现金流ROI和模板
现金流ROI (Cash Flow ROI, CFROI)是衡量企业经济回报的指标。该回报率将与联邦储备委员会(Federal Reserve)向商业银行收取的标准利率(贴现率)进行比较，以确定是否有增值潜力。CFROI是指一家公司所有投资一年的平均经济回报。在这个模板中输入您的变量，以确定您公司的CFROI。
在此模板中，您将输入以下变量:
固定资产成本这些资产预计不会在一年内用完或转化为现金。它们可以包括财产、厂房和设备(PPE)，并可用于创收。
非现金营运资金:存货和应收款的总和
成本资本化经营租赁:这种类型的租赁作为资产负债表上的一项资产计入租赁费用。
成本资产累计折旧:有贷方余额的资产账户。
资产的平均寿命:累计折旧除以当期折旧费用。
资产寿命期内通货膨胀率(年)购买力的变化。
资产的剩余寿命:这是根据资产投入使用的时间和首选的折旧方法计算的。
生命结束时残值百分比:资产使用寿命结束时的转售价值。
息税前利润(EBIT):除利息和所得税费用外的所有收入和费用。
当前的折旧成本:帮助分摊多年费用的扣除。
边际税率:根据你的纳税等级计算你收入的税率。
名义资本成本百分比:说服你的公司进行某项投资所需的回报率。
以下是这些输入的输出:
经调整的总投资(考虑通货膨胀)
总现金流
预计残值
剩余资产使用年限
现金流投资回报率(CFROI)
每投资年的现金流
看看Smartsheet如何帮助你更有效率
NPV和IRR计算和模板
净现值(NPV)和内部收益率(IRR)是用来估计ROI的指标。NPV是现金流入和流出的现值随着时间的推移之间的美元差额。公司使用NPV作为工具来帮助他们决定一项投资是否会提供长期价值，比较不同的投资选择，并决定是否应该引入一种新产品。ob欧宝娱乐app手机下载IRR是通过NPV等于零来估计可能投资的盈利百分比的计算方法。
净现值单独考虑每个现金流，即使在贴现率未知的情况下也是如此。NPV大于零使项目在财务上有价值。IRR使用一个贴现率、可预测的现金流、相同的风险和更短的时间来比较项目。内部收益率没有考虑贴现率的变化，这有时使它成为一个糟糕的衡量标准。此外，如果现金流是正的和负的，内部收益率的计算是无效的。要计算你公司的NPV和IRR，使用这个模板。
在此模板中，您将输入以下内容:
折现率
系列支付类型(无、统一、渐变或经验梯度)
值(A、G或Eo)
G %为经验级
周期的数量
对于每个周期，值
以下是该模板的输出:
每一时期的总和
每个时期的级数不同
每个系列的净现值
每个标签的NPV
每个标签的IRR
成本规避计算器模板
为会议或大型活动做准备对企业来说是一项很大的承诺。有直接成本，如机票、注册和住宿，和间接成本，如准备时间。成本避免包括减少未来成本的操作或事件替换，例如计划虚拟会议、培训或故障(以及其他部件的后续损坏)前的部件更换。成本规避活动可能会产生较高的直接成本，但随着时间的推移会节省资金——有时甚至会节省大量的资金。这是一个不同的概念节约成本，你实际上是把你打算花的钱存起来了。降低支出、投资或债务水平是省钱的方法。
使用此模板计算成本规避作为ROI。这个计算器有多种活动场景，包括培训、会议和亲自参加的活动。将这些费用分别与虚拟简报、虚拟会议和虚拟大型活动进行比较。有了您的输入，您可以计算每个参与者的成本、每个参与者的成本规避因子和规避因子。
营销ROI和内容营销模板
营销对任何企业来说都是一笔巨大的开支。无论你的公司是投资于一个综合项目，推出平面和电视广告以及社交媒体，还是只是在Facebook上有一个页面，你都应该随着时间的推移了解你的内容的价值。小天狼星的决定在2013年，有60%到70%的内容没有被使用。创作本身的成本包括每个人的每小时成本除以所涉及的创作小时数，加上任何实际的内容费用。拥有营销内容的ROI可以帮助激励您的员工使用它。
营销ROI (MROI)是指从内容中产生的收益减去制作内容的成本。这是一个简单的计算，但一些专业人士警告说，营销专业人士应该定义他们如何衡量和衡量什么，以便向利益相关者发出信号，他们是在定义短期特定渠道的ROI，还是为长期预算或战略决策提供信息。在这个营销ROI模板中，您将找到多个营销计划的空间，以便比较它们的相对价值。
