贝尔维尤,洗。2018年4月16日/美通社/——Smartsheet Inc.是一家领先的基于云计算的工作执行平台提供商，今天宣布，根据此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-1表格注册声明，该公司已开始a类普通股的首次公开发行。Smartsheet计划出售1,000万股A类普通股，某些出售股票的股东计划出售1,632,950股A类普通股。预计首次公开发行的价格区间为每股10美元至12美元。Smartsheet已获准在纽约证券交易所上市，股票代码为“SMAR”。此外，Smartsheet还授予承销商一项为期30天的期权，在相同的条款和条件下，可额外购买1,744,942股a类普通股，以弥补超额配售(如果有)。Smartsheet不会从出售股份的股东出售股份中获得任何收益。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和杰富瑞有限责任公司(Jefferies LLC)将担任此次ipo的主要簿记管理人。加拿大皇家银行资本市场有限责任公司将担任联合簿记管理人。Canaccord Genuity LLC, William Blair & Company, L.L.C和SunTrust Robinson Humphrey, Inc.将担任联席经理。
本次发行将仅通过招股说明书进行。与本次发行相关的初步招股说明书副本可从Morgan Stanley & Co. LLC获得，注意:招股说明书部门，180 Varick Street, 2楼，New York, NY 10014;或从摩根大通证券有限责任公司(c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717)致电866-803-9204，或通过电子邮件prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或从Jefferies LLC，注意:股权辛迪加招股说明书部门，520麦迪逊大道2楼，纽约，NY 10022，或通过电话(877)821-7388，或通过电子邮件Prospectus_Department@Jefferies.com．
与这些证券相关的注册声明已向SEC提交，但尚未生效。在注册声明生效之前，这些证券不得出售，也不得接受购买要约。本新闻稿不应构成要约出售或要约收购的招揽，也不应在任何州或司法管辖区，在任何州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，该等要约、招揽或出售将是非法的，该等证券的任何销售。
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