贝尔维尤,洗。-(美国商业资讯)- Smartsheet Inc.(纽约证券交易所代码:SMAR)是一家领先的基于云的工作执行平台，今天宣布了其a类普通股的承销定价，每股价格为43.50美元，包括Smartsheet提供的780万股和某些出售股东提供的510万股。此外，Smartsheet和出售股东已授予承销商30天的期权，可在此次发行中额外购买1,935,000股a类普通股，其中包括1,225,000股Smartsheet股票和710,000股出售股东股票。Smartsheet此次发行的总收益，在扣除承销折扣和佣金以及预计发行费用之前，预计约为3.39亿美元。Smartsheet不会从出售股份的股东出售股份中获得任何收益。
Smartsheet打算将此次发行A类普通股所得净额用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括收购业务、技术或其他资产。然而，Smartsheet目前没有任何关于收购或投资的明确计划、协议或承诺。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)将担任此次发行的主要簿记管理人。Jefferies LLC, William Blair & Company, l.l.c.， SunTrust Robinson Humphrey, Inc.和Canaccord Genuity LLC担任联合簿记管理人，Needham & Company, LLC, Oppenheimer & Co. Inc.， Stephens Inc.和d.a Davidson & Co.担任联合管理人。
此次公开发行是根据Smartsheet于2019年6月10日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3上的自动上架注册声明进行的，并在提交后自动生效。初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书已向美国证券交易委员会提交，并可在美国证券交易委员会的网站上查阅www.sec.gov．初步招股书补充书及随附招股书副本可从摩根士丹利有限责任公司获得，地址:招股书部，180 Varick Street, 2楼，New York, NY 10014;或与摩根大通证券公司联系，地址:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或致电866-803-9204，或发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com．有关和描述发行条款的最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站上查阅www.sec.gov．
本新闻稿不构成要约出售或要约购买a类普通股，也不应在任何州或管辖区出售a类普通股，因为在任何州或管辖区的证券法规定的登记或资格规定下，此类要约、要约或出售是非法的。
安全港声明
本新闻稿中的信息包含《1933年证券法》(经修订)第27A条和《1934年证券交易法》(经修订)第21E条所规定的前瞻性陈述和信息，受这些条款所规定的“安全港”的约束。
本新闻稿包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性声明，包括有关向Smartsheet出售和出售A类普通股的意图以及预期总收益的声明。这些陈述涉及未来事件，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致Smartsheet的成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息有重大不同。有关可能导致Smartsheet实际成就与Smartsheet前瞻性声明中所表达或暗示存在重大差异的重要因素的讨论，您应参阅Smartsheet于2019年6月10日向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书补充文件，并可在www.sec.gov以及Smartsheet于2019年6月7日向SEC提交的截至2019年4月30日的季度10-Q表格季度报告中题为“风险因素”的部分，以及Smartsheet不时向SEC提交的其他文件。此外，这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日有效。Smartsheet没有义务公开更新任何前瞻性声明或实际结果可能不同的原因，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
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