若要使用此模板，请输入以下内容:
项目总成本
总发行量/观众
回复率(观众产生的线索的百分比)
转化率(将购买的潜在客户的百分比)
平均每笔销售收入
平均每笔销售利润
从这些输入，你将得到这些输出:
所有计划的总成本
所有计划的总成本/受众
所有计划的平均每销售利润
产生的线索数量
的销售数量
总收入上升
总成本
总利润提升
ROI
ROI百分比
成本领先
每销售成本
盈亏平衡回复率
盈亏平衡转化率
每笔销售的盈亏平衡利润
市场营销测量和报告的需求随着市场营销成本的增加而增加。有许多指标应该报告，以显示你的营销计划的成功。许多专业人士不善于沟通他们对底线指标的影响，以获得他们需要的支持。每个营销人员都应该轻松报告的关键指标包括:
达到
总额达到:你的公司可以通过不同的网络和平台接触到的人数。每个人都是潜在客户。
达到的通道:每个频道的关注人数或订阅人数。
访问
网站总访问:在一段时间内访问你网站的人数。这个指标显示了你的入站营销如何引导人们访问你的网站，这也是逐月跟踪(MoM)。
网站浏览次数(按来源分类):这个指标可以报告人们从哪里访问你的网站，以确定具体的活动是否有效。
领导
总使生成的:这个指标显示了你的活动为产品或服务带来的兴趣。ob欧宝娱乐app手机下载它是最强大的ROI指标之一。
来源产生的线索:这个指标显示了产生最多线索的渠道，这使您可以专注于最有价值的来源。
客户
由营销驱动的总客户:这个指标跟踪的是哪些营销活动产生了最多的客户。
营销根据来源产生客户:追踪各活动获得的客户来源。
转化率
拜访先导转化鼠e:这个指标衡量的是将网站访问变成销售新线索的人的百分比。
提高客户转化率:这一指标衡量的是从客户转变为客户的人的百分比。这个指标有助于确定你的活动是否产生了销售准备的线索。
拜访客户转换鼠e:这是一个整体的漏斗:你产生的流量是否转化为客户。
内容营销指标模板
使用上述五个类别中的每一个来记录使用该模板报告的指标。它为每个指标和现成的图表提供了一个空间，可以添加到你的营销甲板上，这样你就可以展示你的成功。填写到达、访问、潜在客户和客户模板，您的转化率模板将自动从您的数据中填充。
下载内容营销指标模板
网站ROI分析和模板
分析可以帮助你确定内容的财务价值，这样你就可以计算ROI。使用GA来跟踪来自所有web材料的url，例如您的网站、Facebook、时事通讯和任何其他来源。您可以跟踪谁访问了您的站点，以及他们到达那里的路径。例如，您可以获得某人通过Facebook帖子访问您的站点的次数，或者从您的站点下载您的内容的次数。
要设置谷歌Analytics，首先要登录或创建Analytics帐户。在Admin选项卡中设置您的属性。你的财产是你想要跟踪的网站或应用程序。下面是如何设置谷歌分析:
在Account列中，选择要添加属性的帐户。
如果您没有看到要设置的网站或应用程序，请在属性列,单击+创建属性．
选择是否需要为网站或应用程序进行分析。
对于应用，单击重火力点．从菜单中选择应用程序，然后单击连接应用程序．
选择应用程序后，或者如果你有一个网站，输入名称。
对于网站，输入网站URL。
选择行业类别．
选择报告的时区．
点击得到追踪ID．这个选择完成了您的属性的设置。
要收集数据，设置跟踪代码。
在属性中设置报告视图。你可以看到基于你添加的过滤器的数据报告:
转到要创建的视图的Account和Property。
在视图列,单击菜单，然后单击+创建新视图．
选择任一网站或应用程序。
输入名称。
选择报告的时区．
点击在创建用户ID视图，如果您的属性具有用户ID启用属性。离开这从如果您只想要一个报告视图。
单击+创建视图．
编辑设置。
将跟踪代码添加到您的网站或应用程序。
转到要为其添加跟踪代码的帐户和属性。
点击跟踪信息．
点击跟踪代码．
选择并复制生成的代码(全局站点标签)，并将其粘贴到您的网站。下面是一个全局站点标签的例子:
<！——全局站点标签(gtag.js) -谷歌
