资源管理报表概述

适用于

  • 资源管理

了解什么是资源管理中的报表和分析以及它们的不同组件。

报告概述

适用于

  • 资源管理

分析和报告从预算、人员和时间收集数据,并允许您将数据分组和过滤到报告中,帮助回答以下问题:

  • 我的项目盈利了吗?
  • 我们在哪里,为什么会超出预算?
  • 我们下次如何以不同的方式来运作这个项目?

使用分析和报告为你的公司做出更明智的决定。

您可以创建和保存经常使用的报告,以快速查看您的帐户中发生了什么。从个人页面或分析页面访问保存的报告。

分析页面

分析

分析显示了活动项目的概述,用颜色编码的项目条和预测预算。这个页面还显示了谁在未来两周内有空。

Analytics页面列出了保存的报告,具有适当访问级别的人员可以访问这些报告。

报告

单击,创建新的报表新报告分析页面。

一份报告有四个组成部分:

  • 报告视图:选择需要查看的数据。在时间+费用、预算、利用率或费用之间选择。

  • 时间框架:从预置的时间范围中选择或自定义日期范围。

  • 集团:如何对数据进行分组。例如,可以按团队成员、项目或客户端对数据进行分组。您还可以设置辅助分组。例如,您可以首先按项目对数据进行分组,然后再按团队成员对数据进行分组,以查看谁在从事哪些项目以及分配了多少数据。

  • 显示:选择要显示的数据。默认情况下,Resource Management显示所有项目的所有数据。您可以选择只包含来自一个项目或一个团队成员的信息。

选择完成后,单击运行报告

这取决于你的账户发生的时期,报表数据可以包括过去的天数和今天,或者只包括过去的天数(使“今天”被认为是“未来计划的”时间)。

报表部分的工作原理类似于Excel中的数据透视表。根据需要使用枢轴对数据进行分组和筛选。

报告类型

报告有四种类型:

在左列的“View”部分下选择一个报告类型。

报告菜单

报告允许您深入了解具体人员、部门或项目的时间或费用的日常细节。

了解如何在报表中获取所需的数据,以及如何在我们的工具之外导出数据创建自己的报表:

管理大型报告

具有大量数据的报表可能需要几分钟的时间来处理。在运行报表之前,检查视图、日期范围、分组和过滤器是否设置正确;这将消除不必要的计算并提高总体性能。如果您试图快速连续加载过多的大型报表,您可能会遇到处理多个大型报表警告。

在某些情况下,如果请求的报告有太多的数据(数百万个时间输入记录),并且处理和加载需要超过5分钟,您可能会遇到一个报告太大,无法装入警告。如果遇到此警告,您将需要缩小报告的范围并重试。

如果您不想缩小报告的范围,您可以通过电子邮件接收数据。

点击请求底层数据以接收到包含完整数据集的逗号分隔值(CSV)文件的链接。根据报告范围和系统负载的不同,可能需要24小时才能收到CSV下载链接的电子邮件。

请求底层数据不能用于利用率报告。

要限制报告的范围,请执行以下一项或多项操作:

  • 选择较短的日期范围.选择一个较短的预定义日期范围(例如最近30天)或选择一个更准确地反映您感兴趣的日期的自定义日期范围。
  • 使用过滤器来限制包含的项目.选择特定的项目、客户端、项目类型(如确认的或暂定的),或定义感兴趣的项目集的其他属性。
  • 使用过滤器来限制报告中的人员.选择一个特定的规程或角色或位置。