Modelli gratuiti di pianificazione finanziaria

Per le aziende sia appena nate sia in crescita, creare e seguire un piano finanziario può aiutare a garantirne il successo. Un piano efficace fa prendere decisioni aziendali informate, fornisce documentazione per gli investitori e altri stakeholder e serve da guida per raggiungere gli obiettivi. Alcune aziende scelgono di lavorare con consulenti finanziari o utilizzare software di gestione finanziaria, ma per altre i modelli offrono un metodo semplice per iniziare la pianificazione strategica. Di seguito troverai vari modelli di pianificazione finanziaria gratuiti per uso sia aziendale sia personale.

Questi modelli gratuiti sono progettati per utenti con vari livelli di esperienza e offrono qualità professionale insieme alla semplicità. Troverai modelli per la pianificazione degli obiettivi, le proiezioni finanziarie, la pianificazione del budget, il calcolo della pensione e altro ancora.

Modelli di pianificazione finanziaria aziendale

Modello di bilancio aziendale – Excel

Modello di budget aziendale

Scarica il modello di bilancio aziendale

Excel

Questo modello di bilancio aziendale fornisce un mix di fogli di calcolo dettagliati e report sui dati con elementi grafici. Puoi usarlo per stimare le spese, monitorare le uscite effettive e visualizzare le variazioni, con riepiloghi mensili e rappresentazioni grafiche. Con queste informazioni puoi creare un modello di piano finanziario aziendale completo.

Modello di budget di progetto – Excel

Modello di budget del progetto

Scarica il modello di budget di progetto

Excel

Questo modello per progetti consente di elencare i costi per ogni attività. A seconda del tipo di progetto puoi includere servizi orari di fornitori esterni, costi di attrezzature o altre spese. Crea una stima del budget e confrontala quindi con le spese effettive per agevolare la pianificazione di progetti futuri.

Modello di previsione delle vendite di 12 mesi – Excel

Modello di previsione delle vendite

Scarica il modello di previsione delle vendite di 12 mesi

Excel

Utilizza questo modello di previsione delle vendite per creare proiezioni finanziarie per singoli prodotti su base mensile e annuale. Inoltre puoi monitorare le prestazioni delle vendite nel tempo e confrontarle con i dati degli anni precedenti. Le celle colorate semplificano la visualizzazione dei dati per ogni mese e il modello calcola i totali mensili e annuali.

Modello di budget di un evento – Excel

Modello di budget per eventi

Scarica il modello di budget di un evento

Excel

Per tutti gli eventi, dalle conferenze alle feste aziendali, dalle raccolte fondi ai matrimoni, qualsiasi strumento che aiuta a organizzare la pianificazione può ridurre lo stress e contribuire al successo dell'evento. Questo modello di budget elenca le tante spese coinvolte in un evento, dagli affitti delle venue alla programmazione e alla pubblicità. Crea grafici con i dati inseriti nel modello per farti rapidamente un'idea della distribuzione del budget di un evento.

Piano di gestione finanziaria – Word

Piano di gestione finanziaria

Scarica il piano di gestione finanziaria

Word

Crea un piano d'azione finanziario strategico con questo modello di Word. Troverai uno schema di base da seguire, comprese sezioni per una panoramica dell'attività o del progetto, delle ipotesi, dei rischi, dei metodi di gestione finanziaria e altro ancora. Una volta creato un piano finanziario completo, utilizzalo come documento vivo, proprio come vorresti un business plan. È bene rivedere e aggiornare regolarmente i modelli finanziari per valutare i progressi fatti, dimostrare responsabilità, fornire dati accurati e assicurarti che continui a soddisfare le tue esigenze.

Modello di dashboard finanziaria – Excel

Modello di dashboard finanziario

Scarica il modello di dashboard finanziaria – Excel

Questo modello fornisce un report riepilogativo dei dati finanziari con una vista dashboard, che consente di raccogliere e rivedere rapidamente le informazioni. Avrai una combinazione di grafici a barre, un grafico a torta e un grafico per confrontare le statistiche nel tempo. Utilizza il modello per misurare le prestazioni di un prodotto, visualizzare i dati delle vendite e tracciare i ricavi annuali o altre informazioni finanziarie.

Modello di spese per start up – Excel

Modello spese di avvio

Scarica il modello di spese per start up – Excel

Se inizi un'attività, questo modello può aiutarti a identificare le potenziali fonti di finanziamento e le spese necessarie per mettere in moto l'impresa. Simile a un modello di budget, con questo modello potrai monitorare sia i costi stimati che quelli effettivi e apportare modifiche a seconda delle tue esigenze. Individuare le spese di una start up può supportare il processo di pianificazione aziendale e garantire di avere le risorse finanziarie adeguate per raggiungere i tuoi obiettivi.

Modello di analisi break-even – Excel

Analisi del pareggio

Scarica il modello di analisi break-even

Excel

Un'analisi break-even mostra quando un'azienda fa fronte a tutte le sue spese e inizia a diventare redditizia. Per eseguire l'analisi inserisci le spese fisse e variabili nel modello e le formule preimpostate calcoleranno l'importo in entrata necessario per chiudere in pari.

Modello di report finanziario – Excel

Relazione finanziaria

Scarica il modello di report finanziario

Excel

Crea un report finanziario annuale per la tua azienda che mostra le metriche chiave in un formato di facile lettura. Una panoramica finanziaria consente di monitorare le prestazioni in un dato periodo di tempo e un report di riepilogo semplifica le comunicazioni con gli stakeholder. Il modello Excel può essere stampato e condiviso come documento PDF.