<脚本异步src = " https://www.santa-greenland.com/gtag/js?id=ua - 69350417 - 1 " > < /脚本>
< >脚本
窗口。dataLayer =窗口。dataLayer | | [];
函数gtag () {dataLayer.push(论点);}
gtag (js,新的日期());
gtag(“配置”、“ua - 69350417 - 1”);
> < /脚本
对于您想要跟踪的每个页面，将其粘贴到
。如果已经有一个全局站点标记，只添加配置行，或' config '之后的代码。在这种情况下:
“配置”、“ua - 69350417 - 1”
网站ROI计算模板
您可以在分析页面中添加目标，以确定页面的执行情况。从您的网站或应用程序导入信息到这个网站ROI计算器，以确定基于web的流量的ROI。你会在一个滚动表中找到完整的网站活动概述，它会告诉你哪些活动是最成功的，这样你就可以比较它们。
在这个计算器模板中，您将找到您的每个活动的电子表格。每个活动的投入如下:
数据更新日期
货币
更新人员姓名
投资回报率目标(百分比)
投资回报率目标(天)
网站发布日期
独立访客人数
独立访客的净人数
许多页面浏览量
开发成本
概念的发展
操作,支持,举办
内部资源欧宝体育app官方888
其他成本
营销成本
呼吁行动和收入
从这些输入，你的输出如下:
天ste跑
平均浏览量(每个访客的页面数)
总开发和运营成本
销售总成本
总计开发、运营和营销
总营收
ROI百分比(大于0即为利润)
收入/成本(投资回报百分比)
收支平衡的天数(以目前的活动速度)
达到ROI目标的天数(以目前的速度)
预测:基于所列时间段和当前利率的ROI
另一种计算你的网页内容收入的方法是查看你的在线销售。每次你在你的网站上销售产品时，你可以使ob欧宝娱乐app手机下载用你的数字内容把顾客推到你的销售页面。每次你发布一篇博客文章时，都应该有你的客户可以通过链接访问你的产品的链接。ob欧宝娱乐app手机下载从这些页面访问量中，看看你的内容在这段时间内获得的收益和访问量。
你还可以使用其他程序来管理你的社交媒体和营销内容，你也可以购买。其中一些可以插入到现有的软件中，使您的报告更容易。如果你的收益依赖于你的社交营销内容，那么你就有必要检查它们的功能和易用性。这些应用包括Hootsuite、Hubspot、Buzzsumo和Quintly。
医疗保健质量计划ROI模板
随着医疗保健成本的飙升，国家资助和私人医疗保健计划应该能够证明他们的投资回报率，以衡量他们的质量改善措施的效果。这七个工作表可以帮助你证明你的质量改进计划的ROI:
初始成本:在这个模板中，计划中涉及的人员的成本被列出，以及任何额外的成本，如供应、合同服务和设备。计算初始投资的总成本。这是第一年的成本。
运营成本:此电子表格模板从第一年的初始成本电子表格中提取数据，并允许您添加项目连续几年的数据。您可以添加和调整额外的员工和已知成本，然后工作表计算每年的总成本。
Claims-Intervention索赔申请的数据用于估计每年的节省。此电子表格的输入包括每个索赔类别的实际付款和每年按索赔类别计算的估计节省额、倡议的每月会员人数以及倡议开展业务的年度月数。
Claims-Control:来自声明控制组(未进行干预)的数据显示，干预与由其他原因引起的变更之间存在差异。保持一个控制组是很重要的，以表明进步来自于你的主动性，而不是其他的或自然的进展。
Claims-Incremental:此电子表格从您的索赔控制和索赔干预电子表格中编译数据，以确定您的节省，以及这些节省是否与您的质量计划相关。
ROI:此电子表格自动编译来自其他电子表格的数据，并计算总折现年度投资成本、总折现年度储蓄和ROI汇总，其中包括未折现的年度净现金流、累计ROI、净现值和内部收益率。
ROI-Incremental:与ROI电子表格一样，该模板计算节省和ROI汇总，但用于增量数据。
项目投资回报率模板
