下载免费的企业并购模板

内容贡献者乔·韦勒

2019年2月15日

在本文中,您将找到20个最有用的用于业务(非法律)的并购(M&A)模板,从计划到评估再到集成。这些模板以Microsoft Excel、Word和PowerPoint格式以及PDF文件提供免费下载。

免费的并购规划和战略模板

合并时间表模板

并购合并时间轴模板

这个简单的模板为您的合并计划提供了一个可视化的大纲。时间表将典型合并的各个阶段分开,并留出空间列出关键活动和截止日期。您可以在整个过程中使用这个初始时间表作为您努力的蓝图。

下载合并时间表模板

Excel||PDF|内容

并购项目章程模板

并购项目章程模板

项目章程是一份正式的叙述性文件,你可以在其中详细说明你的目标、提议的预算、时间表和责任,以及你希望通过你的企业解决的问题——在这种情况下,是合并或收购。使用Excel模板勾勒出并购计划的各个方面;它将是Word或PDF格式的最终叙述文件的蓝图。

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角色职责模板

并购形象和责任模板

只有当每个人从一开始就了解自己的角色和责任时,合并或收购才会成功。使用这个标准角色和职责模板按项目组织团队成员,并列出他们在合并的每个阶段的职责。此外,您可以在集成组织时使用此模板进行人员配置和保留。

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Excel|

并购传播计划模板

并购沟通计划模板

在整个并购过程中,使用此模板计划与所有利益相关者的沟通。此模板包括用于内部和外部通信的单独图表。它有空间列出每个利益相关者的权力或兴趣,他们的关键问题,他们的沟通工具和关键人物,他们的书面副本,他们的沟通频率,以及任何额外的评论。在一开始就计划好你的沟通——并在此过程中更新你的策略——可以帮助确保外部利益相关者和现有员工在整个实施过程中都能跟上最新的信息。

下载《并购传播计划模板》

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交付成果图表模板

并购可交付成果图表模板

该模板提供了一个图表,列出了并购过程的每个阶段的每个可交付成果,从启动和估值到实施和审查。列出每个可交付成果、描述、验收标准和责任方,并轻松跟踪每个项目的状态。内置子行允许您在合并或收购需要更多步骤时添加项目阶段。在整个集成过程中,请参考此交付图,以确保您没有遗漏任何细节。

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并购新闻稿模板

并购新闻稿模板

此模板以Word和PDF文件的形式提供了正式宣布合并或收购消息的大纲。该模板包括公司标志、交易协议、联系方式和背景信息、高管语录和公司模板的空间。但你可以根据新闻稿的需要添加或删除部分内容。您可以找到其他用于商业用途的新闻稿模板在这里

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战略并购演示模板

Merger-and-Acquisition-Strategic-Presentation

用这张ppt展示你的并购战略的商业案例。该模板包括一个幻灯片,用于合并或收购的每个阶段,并有空间详细说明您的预期方法和流程。最后一张幻灯片使您能够在预构建的信息图表中列出目标公司不同方面的优势、劣势和资源,并作为高级能力和资产分析。欧宝体育app官方888用这个专业的并购提案模板展示你精心研究的战略和计划。

下载策略性并购简报模板- PowerPoint

免费的并购估值和流程模板

尽职调查模板

并购尽职调查模板

使用此模板跟踪和存储每个尽职调查项目的信息。列出关于项目的所有参考信息,包括开始和结束日期、责任方和状态。此外,内置的甘特图允许您同时跟踪多个项目对您的项目时间表,这样你就可以保持在每一个细节的顶部,并根据需要调整时间表。

下载尽职调查模板- Excel

协同和文化映射练习

文化映射练习模板

评估公司的协同效应不仅要看财务状况,还要看企业文化。这个模板将引导您进行文化分析:使用从1到5的等级,评估公司战略方向、沟通、培训和发展、规划、团队合作和其他运营类别的多个方面。这个练习将帮助您识别两个公司之间的差异,这样您就可以在实现过程中解决这些差异。