Modello di budget per il marketing – Excel

Modello di budget di marketing

Scarica il modello di budget per il marketing – Excel

Crea un piano di budget per il marketing completo con viste mensili, trimestrali e annuali in un solo modello. Nella prima colonna, troverai un elenco delle spese di marketing comprese le pubbliche relazioni, i social media, la pubblicità, i contenuti online e altro ancora. C'è anche una sezione per elencare campagne di marketing specifiche in modo da poter stimare e confrontare i costi per ciascuna di esse.

Modelli di pianificazione finanziaria personale

Modello di piano finanziario di una pagina

Modello di piano finanziario di una pagina

Scarica il modello di piano finanziario di una pagina

Excel

Anche le singole persone possono trarre vantaggio da piani finanziari strategici. Questo modello di una pagina consente di creare un piano finanziario personale conciso ma completo. Determina la situazione finanziaria attuale, crea un piano d'azione per raggiungere i tuoi obiettivi e utilizza il piano per monitorarne l'implementazione e i progressi fatti. Se necessario, puoi includere le cifre per l'assicurazione sulla vita o la pianificazione immobiliare.

Modello di pianificazione del budget familiare – Excel

Modello di pianificazione del bilancio familiare

Scarica il modello di pianificazione del budget familiare – Excel

Le famiglie possono utilizzare questo strumento di pianificazione per monitorare le spese e creare un budget bilanciato mensile. Troverai un elenco delle spese comuni, tra cui alloggio, trasporti, sanitarie e di intrattenimento, ma le categorie possono essere modificate e allineate ai costi mensili specifici. Il modello include anche una sezione per i risparmi per aiutarti a fare piani per la pensione, creare un fondo di emergenza e monitorare gli investimenti.

Foglio di lavoro degli obiettivi finanziari

Foglio di lavoro Obiettivi finanziari Modello

Scarica i fogli di lavoro degli obiettivi finanziari

Word

Gli obiettivi sono solo sogni finché non si fa qualcosa per raggiungerli. Usa questo foglio di lavoro per chiarire i tuoi obiettivi principali, identificare potenziali ostacoli ed elencare le azioni da intraprendere per superarli e raggiungere il risultato desiderato. La pianificazione degli obiettivi può aiutare a stabilirne le priorità, a creare una sequenza temporale realistica e a chiarire le responsabilità.

Budget mensile personale – Excel

Modello di budget mensile personale

Scarica il budget mensile personale – Excel

Questo modello di pianificazione finanziaria mensile fornisce un budget dettagliato insieme a un riepilogo visivo dei dati dell'utente. Include sezioni per elencare tutte le fonti di reddito, i diversi conti di risparmio e tutte le spese necessarie per soddisfare le esigenze di base e sostenere il proprio stile di vita. Questo modello può essere utilizzato per la pianificazione mensile e per monitorare utili e spese nel tempo.

Modello di pianificazione degli investimenti

Modello di pianificazione degli investimenti

Scarica il modello di pianificazione degli investimenti

Word

美国questo modello每analizzare拉图阿situazione finanziaria, valutare le strategie di investimento e determinarne gli obiettivi. Questo foglio di lavoro può aiutare a chiarire dove apportare modifiche alle strategie attuali e a identificare il livello di comfort con diversi approcci di investimento. Anche se non disponi di alcun investimento, questo modello può fornirti un punto di partenza per pensare ai tuoi obiettivi e pianificarli.

Foglio di lavoro di pianificazione della pensione – Excel

Modello di foglio di lavoro per la pianificazione della pensione

Scarica il foglio di lavoro di pianificazione della pensione – Excel

Questo modello serve a calcolare la pensione e come foglio di lavoro di bilancio che puoi utilizzare per pianificare il tuo pensionamento, tenendo conto dell'inflazione. Se sei già in pensione, utilizza il modello per creare un budget settimanale, mensile o annuale in base alle entrate e alle uscite correnti. Potresti consultare un esperto di pianificazione finanziaria per assicurarti di massimizzare il reddito e avere abbastanza risparmi per la pensione, ma questo modello fornisce uno strumento di pianificazione finanziaria e gestione di base che può aiutarti a iniziare a pensarci.

Dichiarazione finanziaria personale – Excel

Modello di rendiconto finanziario personale

Scarica la dichiarazione finanziaria personale – Excel

Stabilisci il tuo reddito netto con questo modello semplice ma dettagliato. Inserisci attività e passività, dai risparmi in contanti e per la pensione ai debiti della carta di credito e i mutui, e il modello calcolerà automaticamente il tuo reddito netto. Questi dettagli forniscono una rapida panoramica della tua situazione finanziaria attuale. Le informazioni raccolte in questo modello sono utili, ad esempio, se stai avviando un'attività e cerchi un finanziamento da parte delle banche o degli investitori.

Modello finanziario semplice – Excel

Modello finanziario semplice

Scarica il modello finanziario semplice – Excel

Se desideri creare联合国预算semplificato utilizza questo semplice modello finanziario per vedere la differenza fra entrate e uscite. Vi troverai sezioni con un elenco puntato delle voci in ciascuna categoria e un grafico a torta per visualizzare il saldo. Questo modello può essere utile per singoli individui che creano un budget per la prima volta o per chi desidera controllare le proprie spese mensili senza calcoli finanziari complessi.

Modello di budget per studenti universitari – Excel

Modello di budget per studenti universitari

Scarica il modello di budget per studenti universitari – Excel

Questo modello include un elenco di potenziali spese per gli studenti universitari. Utilizza i dettagli che fa emergere per determinare come pagare ciascuna voce o dove ridurre le spese. Puoi anche creare un budget per ogni semestre, ponderando le entrate rispetto alle spese per assicurarti di avere fondi sufficienti. Creando un budget equilibrato, gli studenti universitari possono concentrarsi sullo studio piuttosto che preoccuparsi delle finanze e assicurarsi di avere fondi da dedicare agli svaghi e a sé.

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