有许多项目需要计算ROI。其中一些可能是由于技术或软件系统的更改，这些更改可能非常昂贵，因此能够向您的涉众报告ROI变得至关重要。
IT ROI计算器模板
下面是一个用于任何基本IT计划或项目的IT ROI计算器。这个计算器提供了包含最多8年的数据的列，但是您可以将更多的年份作为列添加。投入包括:
每年节省的成本
选择成本
实现成本
持续的成本
项目的折现率
由此产生的输出包括每项的小计、现金流、累积现金流和结果。结果包括:
项目总成本节省/收入
项目总费用
项目净储蓄/收入
投资回报率(五年后)
净现值(NPV)
折现率
内部收益率(IRR)
回报(盈亏平衡)
为了便于报告，包含了自动显示年度项目现金流、总体项目实施分析和总体项目成本节约/收入分析的图表。
产品生命周期管理(PLM)系统的ROIob欧宝娱乐app手机下载计算器
另一个软件ROI计算器用于产品生命周期管理(PLM)系统。ob欧宝娱乐app手机下载此计算器的输入包括以下内容:
组织总收入
三年总投资
资本成本
年
货物直接成本
商品的直接成本效益
目前营业利润率
目前的新产品收入ob欧宝娱乐app手机下载
新产品发ob欧宝娱乐app手机下载展
总研发成本
ob欧宝娱乐app手机下载产品开发储蓄
减少废
库存总成本
劳动力总成本
ECO人工成本/年降低
每年总投资的百分比
这个计算器的输出包括:
每年：
投资金额
部分标准化的好处
TTM和协作
PDM储蓄
ECO减少储蓄
返工的储蓄
净现金流
整体：
IRR
净现值
ROI
使用直观地显示累计现金流NPV的图表来更新您的涉众。
业务用例和事件ROI模板
建立一个商业案例可以帮助你的团队或公司在任何提案中证明资金的合理性。这是任何事业的预期收益，无论你是要更换旧设备还是开始一个新的营销计划。使用ROI和其他现金流指标是帮助您构建业务案例的极好方法——特别是在技术投资的情况下，财务经理可以确定预期成本和收益，以计算ROI。例如，你可能想为你的公司正在考虑举办的一个活动做一个商业案例。基于过去事件的ROI，您可以向公司提供关于事件的什么级别与他们的目标相关的信息。例如，如果roi显著不同，并且大型活动能产生更多的顾客，那么您可以选择大型正式活动，而不是成本较低的小型鸡尾酒会。使用这个简单的活动ROI计算器模板，通过输入参与者数量、成本和交易信息，来发现过去的活动产生的ROI。然后输出给出每个人的活动成本、ROI和ROI百分比。
论证和总拥有成本ROI模板
与证明一个商业案例一样，一个商业计划必须有某种类型的经济理由，以向利益相关者提供他们正在制定合理的政策和财务决策的知识。ROI是一个合适的选择，尽管它没有考虑成本效益分析(CBA)可能揭示的无形或模糊成本和收益。然而，由于这些测量是模糊的，它们可能不能准确地代表数据。
总拥有成本(TCO)有助于评估整个企业的产品或系统成本。ob欧宝娱乐app手机下载TCO主要用于IT领域，通常不仅包括硬件和软件，还包括采购、管理、支持、费用、培训和实施过程中可能出现的任何其他生产力损失。ob欧宝娱乐app手机下载这个计算是使用数年的数据进行的，因此您可以展示TCO的生命周期。TCOs可以用来全面证明新软件购买的合理性——特别是因为它们通常是如此昂贵的前景。TCO是ROI方程中的负数据，它显示了你的花费。
此外，许多对TCO感兴趣的专业人士也希望获得成本规避数据，或ROI方程中的积极数据。例如，通过TCO和成本规避，您可以计算更换执行某些功能的软件系统的ROI，从而为您节省资金。
在这样的场景中使用此模板，其中软件系统(如虚拟简报平台)的TCO和虚拟简报的成本规避相结合，以发现ROI。您也可以单独使用模板来确定TCO或成本规避。在这个模板中，你可以输入几年的直接和间接成本。投入包括下列费用:
硬件
软件
管理
支持
实现
编程工作
还有输入成本规避数据的空间。根据输入数据计算出:
总拥有成本/年
完全替代成本规避
ROI
ROI百分比
ROI /年
潜在成本规避总额
潜在的投资回报
潜在的投资回报百分比
潜在的ROI /年
简单的ROI模板
ROI分析的复杂程度不同。不管数据量有多少，基本的ROI公式详细描述了三个步骤:
