リーダーシップ、セールス、オペレーション間の正確で効率的な連携
Smartsheet Salesforce コネクタは、セールスとパイプラインのデータを可視化し、情報に基づいた意思決定を行い、セールス チームと実装チームを調整して、製品やサービスを効率的かつ成功裏に提供するお手伝いをします。
Smartsheet へのお問い合わせ
レポート作成とデータの可視化
Smartsheet でレポートやダッシュボードを作成し、組織全体の Salesforce の可視性を高めます。
リアルタイム同期
Salesforce と Smartsheet 間の各フィールド (新しいレコードの作成を含む) の情報同期 (一方向および双方向) を制御し、自動化されたワークフローを改善します。
納品サイクルの短縮
Salesforce データを用いてプロジェクト資産を迅速に生成することで、顧客への納品プロセスを改善します。
プロジェクト計画の連携
プロジェクト計画をセールス サイクルで収集済みの情報とリンクさせることで、要件の変更や重複収集を削減します。
「プロジェクトを一度設定すれば、コネクタが日付やその他のデータを Salesforce にプッシュして最新の状態に保つので、経営陣と会社の他のメンバーは常にプロジェクトの状態を把握できます。」
主なメリット
顧客事例
