供完整功能的子集。看到完整的文档获取详细信息。
- 只读:只能查看记录
集成常见问题
我需要帮助来建立我的整合能力。我该怎么办?
我们总是很乐意回答关于我们整合方案的问题。如果您正在寻找更多的实际帮助，我们建议联系您的客户代表讨论一下让我们的咨询服务团队帮你建东西的可能性。
你会创建更多Zapier Zaps吗?
是的。我们正在Zapier中开发更多的模板，以实现更复杂的Zapier集成。我们很乐意听你会发现哪些Zapier模板更有用。
资源管理API支持webhook吗?
资源管理支持webhook，你可以在我们的新更新的文档中阅读在这里．
我可以通过API访问资源管理报告数据吗?
是的。Reports API可能是最强大的端点之一，因为它允许您从Resource Management报告中提取所有数据。这包括像利用率%这样的计算。您可以查看相关文档报告API在这里．
我可否使用API更新帐单率?
我们特别提出这个问题是因为API实际上比资源管理UI中允许的功能更多。例如，团队经常希望根据年度工资增长或项目增长率来更新项目账单率。如果您需要在项目的部分过程中更新所有的账单费率，您可以使用API添加账单费率的开始和结束日期，以更快地进行更改。