Smartsheet自动审批请求通过自动请求一个或多个涉众的批准,并在Smartsheet中记录他们的反馈,从而保持流程向前推进。
审批请求可以完全定制,可以单独发送,也可以通过多个步骤作为更复杂工作流的一部分发送。
批准请求是可移动的,可以在任何地方进行管理——节省时间,减少错误,并加快进度。
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请求涉众批准
您可以请求多个审批,并为这些审批创建一个订单。审批请求在每个步骤暂停工作流,直到请求被批准或拒绝。在每一次批准或拒绝时,路径上的条件和行动决定了接下来会发生什么。
例如:
- 培训请求由员工的经理批准
- 批准自动触发批准请求,发送给人力资源总监进行最后确认。
或 - 如果培训请求被经理拒绝,就会向员工发出更新请求,以便他们可以修改或添加额外的信息。
设置您的审批工作流
打开床单:
- 选择从模板创建工作流…
- 从更新和批准请求部分选择当满足指定的标准时请求批准……然后选择使用模板.
- 在触发器块中,设置导致工作流自动触发的条件。(更多信息触发块)。
- 您还可以创建条件块,用于筛选要包含在审批请求交付中的特定行。(条件块)。
- 在操作块中,选择需要提供批准的第一批涉众(可以是一个或多个人)。
- 单击下面的Add按钮如果得到批准而且如果拒绝,然后根据涉众收到批准请求时的选择,定义您希望看到的附加操作。
就是这样!您的工作流现在具有多个基于初始审批请求的Approve或Decline状态的连接操作。
审批工作流行为
- 如果跨工作流重用批准列和值,您可能会收到重复的警报。为了防止这种情况,在每个被批准或拒绝的请求之后使用不同的批准值或添加条件。
- 由于工作流触发器和后续条件在触发器和审批请求之间阻塞,如果有人手动更改表中的审批状态列,则可以绕过该触发器,因此最佳实践是要么锁定源表中的审批状态列,要么避免与需要审批的人直接共享表。
为了防止无限的审批循环,带有交叉表格公式或单元格链接的单元格不会触发审批请求。为了解决这个问题,创建更新请求.