下载协同和文化映射练习

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并购与杠杆收购模型估值

并购与杠杆收购估值模型模板

杠杆收购(LBO)是一种收购公司用借来的钱(包括自己和目标公司的资产和股权)来支付收购成本的交易。此模板提供了杠杆收购的逐步估值,并提供了示例数据来指导您自己的计算。

下载合并和杠杆收购模型估值

Excel|谷歌表

贴现现金流量估值模型

贴现现金流(DCF)估值模型模板

贴现现金流(DCF)是一种估值方法,你可以用它来评估一项投资(在这种情况下,合并或收购一家公司)基于其未来的现金流的估计。使用此模板,通过输入净销售额、利润和其他财务信息,找到预期未来现金流量的现值,并根据计算确定投资的价值。

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Excel|谷歌表

免费的并购整合模板

积分发放表格

Merger-and-Acquisition-Integration-Issue-Template

在集成过程中一定会出现问题,这个简单的问题表单允许您跟踪这些挑战。图表包括列出问题的编号和描述的部分,以及负责的团队成员、报告的日期、采取的行动、优先级和状态。因此,您可以在整个集成过程中监视出现的问题和团队的响应性。

下载集成发行表格

Excel||PDF|内容

变更管理流程模板

变更管理流程模板

就像任何组织变更一样,集成需要计划。使用这个变更管理模板来概述将帮助您整合公司文化、财务、角色和责任等的过程。该模板的格式类似于流程图,因此您可以查看整个流程计划。

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并购后整合计划

合并后整合计划模板

一旦你完成了交易,你需要制定一个整合计划——通常是一份冗长的文件,概述每个部门在结构、沟通和文化方面面临的变化。使用此模板详细说明您的集成策略、目标、资源和执行计划。此模板概述了您可以包含的类别,但您可以根据自己的需要进行调整。

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并购整合记分卡模板

并购整合记分卡模板

使用此模板在完成合并或收购后的100天和一年内评估整合情况。该模板包括详细说明财务和运营协同效应、总成本节约、市场和客户协同效应以及来年目标和预测的部分。通过使用记分卡,你可以让自己对最初的目标负责,并为将来吸取教训。在Excel或Word中下载模板,用于内部数据收集,或作为PowerPoint幻灯片向利益相关者和高管展示。

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Excel||PDF|演示文稿

其他并购模板

创业和小企业财务计划

本节中的模板并非特定于并购交易,但它们有助于流程的规划和尽职调查阶段。

创业和小企业财务计划模板

与大公司相比,初创公司和小企业面临着不同的考虑和限制。使用这个简单的Excel模板来列出成本、贷款和费用,以及确定资金来源。此模板的功能类似于预算计划,因为它允许您跟踪估计和实际成本,并在此过程中进行调整。

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Excel|内容

战略商业计划

战略业务计划模板

这个全面的商业计划模板有助于规划,并可以作为沟通工具。该模板提供了包含公司信息、研究、目标和风险的空间,为管理业务计划的所有移动部分提供了一站式服务。

下载策略性商业计划

Excel|内容

风险管理计划模板

在并购计划阶段,您需要识别与收购或与另一家公司合并相关的风险。此风险管理模板包括用于分析和监控、数值计算、风险登记和潜在风险列表的空间。使用此模板来识别和监控合并或收购期间的风险。

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Excel|内容

项目生命周期计划

项目设计周期图

了解项目的生命周期——包括合并或收购的阶段——对于规划范围、资源、角色和责任以及可交付成果至关重要。欧宝体育app官方888这个图形模板允许您可视化您的项目生命周期,从分析和设计一直到实施和监控。添加或删除阶段以适应您努力的需要。

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Excel|

什么是并购?