估计的成本成本可能是硬的，也可能是软的，这取决于计划的项目或活动。硬成本很简单，就是有收据的任何东西，比如差旅费、注册费和招待费。当您构建或使用ROI计算器时，其中的每一个都可以作为一行项。软成本更为复杂，因为它们可能包括在准备、出席和活动后的后续活动上花费的小时数。这也可以包括花在通信、研究和旅行上的时间。将这些“软”工时乘以员工基本工资的时薪，就可以计算出软成本。将硬成本和软成本结合起来，以更好地表示成本估算。
估计回归首先，定义你的成功标准。对于会议类型的活动，这可能会有所不同，但要考虑到活动的类型和公司在市场上的功能。您的团队应该帮助您定义成功度量标准。定义成功指标部分是艺术，部分是科学。如果开发了度量标准，它们应该与您的战略计划和您的关键绩效指标(kpi)．
计算投资回报率:用活动回报除以其成本计算ROI。下面是另一个你可以遵循的公式:
ROI =(投资收益-投资成本)/(投资成本)
简单的ROI计算器Excel模板
附件中简单的ROI计算器是一个Excel模板。ROI可以用Excel计算，但没有具体的公式——它只是显示输入和输出，帮助你得出最终的数字。在这个模板中，您将发现计算ROI的四种不同方法。但是，你总是需要输入你的原始投资价值或股价。
下载简单ROI计算器模板
上述模板中的四种方法分别是净收入法、资本利得法、总收益法和年化法:
净收入法:净利润除以总资产。输入你的原始投资价值和它的净收入，这是减去税收和扣除后的收入。
资本收益的方法从你的资本收益中减去你的成本基础。输入您的原始股价和当前股价。
总回报的方法投资在一段时间内的实际回报率，包括资本利得、利息和任何股息。输入原始股价、股息和当前股价。
年化方法:这是在给定时间内每年的几何平均收入。用几何级数表示复利。输入原始股票价格、出售股票价格、购买股票的时间和出售股票的时间。
什么是投资回报(ROI)?
公司使用ROI来衡量任何类型投资的利润，无论是时间、金钱还是精力。投资回报(ROI)是一种性能度量，可以在简单情况下通过公式计算，也可以在更复杂的情况下通过具有多个公式的模板计算。当你输入花费和收入时，就会进行计算。它也可以是通过公司采取的行动对公司现金流的投资观点。换句话说，一项投资的收益除以成本，看它是否值得。ROI有多种解释，这取决于业务行业。对于许多企业来说，ROI仅仅是相对于成本(如扣除、费用、劳动力或资源)的财务收益或损失的度量。欧宝体育app官方888
在项目管理中，ROI帮助企业决定他们是否想要投资于特定的项目，并且在多个项目的情况下，在它们之间做出决定。对于长期项目，企业必须考虑通货膨胀和未来收入，才能准确计算ROI。在一些高质量的项目中，ROI可能很难计算，因为很难将想法和良好的感觉等不可量化的数据转化为货币价值。例如，花钱安装一个新的休息室可能会让你的员工更快乐，对他们的环境感到更积极。然而，很难计算一个新休息室的收入。
ROI被用作一个概念和一个具体的公式。作为一个概念，它可以衡量盈利能力或效率。人们在讨论投入的回报时提到ROI。然而，ROI是一个真正的指标，可以用比率或百分比来计算。计算ROI的基本公式为:
投资回报率=净利润/总投资*100
使用ROI有以下几个原因:
提供可量化的价值: ROI为领导者提供项目价值的信息，并通过消除不确定性和主观利益来帮助获得他们的支持。
建立利益相关者的支持:当一个项目需要进行决策时(无论它是否被批准)，计算ROI为涉众提供了他们需要的信息，以决定是否提供支持。
显示额外的好处:计算ROI成为迫使员工确定他们在项目开始时可能没有考虑到的利益。
优先考虑的项目:许多公司使用ROI作为衡量标准来对项目进行排名。
然而，ROI建模有一定的局限性。有些模型没有充分准确地考虑成本和回报。软成本或无形成本很难评估。另一个问题是，项目的成本和回报可能与预期不符。最后，一些ROI模型可能只给出一个项目的财务度量，给涉众一个不充分的回报度量或使项目的实际回报被误解。
