贝尔维尤,洗。——(业务线)
内容公司。(纽约证券交易所代码:SMAR)是一家领先的基于云的工作执行平台提供商,今天宣布了其首次公开发行的价格,其a类普通股为11,633,920股
15.00美元每股。
内容发行1000万股某些出售股东将发行1,633,920股。此外,
内容授予承销商30天选择权,可额外购买最多1,745,088股a类普通股。该股A类普通股预计将于当日开始交易
纽约证券交易所下的标志“SMAR”上
2018年4月27日.
摩根士丹利有限责任公司,
摩根大通证券有限责任公司,
Jefferies有限责任公司是此次发行的主要簿记管理人。
加拿大皇家银行资本市场公司担任联合簿记管理人。
Canaccord Genuity LLC, William Blair & Company, L.L.C.,
SunTrust Robinson Humphrey, Inc.担任联席经理。
发行只以招股说明书的方式进行。与发行有关的最终招股说明书副本,如有,可从
摩根士丹利有限责任公司,注意:招股书部,
Varick街180号二楼,
纽约,纽约10014;或从
摩根大通证券有限责任公司,由Broadridge Financial Solutions,
长岛大道1155号,
埃奇伍德,纽约或致电866-803-9204,或电邮至(电子邮件保护);或从
Jefferies有限责任公司注意:
股权辛迪加招股说明书部,
麦迪逊大街520号二楼,
纽约,纽约10022或致电(877)821-7388或电邮至(电子邮件保护).
一份与这些证券有关的注册声明已提交,并由
证券交易委员会.本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽,也不应在任何该等州或司法管辖区的证券法规定,在该等州或司法管辖区注册或获得资格之前,该等要约、招揽或销售将是非法的任何州或司法管辖区出售该等证券。
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内容公司。
投资者联系:
亚伦•特纳
(电子邮件保护)
或
媒体联络:
丹Benelisha
(电子邮件保护)
来源:
内容公司。