贝尔维尤,洗。-(美国商业资讯)- Smartsheet Inc.(纽约证券交易所代码:SMAR)是一家领先的基于云的工作执行平台，今天宣布完成其先前宣布的14,835,000股a类普通股的承销公开发行，其中1,935,000股是在完全行使承销商购买额外股票的期权后出售的，价格为每股43.50美元。其中，Smartsheet卖出902.5万股，部分卖出股东卖出581万股。在扣除承销折扣和佣金以及预计的发行费用之前，Smartsheet此次发行的总收益约为3.926亿美元。Smartsheet没有从出售股份的股东出售股份中获得任何收益。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)担任此次发行的主要簿记管理人。Jefferies有限责任公司、William Blair有限责任公司、SunTrust Robinson Humphrey有限责任公司和Canaccord Genuity有限责任公司担任联席簿记管理人，Needham有限责任公司、Oppenheimer有限公司、Stephens有限公司和d.a Davidson有限公司担任联席管理人。
此次公开发行是根据Smartsheet于2019年6月10日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3上的自动上架注册声明进行的，并在提交后自动生效。招股说明书的最终补充文件及随附的招股说明书已向美国证券交易委员会提交，并可在美国证券交易委员会的网站上查阅www.sec.gov．最终招股书补充书及随附招股书副本可从摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley & Co. LLC)获得，地址:招股书部，180 Varick Street, 2楼，New York, NY 10014;或与摩根大通证券公司联系，地址:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致电866-803-9204，或发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com．
本新闻稿不构成要约出售或要约购买a类普通股，也不应在任何州或管辖区出售a类普通股，因为在任何州或管辖区的证券法规定的登记或资格规定下，此类要约、要约或出售是非法的。
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