为ROI建模的方法不止一种，不同的分析师建模的方式不同，可能会对结果进行错误的描述。因此，涉众和商业领袖不仅应该询问项目的ROI，还应该询问它是如何建模的。项目对业务的影响有时会被忽略。例如,社会投资回报率(SROI)是一种现代指标，考虑项目中的社会、环境、经济和环境结果。SROI使用影响映射，这是一种战略规划技术。
ROI的公式
ROI的计算方法是从财务价值中减去项目成本。财务价值是项目回报给你的东西，但在为结果分配货币价值时，偶尔会有不确定性。为此，将值分解为已知的组件并定义它们。这些组成部分通常包括时间、体积和资金，既包括现在，也包括项目，如以下公式:
财务价值= TVD目前- TVD项目
T =时间
V =体积，单位数量
D =美元/成本
Present =当前值
项目=一个成功项目的价值
使用此公式的一个例子考虑了一个将生产周期减少20%的项目。ob欧宝娱乐app手机下载该团队计算出他们产品的生产成本为5000美元。ob欧宝娱乐app手机下载生产一个单位的时间是10小时，每小时工资90美元，材料价值41美元。生产500台这样ob欧宝娱乐app手机下载的设备，生产线成本为250万美元。
该项目将生产周期从10小时减少到8小时，减少了20%ob欧宝娱乐app手机下载，同时保持了其余成本不变。新的生产成本为每ob欧宝娱乐app手机下载台4,820美元，每年的生产线成本为241万美元。因此，利用上式，项目财务价值为:
财务价值= $2,500,000 - $2,410,000 = $90,000年储蓄
项目成本是ROI公式的第二个组成部分。组成项目成本的主要变量有两个:随时间的工作分解还有工作成本。随着时间的推移，工作分解将工作或任务分解为最细粒度的级别，并按时间顺序进行最佳实践。在项目管理中，这也称为工作分解结构(WBS)。这里有一个例子:
这里插入图表
有关WBS的更多信息，请参见“从工作分解结构(WBS)开始．”
所需工作的成本需要从业人员在分配成本时考虑某些因素。即使这些因素也可能相差很大，它们可以包括以下几点:
任何租赁/租赁
欧宝体育app官方888资源，如工人
工资率
完成工作的时间
资本成本(硬件/软件)
一旦你定义了这些成本，你就可以将它们添加到你的WBS中，如下例所示:
这里插入图表
其他一些分解工作的方法包括:
甘特图:这些是随着时间推移的WBS，把你的任务分成不同的阶段。要创建自己的，请参见“如何在Excel中创建甘特图．”
过程图或过程流程图:它们以工作流步骤的形式显示项目工作。这是你作品的视觉展示。有关流程映射的更多信息，请参见“业务流程映射基本指南．”
这些都是计算项目成本的有用工具，但从业者还应考虑以下因素:
一次性成本与长期成本的对比有些设备可以一次性购买，也可以多年租赁。将这些成本包括在内，以获得准确的ROI数据。
考虑一下机会成本是多少当你有不止一个项目要比较时，你可以把省下来的钱归到你的公司。记住，执行项目的机会可能是有价值的。
估计大方地:当成本估算存在灰色地带时，估算得更高一些。成本超支拖延了项目，侵蚀了信心。
一旦您计算了所有的财务价值和项目成本，ROI公式就很简单了。让我们在下面的例子中假设我们的项目有一次性成本$400,000来减少20%的生产时间。ob欧宝娱乐app手机下载在这个例子中，第5年收支平衡，随着公司的发展，可以节省很多钱:
这里插入图表
ROI和基于回报的分析
另一个在ROI讨论中很重要的计算是returns-based分析．金融行业在试图确定投资者或基金经理正在使用的投资行为类型时，会进行风格分析。两种不同类型的风格是基于持有和基于回报。由于每月的输入数据很容易获得，基于回报的报表被金融专业人士广泛使用。基于回报的分析将一个投资组合三到五年的月收益与各种基于风格的指数的总收益进行比较。可以推断出投资组合与不同指数的相似程度。换句话说，基金经理或投资者宣称他们将以某种方式进行投资。基于回报的分析是一种显示他们是否这样做的模型。虽然不能直接计算ROI，但基于回报的分析可以帮助确定你的投资经理是否物有所值。
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