并购代表合并收购,这个短语描述了两个公司或组织合并成一个实体。合并或收购背后的驱动思想是,公司合并后将比单独经营更强大、更有竞争力或更有利可图。

虽然并购这个词很常见,但兼并和收购实际上是两个不同的概念。一个合并当两家同等规模或盈利能力的公司走到一起,放弃各自的所有权和股票,并继续作为一个单位。一个收购发生时,一个公司(称为收购公司)收购了另一家规模较小的公司(名为the被收购公司或目标公司).然而,这两个术语通常都是指两个实体合并为一个实体时发生的资产和负债合并。

企业选择并购的理由有很多,但归根结底都是为了增加协同作用这种观点认为,当两个实体合并时,它们将比各自独立时更强大或更具竞争力。在买方方面,收购公司可能希望获得某些技术、资源、市场地位或人才;欧宝体育app官方888在卖方方面,目标公司可能希望获得更大的财务或市场安全。

任何合并或收购都有一个法律组成部分,但这超出了本文的范围。请注意,这里提供的模板用于商业用途,而不是用于律师。

并购关键词

以下是并购中的一些关键术语:

  • 资产vs.股票出售:在资产出售中,收购公司购买目标公司的资产和负债;股票出售是指购买公司所有者的股份。这两种选择都有财务和责任方面的问题,所以在决定走哪条路时,一定要咨询法律顾问。
  • 整合:在并购中,这是指多个组织的财务合并。合并在兼并和收购中都有发生。
  • 合资企业:这个术语指的是由两个或两个以上的方拥有和管理的商业实体。
  • 管理收购:也被称为管理层收购,这是公司现有管理层从现有私人所有者或母公司手中收购公司的一种收购方式。
  • 投标报价:这是潜在收购者向上市公司所有股东发出的公开邀请。这个潜在的收购者直接与股东接触,以促进交易。

执行并购战略的技巧

一次成功的并购始于——并依赖于——一个深思熟虑、研究充分的战略。对于收购方和被收购方来说,计划都是至关重要的,因为这个过程非常困难,需要大量的数据、员工和资金。在整个合并或收购过程中尽早并持续地进行计划,并在过程的早期设定角色和职责的期望。大多数并购都涉及到几个人,你需要一个战略来决定谁来负责过渡的各个方面。

一旦你制定了合并或收购一家公司的战略计划,你就必须进行尽职调查。如上所述,尽职调查包括许多评估,从估值到协同效应和文化分析。可以把尽职调查看作是对多家公司进行深入、多方面分析的一种方式。通过适当的尽职调查,您可以确保合并或收购是非常合适的。它还确认你们有正确的工具和足够的资源,在对所有相关方的干扰最小的情况下进行整合。欧宝体育app官方888

要深入了解并购策略,请阅读本文。这里有一些快速的建议,可以帮助你开始。

  • 要有耐心。合并和收购是长期投资,因此应将其视为长期投资。延误是不可避免的,所以要保持耐心,为意外事件做好准备。
  • 与你的团队建立责任感。训练你的团队,让他们明白行动是有后果的。
  • 不断地做回顾。进行持续的尽职调查。
  • 执行独立的集成评估。任何交易都可以从外部帮助中受益,特别是那些涉及特别大或复杂组织的交易。
  • 在开始流程之前了解法规和其他法律遵从性问题。如果不符合法律标准,任何并购都不会成功。在这个过程的早期咨询法律顾问,这样你就可以确保你从一开始就做得很好。
  • 不要接受第一个报价。卖方应该得到多个出价来发现自己的价值,如果有必要,他们不应该害怕讨价还价。
  • 系统地进行评估。你的战略规划越多,在你进行估值和尽职调查时遭受信息过载的可能性就越小。在开始分析之前,要了解需要获得哪些信息(以及如何获得这些信息)。
  • 制定一个过渡计划。即使你完成了交易,你仍然有工作要做。创建一个过渡计划来管理双方将经历的组织变化,明确员工保留和职责,并随着时间的推移监控集成。

并购的阶段

通常,合并和收购遵循类似的过程,包括以下一般阶段:

  • 规划:规划包括从战略、初步研究、向投资者推销到沟通计划和时间表的各种要素。周密的计划对任何成功的并购都至关重要。
  • 估值:这一阶段需要几个具体且非常详细的步骤,包括财务评估、文化和协同映射以及尽职调查。收购公司可以使用几种不同的技术来评估一个组织的盈利能力或持股;许多公司选择聘请外部顾问来进行这些分析。
  • 集成:一旦你签署了协议,就该整合这两个业务实体了。成功的集成需要对组织结构、财务、角色和职责、文化等进行规划。一定要随时监控集成,并努力不断改进。

有关并购过程的逐步演练,请阅读本文。

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